Traditionelle Banken - Europa

Europa

Highlights

Das Nettozinseinkommen im europäischen Traditionelle Banken-Markt wird im Jahr 2024 voraussichtlich rund 749,30Mrd. € betragen.
Traditional Commercial Banking dominieren diesen Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 491,50Mrd. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 2,15% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 842,00Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens China erwartet, mit 3,6Bio. € im Jahr 2024.
In Europa erleben traditionelle Banken einen Rückgang aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch Fintech-Unternehmen.

Schlüsselregionen:

Definition:

Der traditionelle Markt für Retail- und Commercial-Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet. Das Privatkundengeschäft konzentriert sich auf das Angebot von Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Kreditrahmen und andere speziell für Unternehmen entwickelte Finanzprodukte.
Der traditionelle Banking-Markt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Anbieter sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Diese Banken können auf eine lange Tradition im Dienste ihrer Kunden zurückblicken und verfügen über etablierte Beziehungen und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an und sind in der Lage, ihre Kunden persönlich zu beraten und zu unterstützen.
Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Sie stehen jedoch auch vor Herausforderungen wie erhöhtem Wettbewerb und sich ändernden Kundenpräferenzen, die die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserung und Anpassung vorantreiben.
Insgesamt bietet der traditionelle Retail- & Commercial-Banking-Markt über etablierte und vertrauenswürdige Kanäle eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen und spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzlandschaft.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
Der traditionelle Einzelhandelsbankmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an einzelne Verbraucher erbracht werden (z. B. persönliche Darlehen, Sparkonten, Girokonten, Kreditkarten, Hypotheken).
Der traditionelle Geschäftsbankenmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an Unternehmen, einschließlich kleiner und großer Unternehmen, erbracht werden (Darlehen, Kreditlinien, andere speziell für Unternehmen konzipierte Finanzprodukte).

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Darlehen, die Kreditkartenzinseinnahmen, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den wichtigen Akteuren in diesem Markt gehören Unternehmen wie die Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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MarktdefinitionIn-Scope/Out-of-scopeMarktstrukturReporteMethodik

Der Markt wird in erster Linie durch die steigende Nachfrage nach Bankdienstleistungen in Schwellenländern, zunehmende Investitionen in digitale Banklösungen und die Einführung innovativer Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Blockchain und Big-Data-Analysen angetrieben.

In Bezug auf die regionale Analyse hält Nordamerika den größten Anteil am traditionellen Bankenmarkt aufgrund der Präsenz von Großbanken wie JPMorgan Chase, Bank of America und Wells Fargo. Europa und der asiatisch-pazifische Raum sind ebenfalls bedeutende Märkte für traditionelle Bankdienstleistungen, wobei Länder wie Großbritannien, Deutschland, Japan, China und Indien den größten Beitrag zum Marktwachstum leisten.

Der globale Markt für traditionelle Bankdienstleistungen ist stark fragmentiert und wird von einigen wenigen großen Akteuren beherrscht. Zu den weltweit führenden traditionellen Banken gehören JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, HSBC Holdings und Wells Fargo. Diese Banken sind in mehreren Regionen stark vertreten und bieten ihren Kunden eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an.

Die traditionellen Banken sehen sich jedoch einer starken Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer wie Fintech-Startups und digitale Banken gegenüber. Diese Unternehmen nutzen die Technologie, um den Verbrauchern innovative und bequeme Banklösungen anzubieten, und fordern damit das traditionelle Bankmodell heraus. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, investieren traditionelle Banken stark in Initiativen zur digitalen Transformation, wie z. B. mobile Banking-Apps, Online-Banking-Portale und Chatbots, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie die Verlagerung hin zum digitalen Banking weiter beschleunigt, da die Kunden zunehmend kontaktlose und Online-Banking-Lösungen bevorzugen. Einem Bericht von McKinsey & Company zufolge hat sich die Einführung der Digitalisierung im Bankwesen aufgrund der Pandemie innerhalb weniger Monate um mehrere Jahre beschleunigt. Traditionelle Banken investieren nun in Technologien wie KI und maschinelles Lernen, um personalisierte Bankerlebnisse zu bieten, Betrugs- und Cybersicherheitsrisiken zu reduzieren und manuelle Prozesse zu automatisieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der globale Markt für traditionelle Banken eine dynamische und wettbewerbsintensive Branche ist, die sich mit den sich ändernden Kundenbedürfnissen und technologischen Fortschritten weiterentwickelt. Die traditionellen Banken sehen sich zwar einem zunehmenden Wettbewerb durch neue Marktteilnehmer ausgesetzt, passen sich aber an den sich verändernden Markt an, indem sie in Initiativen zur digitalen Transformation investieren und innovative Technologien nutzen, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Außerdem wirkte sich der Höhepunkt der Inflation im Jahr 2022 auf den Markt aus. Für weitere Details über die Auswirkungen der Inflation auf die Finanzindustrie lesen Sie hier mehr.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen. Die Szenarioanalyse basiert auf einem Monte-Carlo-Simulationsansatz, der eine Reihe möglicher Ergebnisse erzeugt, indem zufällige Variationen in prognostizierten Datenpunkten erstellt werden, basierend auf Annahmen über potenzielle Schwankungen zukünftiger Werte. Durch das Durchführen zahlreicher simulierter Szenarien liefert das Modell eine geschätzte Verteilung der Ergebnisse und ermöglicht die Analyse wahrscheinlicher Bandbreiten und Konfidenzintervalle rund um die Prognose.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.