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Venture Capital - Europa

Europa

Das Gesamtvolumen der Kapitalaufnahme im Venture Capital-Markt-Markt in Europa wird voraussichtlich im Jahr 2024 bei etwa 23,8Mrd. € liegen.
Im Jahr 2024 wird das Segment Later Stage den Markt dominieren, mit einem prognostizierten Marktvolumen von 12,9Mrd. €.
Im globalen Vergleich wird der Großteil der Kapitalaufnahme USA erwartet, mit 241.800,0Mio. € im Jahr 2024.
Im europäischen Venture Capital Markt zeigt Deutschland eine steigende Präferenz für Technologie-Startups.

Schlüsselregionen: China, Australien, Indien, Europa, Israel

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Analystenmeinung

Der Venture Capital-Markt in Europa hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren haben alle zu dieser Entwicklung beigetragen.

Kundenpräferenzen: Europäische Investoren bevorzugen zunehmend risikoreichere Anlageklassen wie Venture Capital. Sie erkennen das Potenzial für hohe Renditen und möchten von innovativen Technologien und Geschäftsmodellen profitieren. Zudem suchen sie nach Möglichkeiten, in Startups zu investieren, die in Europa ansässig sind und damit zur Förderung der lokalen Wirtschaft beitragen.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem europäischen Venture Capital-Markt ist die steigende Anzahl von Investments in Technologieunternehmen. Insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz, Fintech und E-Commerce gibt es ein starkes Wachstum. Dies liegt zum Teil an der zunehmenden Digitalisierung der europäischen Wirtschaft und dem Bedarf an innovativen Lösungen. Ein weiterer Trend ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und Startups. Große Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, innovative Technologien und Geschäftsmodelle zu integrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch Investitionen in Startups können sie Zugang zu neuen Ideen und Technologien erhalten.

Lokale Besonderheiten: Der Venture Capital-Markt in Europa ist geprägt von einer Vielzahl von Ländern mit unterschiedlichen regulatorischen Rahmenbedingungen und Geschäftsumfeldern. Einige Länder wie Deutschland und Großbritannien haben eine lange Tradition in der Unterstützung von Startups und verfügen über gut etablierte Ökosysteme. Andere Länder wie Frankreich und die Niederlande haben in den letzten Jahren jedoch aufgeholt und bieten attraktive Investitionsmöglichkeiten.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Ein wichtiger Faktor, der das Wachstum des Venture Capital-Marktes in Europa beeinflusst, ist die Verfügbarkeit von Kapital. Niedrige Zinsen und eine expansive Geldpolitik haben es Investoren ermöglicht, in risikoreichere Anlageklassen wie Venture Capital zu investieren. Darüber hinaus haben staatliche Förderprogramme und steuerliche Anreize das Interesse an Venture Capital-Investitionen erhöht. Ein weiterer Faktor ist die Verfügbarkeit von Talenten und Fachkräften. Europa verfügt über eine hohe Anzahl von hochqualifizierten Fachkräften, insbesondere im Bereich der Technologie. Dies hat dazu beigetragen, dass sich viele innovative Startups in Europa ansiedeln und Investitionen anziehen. Insgesamt hat der Venture Capital-Markt in Europa von einer Kombination aus Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokalen Besonderheiten und grundlegenden makroökonomischen Faktoren profitiert. Das starke Wachstum des Marktes wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren anhalten, da Investoren weiterhin nach attraktiven Anlagechancen suchen und europäische Startups weiterhin innovative Lösungen entwickeln.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Zahlen basieren auf der Höhe des eingeworbenen Kapitals, der durchschnittlichen Transaktionsgröße und der Anzahl der Transaktionen.

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Marktgrößen werden mithilfe eines kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatzes bestimmt, basierend auf einer für jedes Marktsegment spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Daten der OECD, Jahresberichte der Key Player, Branchenreporte, Drittanbieterreporte, öffentliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus unserer Primärforschung (z. B. den Statista Global Consumer Survey).Darüber hinaus verwenden wir relevante Marktkennzalen und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie BIP, CIP, Anzahl lkeiner und mittlerer Unternehmen (KMU), neu angemeldete Unternehmen (Anzahl). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.

Prognosen:

Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. So eignen sich beispielsweise die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung aufgrund des nicht-linearen Wachstums bei der Einführung und Verbreitung neuer Technologien gut für Prognosen in Bezug auf digitale Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal jährlich aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Kriegs werden auf einer länderspezifischen Ebene berücksichtigt.