Vermögensverwaltung

Das Anlagevolumen im Vermögensverwaltung-Markt wird etwa 150,50Bio. € im Jahr 2024 betragen.
Finanzberatung dominiert den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 147,90Bio. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Anlagevolumen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 2,27% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 170,20Bio. € im Jahr 2029 führt.

Definition:

Die Vermögensverwaltung ist eine Dienstleistung, die von Finanzinstituten wie Banken oder Wertpapierfirmen angeboten wird, um Privatpersonen bei der Verwaltung ihres Geldes und ihrer Investitionen zu unterstützen. Ziel der Vermögensverwaltung ist es, den Menschen dabei zu helfen, ihr Vermögen im Laufe der Zeit zu vermehren und zu schützen, indem personalisierte Investitionspläne erstellt werden, die ihre finanziellen Ziele, ihre Risikotoleranz und ihre allgemeine finanzielle Situation berücksichtigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung von Vermögen durch Vermögenserhaltung.

Struktur:

Der Markt für Vermögensverwaltung besteht aus zwei verschiedenen Segmenten: Finanzberatung und digitale Anlagen. Financial Advisory umfasst traditionelle Finanzberatungsdienste und bietet einen breiteren Einblick in die mit diesem Angebot erzielten Einnahmen. Digital Investment umfasst automatisierte Anlagedienstleistungen (Robo-Advisors) und Online-Handelsdienstleistungen (Neobrokers), die über die Möglichkeiten der traditionellen Finanzberatung hinausgehen.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt umfasst Einnahmen, Anzahl der Berater, durchschnittliche Einnahmen pro Berater, verwaltetes Vermögen (AUM), Nutzer, durchschnittliche Einnahmen pro Nutzer und durchschnittliche AUM pro Nutzer. Die Umsätze werden durch die von den Finanzinstituten angebotenen Finanzberatungsdienste innerhalb des Wealth Management-Marktes erzielt. Der Markt zeigt nur B2C-Umsätze und Nutzer für die oben genannten Segmente und Untersegmente; B2B- und B2G-Umsätze sind nicht enthalten. Zusätzliche Definitionen für jedes Segment finden Sie auf den jeweiligen Segment-Seiten.
Marktzahlen für Digitales Investment sind ebenfalls unter unseren digitalen Märkten zu finden, und zwar im Segment Digitales Investment des Fintech-Marktes.
Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt gehören Finanzinstitute wie BlackRock, Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Global und J.P. Morgan Chase & Co.

Weitere Informationen zu den angezeigten Daten erhalten Sie über die Info-Schaltfläche rechts neben den Boxen.

Traditionelle & Digitale Vermögensverwaltung (nicht-automatisierte & automatisierte Vermögensverwaltungsdienste)
Traditionelles Investment, inkl. Finanzberater
Banken, Finanzinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen
Digitale Vermögensverwaltung, inkl. Robo-Advisors und Neobroker
Komplettservice Produkte für Investitionen und Handel
Private/nicht-professionelle Anleger

Gewerbliche Vermögenswerte oder verwahrte Vermögenswerte
Unabhängige Finanzberatungsunternehmen
Unabhängige Finanzberater
Komplettservice Produkte für Versicherung und Kreditvergabe

Die Vermögensverwaltungsbranche ist ein wichtiger Teil des globalen Finanzsektors und spielt eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung von Vermögenswerten für Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Anleger. In den letzten Jahren hat sich der Vermögensverwaltungsmarkt weltweit stark entwickelt und ist zu einem wichtigen Wirtschaftszweig geworden.

Kundenpräferenzen: Die Kundenpräferenzen im Vermögensverwaltungsmarkt haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Immer mehr Anleger suchen nach professioneller Beratung und Unterstützung bei der Verwaltung ihres Vermögens. Dies hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdienstleistungen geführt, insbesondere von vermögenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Die Kunden legen großen Wert auf eine individuelle Betreuung, maßgeschneiderte Anlagestrategien und transparente Gebührenstrukturen.

