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Motorfahrzeugversicherungen - Weltweit

Weltweit

Im Jahr 2024 wird das weltweite Volumen der gebuchten Brottoprämien im Motorfahrzeugversicherungsmarkt voraussichtlich 1,79Bio. € betragen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben werden im Jahr 2024 bei 231,50€ liegen.
Es wird erwartet, dass das Marktvolumen von Motorfahrzeugversicherungsmarkt von 2024 bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate von 2,42% aufweist, was zu einem prognostizierten Wert von 1,97Bio. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich werden die USA voraussichtlich den größten Anteil an Prämien im Jahr 2024 haben, mit einem Wert von 1.224,0Mrd. €.
In Deutschland ist der Markt für Motorfahrzeugversicherungen stark wettbewerbsorientiert und zeichnet sich durch eine hohe Nachfrage nach umfassenden Versicherungspaketen aus.

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Analystenmeinung

Der Markt für Motorfahrzeugversicherungen ist ein wichtiger Schutz für Fahrzeughalter, der sie vor verschiedenen Risiken und Haftungen bewahrt. In diesem dynamischen Sektor gibt es mehrere erkennbare Trends, die die Landschaft der Kfz-Versicherung prägen, während spezifische Indikatoren Aufschluss über ihre Leistung und Stabilität geben.

Trends auf dem Markt:

Nutzungsabhängige Versicherung (UBI): Nutzungsbasierte Versicherungsprogramme, die das Fahrverhalten mittels Telematik erfassen, werden immer beliebter. Sie ermöglichen es den Versicherungsnehmern, Prämien auf der Grundlage ihrer tatsächlichen Fahrgewohnheiten zu zahlen und fördern so ein sicheres Fahrverhalten.
Automatisierung der Schadenbearbeitung: Die Versicherer rationalisieren die Schadenbearbeitung durch Automatisierung, verkürzen die Bearbeitungszeiten und verbessern das Kundenerlebnis insgesamt.
Versicherungsschutz für nachhaltige und elektrische Fahrzeuge: Der Markt passt sich an die wachsende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen und die Nachfrage nach nachhaltigen Versicherungsoptionen an, die umweltfreundliche Fahrzeugtechnologien abdecken.
Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS): Die Kfz-Versicherer befassen sich aktiv mit den Auswirkungen von ADAS auf die Unfallhäufigkeit und -schwere, was sich auf das Underwriting und die Preisgestaltung auswirkt.
Umweltverträgliche Praktiken: Viele Versicherer gehen zu umweltfreundlichen Praktiken über, indem sie papierlose Policen anbieten und die Versicherungsnehmer dazu ermutigen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Basisindikatoren:

Unfallhäufigkeit und Unfallschwere: Die Verfolgung der Unfallhäufigkeit und -schwere ist von zentraler Bedeutung für die Beurteilung der finanziellen Gesundheit der Kfz-Versicherer. Veränderungen dieser Indikatoren können auf neue Risiken oder Veränderungen der Marktdynamik hinweisen.
Sicherheitstechnologien: Die Einführung fortschrittlicher Sicherheitstechnologien in Fahrzeugen, wie z.B. ADAS und autonome Fahrsysteme, kann sich auf die Häufigkeit und Schwere von Unfällen auswirken und damit die Schadenkosten und das Underwriting beeinflussen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Die Einhaltung der sich entwickelnden Verkehrs- und Sicherheitsvorschriften ist für Kfz-Versicherer von entscheidender Bedeutung, um innerhalb der gesetzlichen Grenzen zu operieren und sich an die sich ändernden Verkehrssicherheitsstandards anzupassen.
Kundenzufriedenheit und Loyalität: Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit und -treue sind der Schlüssel zur Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit von Kfz-Versicherungsprodukten und der Effektivität von Kundendienstmaßnahmen.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.