Traditionelle Banken - Europa

Europa

Das Nettozinseinkommen im europäischen Traditionelle Banken-Markt wird im Jahr 2024 voraussichtlich rund 0,76Bio. € betragen.
Traditional Commercial Banking dominieren diesen Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 0,49Bio. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 2,26% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 0,85Bio. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet, mit 3.588,0Mrd. € im Jahr 2024.
In Europa erleben traditionelle Banken einen Rückgang aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch Fintech-Unternehmen.

Schlüsselregionen: Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Japan, China

Definition:

Der traditionelle Markt für Retail- und Commercial-Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet. Das Privatkundengeschäft konzentriert sich auf das Angebot von Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Kreditrahmen und andere speziell für Unternehmen entwickelte Finanzprodukte.
Der traditionelle Banking-Markt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Anbieter sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Diese Banken können auf eine lange Tradition im Dienste ihrer Kunden zurückblicken und verfügen über etablierte Beziehungen und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an und sind in der Lage, ihre Kunden persönlich zu beraten und zu unterstützen.
Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Sie stehen jedoch auch vor Herausforderungen wie erhöhtem Wettbewerb und sich ändernden Kundenpräferenzen, die die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserung und Anpassung vorantreiben.
Insgesamt bietet der traditionelle Retail- & Commercial-Banking-Markt über etablierte und vertrauenswürdige Kanäle eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen und spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzlandschaft.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
Der traditionelle Einzelhandelsbankmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an einzelne Verbraucher erbracht werden (z. B. persönliche Darlehen, Sparkonten, Girokonten, Kreditkarten, Hypotheken).
Der traditionelle Geschäftsbankenmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an Unternehmen, einschließlich kleiner und großer Unternehmen, erbracht werden (Darlehen, Kreditlinien, andere speziell für Unternehmen konzipierte Finanzprodukte).

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Darlehen, die Kreditkartenzinseinnahmen, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den wichtigen Akteuren in diesem Markt gehören Unternehmen wie die Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Markt

Region

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Währung

Analystenmeinung

In den letzten Jahren hat sich der traditionelle Bankenmarkt in Europa stark verändert, beeinflusst von einer Vielzahl von Faktoren.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Ländern wie Deutschland und der Schweiz zeigen eine starke Präferenz für den persönlichen Kontakt mit Bankmitarbeitern und schätzen traditionelle Bankdienstleistungen wie Filialbesuche und Beratungsgespräche. In anderen Ländern wie den skandinavischen Ländern hingegen bevorzugen die Kunden vermehrt digitale Bankdienstleistungen und nutzen mobile Apps für ihre Bankgeschäfte.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend im traditionellen Bankenmarkt in Ländern wie Italien und Spanien ist die Konsolidierung von Banken, da viele kleinere Banken fusionieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In Frankreich und den Niederlanden hingegen beobachten wir eine verstärkte Diversifizierung der angebotenen Finanzprodukte, um den sich verändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Lokale Besonderheiten: In Großbritannien hat der Brexit zu Unsicherheiten im Bankensektor geführt, da viele Banken überlegen, ihre Standorte zu verlagern. In Osteuropa hingegen erleben Länder wie Polen und Ungarn einen Anstieg von ausländischen Banken, die in den Markt eintreten und die Wettbewerbslandschaft verändern.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat dazu geführt, dass Banken in Ländern wie Portugal und Griechenland mit geringeren Zinseinnahmen zu kämpfen haben. Gleichzeitig profitieren Banken in Ländern wie der Schweiz und Luxemburg von stabilen Wirtschaftsbedingungen und einem florierenden Private Banking Sektor.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.