Krankenversicherungen - Weltweit | Statista Marktprognose

Im Jahr 2024 wird das gebuchte Brottoprämienvolumen im weltweiten Krankenversicherungsmarkt voraussichtlich bei etwa 2,25Bio. € liegen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im Jahr 2024 belaufen sich auf 289,90€.
Es wird erwartet, dass das gebuchte Brottoprämienvolumen von 2024 bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,14% aufweist und somit zu einem prognostizierten Marktvolumen von etwa 2,65Bio. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich werden die USA voraussichtlich den größten Anteil der Prämien im Jahr 2024 mit 1,6Bio. € aufweisen.
In Deutschland entwickeln sich Krankenversicherungen zu einem immer wichtigeren Marktsegment im Versicherungsbereich.

Definition:

Die Krankenversicherung ist eine finanzielle Vereinbarung, bei der Einzelpersonen oder Gruppen regelmäßige Prämien an einen Anbieter, in der Regel eine Versicherungsgesellschaft, zahlen. Als Gegenleistung für diese Prämien bietet der Versicherer Deckung und finanzielle Unterstützung für verschiedene Kosten im Zusammenhang mit der Gesundheitsfürsorge, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, verschreibungspflichtige Medikamente und andere medizinische Leistungen. Nach unserer derzeitigen Definition umfasst der Krankenversicherungsmarkt freiwillige Krankenversicherungen.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf und Anteil der Versicherten an der Gesamtbevölkerung für über 50 Länder.

Freiwillige Krankenversicherungsbeiträge

Obligatorische Krankenversicherungsbeiträge
Regierungssysteme
Out-of-Pocket-Zahlungen
Rückversicherung

In den letzten Jahren hat der Krankenversicherungsmarkt weltweit eine signifikante Veränderung durchlaufen.

Kundenpräferenzen: Die Kunden legen zunehmend Wert auf maßgeschneiderte Krankenversicherungspakete, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Flexibilität bei der Auswahl von Leistungen und Anbietern sowie eine einfache Abwicklung von Ansprüchen sind für viele Versicherte entscheidende Kriterien.

Trends auf dem Markt: In Ländern wie den USA und Deutschland ist ein deutlicher Trend zu digitalen Gesundheitsdiensten und Telemedizin zu beobachten. Versicherungsunternehmen, die in diese Technologien investieren, können einen Wettbewerbsvorteil erlangen. In Schwellenländern wie Indien und Brasilien hingegen steigt die Nachfrage nach erschwinglichen Krankenversicherungslösungen, da sich dort immer mehr Menschen eine Absicherung gegen hohe medizinische Kosten wünschen.

Lokale Besonderheiten: In Singapur wird der Krankenversicherungsmarkt maßgeblich durch staatliche Regulierungen beeinflusst, die eine obligatorische Krankenversicherung vorsehen. Dies führt zu einem hohen Versicherungsgrad in der Bevölkerung. In Japan hingegen dominieren traditionelle Krankenkassen, die oft von Unternehmen für ihre Mitarbeiter abgeschlossen werden.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die demografische Entwicklung, insbesondere die alternde Bevölkerung in Ländern wie Japan und Deutschland, wirkt sich auf die Nachfrage nach Krankenversicherungen aus. Auch politische Entscheidungen, wie die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung in einigen Schwellenländern, haben einen Einfluss auf den Markt. Darüber hinaus spielen die wirtschaftliche Entwicklung und das Einkommensniveau der Bevölkerung eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Krankenversicherungen.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.