Versicherungen - Weltweit

Weltweit

Im Jahr 2024 wird das gebuchte Brottoprämienvolumen im weltweiten Versicherungsmarkt voraussichtlich etwa 8,31Bio. € betragen.
Nichtlebensversicherungen werden den Markt dominieren und ein prognostiziertes Marktvolumen von 4,96Bio. € im Jahr 2024 erreichen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im Versicherungsmarkt werden im Jahr 2024 bei 1,07Tsd. € liegen.
Es wird erwartet, dass der Wert der gebuchten Prämien jährlich um eine Wachstumsrate von 2,27% (CAGR 2024-2028) steigt und somit ein prognostiziertes Marktvolumen von 9,09Bio. € im Jahr 2028 erreicht.
Im globalen Vergleich werden die USA voraussichtlich den größten Anteil an Prämien mit 4.243,0Mrd. € im Jahr 2024 haben.
Der weltweite Versicherungsmarkt zeigt eine steigende Nachfrage nach innovativen Versicherungsprodukten und maßgeschneiderten Lösungen für individuelle Risiken.

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Analystenmeinung

Der Versicherungsmarkt befindet sich in einem ständigen Wandel, der durch veränderte Verbrauchererwartungen, neue Risiken und regulatorische Entwicklungen geprägt ist. Gegenwärtig treiben mehrere Schlüsseltrends den Wandel der Branche voran, während die zugrundeliegenden Indikatoren Aufschluss über ihre Gesundheit und Leistung geben.

Trends auf dem Markt:

Digitale Transformation: Die Versicherungsbranche erlebt einen tiefgreifenden digitalen Wandel und nutzt Technologien wie KI, maschinelles Lernen und Blockchain, um die betriebliche Effizienz zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und innovative Produkte einzuführen.
Datenanalyse und Personalisierung: Versicherer nutzen zunehmend Big Data und Analytik, um tiefere Einblicke in das Kundenverhalten und die Risikoprofile zu gewinnen. Auf diese Weise können sie Versicherungspolicen und Tarife individuell anpassen, eine stärkere Kundenbindung fördern und das versicherungstechnische Risiko verringern.
Nachhaltigkeit und ESG-Überlegungen: Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) gewinnen in der Versicherungslandschaft zunehmend an Bedeutung. Die Versicherer integrieren Nachhaltigkeitsprinzipien in ihre Underwriting- und Anlagestrategien und folgen damit dem allgemeinen gesellschaftlichen Trend zu verantwortungsvollen und umweltbewussten Praktiken.
Innovation in der Lebens- und Krankenversicherung: Infolge der COVID-19-Pandemie rücken Lebens- und Krankenversicherungen stärker in den Mittelpunkt, wobei innovative Produkte zur Bewältigung pandemiebedingter Risiken und zum Gesundheitsschutz an Bedeutung gewinnen.
Regulatorische Änderungen: Die sich entwickelnde Regulierungslandschaft beeinflusst weiterhin den Versicherungsmarkt. Trends in den Bereichen Datenschutz, Verbraucherschutz und klimabezogene Vorschriften wirken sich darauf aus, wie Versicherer arbeiten und ihre Produktangebote gestalten.

Basisindikatoren:

Unsicherheiten in der aktuellen Wirtschaft und internationale Angelegenheiten: Der Zustand der Weltwirtschaft und internationale Angelegenheiten können für Versicherer erhebliche Unsicherheiten mit sich bringen. Diese Unsicherheiten können sich auf die Anlageperformance, das versicherungstechnische Risiko und die allgemeine Stabilität des Versicherungsmarktes auswirken.
Zinssätze: Die vorherrschenden Zinssätze haben erhebliche Auswirkungen auf die Kapitalerträge, die Rentabilität und die Preisstrategien der Versicherer. Ein Niedrigzinsumfeld kann die Fähigkeit der Versicherer, Renditen auf ihre Anlagen zu erzielen, in Frage stellen.
Demografische Entwicklung der Kunden: Demografische Veränderungen, wie eine alternde Bevölkerung oder Verschiebungen in der Einkommensverteilung, beeinflussen die Nachfrage nach verschiedenen Versicherungspolicen. Das Verständnis dieser demografischen Trends hilft den Versicherern bei der Anpassung ihrer Angebote.
Anlageergebnis: Die Wertentwicklung der Anlageportfolios der Versicherer, die Aktien, Anleihen und Immobilien umfassen, spielt eine entscheidende Rolle für ihre finanzielle Stabilität und ihre Fähigkeit, Schadenersatzansprüche zu erfüllen.
Katastrophenereignisse: Naturkatastrophen und Großereignisse, einschließlich Pandemien, können zu erheblichen Versicherungsansprüchen führen und die finanzielle Stabilität der Branche erheblich beeinträchtigen. Die kontinuierliche Überwachung dieser Ereignisse und ihrer Häufigkeit ist für die Risikobewertung und die Tarifierungsstrategien von entscheidender Bedeutung.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.