Trends auf dem Markt: Ein großer Trend auf dem Vermögensverwaltungsmarkt ist die zunehmende Digitalisierung. Immer mehr Vermögensverwalter bieten ihren Kunden Online-Plattformen und mobile Apps, um ihre Anlagen zu verwalten und auf Informationen zuzugreifen. Dies ermöglicht es den Kunden, ihre Anlagen rund um die Uhr zu überwachen und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren. Die Digitalisierung hat auch zu einer erhöhten Effizienz und Kostenreduktion in der Vermögensverwaltung geführt. Ein weiterer wichtiger Trend ist die verstärkte Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen. Immer mehr Anleger legen Wert auf ethische und ökologische Aspekte bei der Auswahl ihrer Anlagen. Vermögensverwalter reagieren auf diese Nachfrage, indem sie nachhaltige Anlagestrategien entwickeln und entsprechende Produkte anbieten.

Lokale Besonderheiten: Die Entwicklung des Vermögensverwaltungsmarktes variiert von Land zu Land. In entwickelten Märkten wie den USA und Europa ist der Markt bereits gut etabliert und sehr wettbewerbsintensiv. Hier konzentrieren sich die Vermögensverwalter darauf, ihre Dienstleistungen zu differenzieren und innovative Anlageprodukte anzubieten, um Kunden zu gewinnen. In Schwellenländern wie China und Indien gibt es ein enormes Wachstumspotenzial für die Vermögensverwaltung. Die steigende Zahl vermögender Privatkunden und institutioneller Anleger in diesen Ländern treibt die Nachfrage nach professionellen Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Die lokalen Besonderheiten und regulatorischen Rahmenbedingungen beeinflussen jedoch die Marktentwicklung in diesen Ländern.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die Entwicklung des Vermögensverwaltungsmarktes wird auch von grundlegenden makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Das Wirtschaftswachstum, das Zinsniveau, die Inflationsrate und die politische Stabilität sind einige der Faktoren, die die Investitionsentscheidungen der Anleger beeinflussen. Ein positives wirtschaftliches Umfeld und niedrige Zinsen können zu einer erhöhten Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdienstleistungen führen, während eine wirtschaftliche Rezession oder politische Unsicherheit die Nachfrage dämpfen können. Insgesamt ist der Vermögensverwaltungsmarkt weltweit aufgrund der steigenden Nachfrage nach professionellen Vermögensverwaltungsdienstleistungen und der zunehmenden Digitalisierung stark gewachsen. Die Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren sind entscheidende Faktoren, die die Entwicklung des Marktes beeinflussen.

Datenabdeckung:

Die Daten beziehen sich auf B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf den Bruttoeinnahmen, dem verwalteten Vermögen und den Nutzer- und Beraterdaten der relevanten Dienstleistungen und Produkte, die im Wealth Management Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz ermittelt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment aufbaut. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Jahresfinanzberichte der wichtigsten Akteure, Branchenberichte, Berichte Dritter, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus der Primärforschung (z. B. die Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus verwenden wir relevante Schlüsselmarktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B.: BIP, Bruttonationaleinkommen (BNE), Verbraucherausgaben, Gesamtinvestitionen (% des BIP), hohes Einkommen (% der Bevölkerung) und Anzahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Vorhersage digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht linearen Wachstums der Technologieeinführung.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des russisch-ukrainischen Krieges werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt. In einigen Fällen werden die Daten auf Ad-hoc-Basis aktualisiert (z. B. wenn neue, relevante Daten veröffentlicht wurden oder wenn wesentliche Veränderungen auf dem Markt Auswirkungen auf die prognostizierte Entwicklung haben).

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Private wealth management has developed significantly in recent years as a result of the growth of affluence worldwide. The number of millionaires in North America more than doubled between 2010 and 2022. A similar trend can be observed in the Asia-Pacific and Europe. The total wealth of the adult population in Europe has steadily increased since 2010. Private Wealth Management is an increasingly important service as the rate of wealth continues to increase among the general population and affluent high-net-worth-individuals. Coupled with the recent developments in the Fintech market, this has helped to open up new Private Wealth Management products and services to people with smaller amounts of disposable income and expanding services offered to larger clients.