Investment Banking - Europa

Europa

Der Umsatz im Investment Banking-Markt wird voraussichtlich 71,19Mrd. € im 2024 erreichen und eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von -1,21% aufweisen, was zu einem voraussichtlichen Gesamtbetrag von 67,81Mrd. € bis zum 2028 führt.

Schlüsselregionen: Deutschland, Brasilien, Frankreich, USA, Vereinigtes Königreich

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Analystenmeinung

Der Investmentbanking-Markt zeichnet sich durch eine starke Betonung der Nachhaltigkeit, ein flexibles Risikomanagement und eine rasche Übernahme digitaler Fortschritte aus. Die Fähigkeit, sich an die sich verändernde globale Politik anzupassen, ein wachsames Auge auf geopolitische Veränderungen zu haben und geschickt mit Währungsschwankungen umzugehen, sind wesentliche Fähigkeiten für Investoren, die in diesem dynamischen Umfeld manövrieren.

Trends auf dem Markt:

Nachhaltigkeit und ESG-Fokus: Der Investmentbanking-Markt erlebt weiterhin einen tiefgreifenden Wandel in Richtung Nachhaltigkeit und ESG-Überlegungen (Environmental, Social and Governance). Unternehmen, Investoren und Aufsichtsbehörden legen immer mehr Wert auf nachhaltige Praktiken und beeinflussen damit die Geschäftsstrukturen und Investitionsentscheidungen.
Volatilität und Risikomanagement: Erhöhte Volatilität ist nach wie vor ein charakteristisches Merkmal der globalen Investmentbanking-Landschaft. Geopolitische Unsicherheiten, wirtschaftliche Schwankungen und unvorhergesehene Ereignisse machen ein rigoroses Risikomanagement erforderlich. Robuste Absicherungsstrategien und Diversifizierung sind nach wie vor von grundlegender Bedeutung für die Absicherung von Portfolios.
Digitalisierung und Technologieeinführung: Das Tempo der Digitalisierung und der Technologieeinführung im Investmentbanking-Sektor beschleunigt sich. Fintech-Partnerschaften, Blockchain-Anwendungen und fortschrittliche Analyseverfahren verändern die Betriebsmodelle. Die Anpassung an diese Innovationen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung von Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz.

Zugrundeliegende Indikatoren:

Globale Politiken: Regulatorische Veränderungen, Steuerreformen und Handelsabkommen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Geschäftsstrukturen und grenzüberschreitenden Transaktionen. Für die strategische Entscheidungsfindung ist es unerlässlich, sich über die sich entwickelnde Politik auf dem Laufenden zu halten.
Geopolitische Ereignisse: Handelsspannungen, politische Instabilität und regionale Konflikte können sich auf Anlagestrategien und Marktstimmung auswirken. Ein nuanciertes Verständnis der geopolitischen Dynamik ist für das Risikomanagement und die Nutzung von Chancen unerlässlich.
Wechselkurse: Währungsschwankungen können sich auf die Bewertung von Geschäften, Finanzierungskosten und Investitionsrenditen auswirken. Der Einsatz wirksamer Instrumente für das Währungsrisikomanagement ist entscheidend, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu mindern.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Zahlen beruhen auf den Einnahmen des Investmentbanking-Marktes sowie auf dem Transaktionswert, der Anzahl der Transaktionen und der durchschnittlichen Transaktionsgröße der Märkte für Mergers and Acquisitions (M&A) und Initial Public Offerings (IPO).

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Die Marktgrößen werden nach einem Bottom-up-Ansatz ermittelt und basieren auf einer spezifischen Begründung für jeden Markt. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Marktforschung und -analyse sowie Daten aus Jahresfinanzberichten. Darüber hinaus verwenden wir relevante Marktkennzahlen und Daten von länderspezifischen Verbänden und nationalen Datenbüros, wie z. B. das BIP, das Pro-Kopf-Vermögen und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. In diesem Markt verwenden wir die HOLT-gedämpfte Trendmethode, um die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind das Pro-Kopf-BIP und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP).

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert.