Nichtlebensversicherungen - Weltweit

Im Jahr 2024 wird das gebuchte Prämienvolumen im Nichtlebensversicherungsmarkt weltweit voraussichtlich 4,14Bio. € betragen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Nichtlebensversicherungen-Markt werden im Jahr 2024 bei 533,80€ liegen.
Es wird erwartet, dass das gebuchte Prämienvolumen im Nichtlebensversicherungsmarkt von 2024 bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,03% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 4,85Bio. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich werden die USA voraussichtlich den größten Anteil an Prämien im Jahr 2024 haben, nämlich 2,3Bio. €.
Die Nachfrage nach Nichtlebensversicherungen weltweit steigt aufgrund der wachsenden Risiken und der steigenden Bedeutung von Versicherungsschutz in Ländern wie Deutschland.

Definition:

Die Nichtlebensversicherung, auch bekannt als allgemeine Versicherung, umfasst eine breite Palette von Versicherungsprodukten, die vor finanziellen Verlusten im Zusammenhang mit anderen Ereignissen als dem Tod schützen. Sachversicherungen sollen den Versicherungsnehmern finanzielle Unterstützung und Schutz in verschiedenen Situationen bieten, z. B. bei Autounfällen, Sachschäden und medizinischen Kosten.

Struktur:

Der Nichtlebensversicherungsmarkt umfasst die folgenden Versicherungsarten: Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote - berechnet als Brutto-Schadenzahlungen geteilt durch die gebuchten Bruttoprämien.

Krankenversicherungen
Motorfahrzeugversicherungen
Sachversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Rechtsschutzversicherungen

Lebensversicherungen
Sonstige Nichtlebensversicherungen, wie Reise-, Fracht- und Unfallversicherungen
Rückversicherung

In den letzten Jahren hat sich der Nichtlebensversicherungen-Markt in Weltweit dynamisch entwickelt, wobei verschiedene Länder unterschiedliche Trends aufweisen.

Kundenpräferenzen: Kunden legen zunehmend Wert auf maßgeschneiderte Versicherungslösungen, die ihre individuellen Bedürfnisse und Risiken abdecken. Flexibilität und Transparenz bei den Policen sind entscheidende Faktoren für Verbraucher, die nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Trends auf dem Markt: In Ländern wie Deutschland und Japan ist eine steigende Nachfrage nach Haftpflichtversicherungen zu beobachten, da Verbraucher sich zunehmend bewusst werden, wie wichtig diese Policen sind. Auf der anderen Seite verzeichnet der Markt in den USA und China ein verstärktes Interesse an Kfz-Versicherungen aufgrund des wachsenden Automobilmarktes.

Lokale Besonderheiten: In Schwellenländern wie Brasilien und Indien gewinnt die Krankenversicherung an Bedeutung, da die Mittelschicht wächst und ein größeres Gesundheitsbewusstsein entsteht. In Ländern mit hohem Naturkatastrophenrisiko wie Australien und Mexiko sind Wohngebäudeversicherungen besonders gefragt, um sich gegen potenzielle Schäden abzusichern.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Stabilität eines Landes spielt eine entscheidende Rolle für das Wachstum des Nichtlebensversicherungsmarktes. Länder mit einem robusten BIP-Wachstum und einer steigenden Kaufkraft der Verbraucher verzeichnen in der Regel eine Zunahme der Versicherungsnachfrage. Darüber hinaus können staatliche Regulierungen und Steuerpolitik den Markt ebenfalls beeinflussen, indem sie Anreize für Versicherungsabschlüsse schaffen oder einschränken.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.