Versicherungen

Im Jahr 2024 wird das gebuchte Brottoprämienvolumen im weltweiten Versicherungsmarkt voraussichtlich etwa 7,43Bio. € betragen.
Nichtlebensversicherungen werden den Markt dominieren und ein prognostiziertes Marktvolumen von 4,14Bio. € im Jahr 2024 erreichen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im Versicherungsmarkt werden im Jahr 2024 bei 959,30€ liegen.
Es wird erwartet, dass der Wert der gebuchten Prämien jährlich um eine Wachstumsrate von 2,39% (CAGR 2024-2029) steigt und somit ein prognostiziertes Marktvolumen von 8,46Bio. € im Jahr 2029 erreicht.
Im globalen Vergleich werden die USA voraussichtlich den größten Anteil an Prämien mit 3,5Bio. € im Jahr 2024 haben.
Der weltweite Versicherungsmarkt zeigt eine steigende Nachfrage nach innovativen Versicherungsprodukten und maßgeschneiderten Lösungen für individuelle Risiken.

Definition:

Eine Versicherung ist eine finanzielle Vereinbarung, die Privatpersonen oder Unternehmen Schutz vor unerwarteten finanziellen Verlusten bietet. Gegen regelmäßige Zahlungen, die so genannten Prämien, ist ein Versicherungsnehmer bei bestimmten Ereignissen wie Unfällen, Krankheiten oder Sachschäden abgesichert. Wenn ein gedecktes Ereignis eintritt, entschädigt die Versicherungsgesellschaft den Versicherungsnehmer und hilft ihm, sich von den finanziellen Auswirkungen des Verlusts oder Schadens zu erholen. Die gebuchte Bruttoprämie ist der wichtigste Indikator für den Versicherungsmarkt. Es handelt sich um den Gesamtbetrag, den eine Versicherungsgesellschaft von den Versicherungsnehmern für ihren Versicherungsschutz einnimmt, bevor sie Kosten oder Provisionen abzieht.

Struktur:

Der Versicherungsmarkt umfasst Lebens- und Nichtlebensversicherungen. Der Nichtlebensversicherungsmarkt umfasst die folgenden Versicherungsarten: Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung.

Zusätzliche informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote - berechnet als Brutto-Schadenzahlungen geteilt durch Bruttoprämie, für ausgewählte europäische Länder die Vertriebskanäle für Versicherungsbuchungen und der Anteil der Versicherten an der Gesamtbevölkerung für über 50 Länder für Lebens-, Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.

Lebensversicherungen
Nichtlebensversicherungen

Einige Nichtlebensversicherungen, wie Reise-, Fracht- und Unfallversicherungen
Rückversicherung

In den letzten Jahren hat sich der Versicherungsmarkt in verschiedenen Ländern weltweit stark verändert.

Kundenpräferenzen: Kunden legen zunehmend Wert auf maßgeschneiderte Versicherungslösungen, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Flexible Policen, digitale Interaktionsmöglichkeiten und ein einfacher, transparenter Abschlussprozess gewinnen an Bedeutung.

Trends auf dem Markt: In Ländern wie Deutschland und Japan ist eine steigende Nachfrage nach Cyber-Versicherungen zu beobachten, da Unternehmen und Verbraucher sich zunehmend der Risiken bewusst werden, die mit der digitalen Welt verbunden sind. In Schwellenländern wie Brasilien und Indien wächst der Markt für Krankenversicherungen aufgrund einer wachsenden Mittelschicht und steigender Gesundheitskosten.

Lokale Besonderheiten: In den USA spielen Naturkatastrophen eine entscheidende Rolle für die Versicherungsbranche, da Hurrikane, Waldbrände und Überschwemmungen regelmäßig Schäden verursachen. Dies führt zu einer hohen Nachfrage nach entsprechenden Versicherungsprodukten. In China hingegen wird der Markt von staatlichen Vorschriften und staatlichen Versicherungsunternehmen beeinflusst, was die Wettbewerbslandschaft prägt.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes hat einen erheblichen Einfluss auf den Versicherungsmarkt. In Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs steigt die Kaufkraft der Verbraucher, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Versicherungsprodukten führen kann. Auf der anderen Seite können wirtschaftliche Unsicherheiten oder Rezessionen dazu führen, dass Verbraucher ihre Ausgaben reduzieren und weniger Versicherungen abschließen.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.