Sachversicherungen - Weltweit | Statista Marktprognose

Im Jahr 2024 wird im Sachversicherungsmarkt weltweit mit gebuchten Brottoprämien in Höhe von etwa 660,20Mrd. € gerechnet.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben belaufen sich dabei auf 85,21€.
Es wird erwartet, dass das Marktvolumen im Zeitraum von 2024 bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,21% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 820,10Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im Vergleich dazu werden die USA voraussichtlich den größten Anteil an Prämien haben, nämlich 222,9Mrd. € im Jahr 2024.
In Deutschland ist der Markt für Sachversicherungen weltweit führend und zeichnet sich durch eine hohe Nachfrage nach Hausrat- und Kfz-Versicherungen aus.

Definition:

Der Sachversicherungsmarkt umfasst Versicherungsprodukte, die Privatpersonen und Unternehmen vor finanziellen Verlusten im Zusammenhang mit der Beschädigung oder dem Verlust von Eigentum, z. B. von Häusern, Geschäftsgebäuden oder persönlichen Gegenständen, schützen. Die Versicherungsnehmer zahlen regelmäßige Prämien an die Versicherungsanbieter, die im Gegenzug Versicherungsschutz für Ereignisse wie Feuer, Diebstahl, Naturkatastrophen und andere sachbezogene Risiken bieten. Sachversicherungen sind entscheidend für den Schutz von Vermögenswerten und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung für die Reparatur oder den Ersatz von Eigentum, das durch versicherte Ereignisse beschädigt wurde oder verloren gegangen ist.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf und Anteil der Versicherten an der Gesamtbevölkerung für über 50 Länder.

Versicherung für alle durch Feuer und Elementarereignisse verursachten Sachschäden
Versicherung für alle durch Verbrechen verursachten Sachschäden

Alle anderen Versicherungsarten wie Lebens- und Krankenversicherungen
Rückversicherung

In den letzten Jahren hat sich der Sachversicherungsmarkt weltweit in einem dynamischen Wandel befunden.

Kundenpräferenzen: Kunden weltweit suchen vermehrt nach individualisierten Sachversicherungslösungen, die ihren spezifischen Bedürfnissen und Lebensumständen entsprechen. Dabei legen sie verstärkt Wert auf digitale und benutzerfreundliche Versicherungsdienstleistungen, die es ihnen ermöglichen, schnell und einfach auf Informationen zuzugreifen und Schadensfälle zu melden.

Trends auf dem Markt: In Ländern wie Deutschland und Japan ist eine steigende Nachfrage nach Elementarschadenversicherungen zu beobachten, da extreme Wetterereignisse zunehmen. In Schwellenländern wie Brasilien und Indien hingegen gewinnt die Kfz-Versicherung aufgrund des wachsenden Automobilmarktes an Bedeutung. Zudem ist ein Trend zu nachhaltigen Versicherungslösungen zu erkennen, insbesondere in skandinavischen Ländern, wo Umweltbewusstsein eine große Rolle spielt.

Lokale Besonderheiten: In den USA bevorzugen Kunden umfassende Sachversicherungspakete, die verschiedene Risiken abdecken, während in China eine starke Präferenz für Versicherungen besteht, die den Schutz von Eigentum in urbanen Gebieten priorisieren. In Australien hingegen spielt die Absicherung gegen Naturkatastrophen wie Buschfeuer und Überschwemmungen eine zentrale Rolle auf dem Sachversicherungsmarkt.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Entwicklung und das Einkommensniveau eines Landes beeinflussen maßgeblich die Nachfrage nach Sachversicherungen. In aufstrebenden Volkswirtschaften mit wachsender Mittelschicht steigt der Bedarf an Versicherungsschutz, während in entwickelten Ländern Aspekte wie demografischer Wandel und technologische Innovationen die Entwicklung des Marktes vorantreiben.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.