Nichtlebensversicherungen - Asien | Statista Marktprognose

Im Jahr 2024 wird das gebuchte Prämienvolumen im Nichtlebensversicherungsmarkt in Asien voraussichtlich etwa 840,10Mrd. € betragen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Nichtlebensversicherungen-Markt werden im Jahr 2024 bei 184,90€ liegen.
Es wird erwartet, dass das gebuchte Prämienwachstum im Zeitraum von 2024 bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,64% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 967,30Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird erwartet, dass der größte Anteil der Prämien USA liegen wird, und zwar bei 2,3Bio. € im Jahr 2024.
Die aktuelle Entwicklung des Nichtlebensversicherungsmarktes in Asien zeigt einen starken Fokus auf innovative digitale Lösungen und eine steigende Nachfrage nach individuell angepassten Policen.

Definition:

Die Nichtlebensversicherung, auch bekannt als allgemeine Versicherung, umfasst eine breite Palette von Versicherungsprodukten, die vor finanziellen Verlusten im Zusammenhang mit anderen Ereignissen als dem Tod schützen. Sachversicherungen sollen den Versicherungsnehmern finanzielle Unterstützung und Schutz in verschiedenen Situationen bieten, z. B. bei Autounfällen, Sachschäden und medizinischen Kosten.

Struktur:

Der Nichtlebensversicherungsmarkt umfasst die folgenden Versicherungsarten: Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote - berechnet als Brutto-Schadenzahlungen geteilt durch die gebuchten Bruttoprämien.

Krankenversicherungen
Motorfahrzeugversicherungen
Sachversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Rechtsschutzversicherungen

Lebensversicherungen
Sonstige Nichtlebensversicherungen, wie Reise-, Fracht- und Unfallversicherungen
Rückversicherung

In Asien bevorzugen die Kunden im Nichtlebensversicherungsmarkt häufig maßgeschneiderte Policen, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Ländern wie Japan und Südkorea legen großen Wert auf umfassende Policen, die auch Naturkatastrophen abdecken. In Schwellenländern wie Indien und Indonesien bevorzugen die Kunden dagegen kostengünstige Versicherungslösungen, die eine breite Palette von Risiken abdecken.

Trends auf dem Markt: Ein wachsender Trend in China ist die steigende Nachfrage nach Cyber-Versicherungen aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und des gestiegenen Bewusstseins für Datenschutz. In Singapur hingegen ist eine verstärkte Nachfrage nach Versicherungen im Bereich der Sharing Economy zu beobachten, da immer mehr Menschen Plattformen für den Austausch von Ressourcen nutzen.

Lokale Besonderheiten: In Thailand spielen traditionelle Versicherungsvertriebskanäle wie Versicherungsmakler und Banken immer noch eine wichtige Rolle, während in Ländern wie Südkorea und Taiwan der Online-Vertrieb von Versicherungen stark zunimmt. In Malaysia dagegen sind Takaful-Versicherungen, die den Grundsätzen des islamischen Rechts folgen, besonders beliebt.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die steigende Einkommensentwicklung in Ländern wie Vietnam und den Philippinen führt zu einem Anstieg der Versicherungsdurchdringung, da mehr Menschen in der Lage sind, Versicherungsschutz zu kaufen. In entwickelten Märkten wie Japan und Singapur hingegen führen die alternde Bevölkerung und die steigende Lebenserwartung zu einer verstärkten Nachfrage nach Altersvorsorge- und Gesundheitsversicherungen.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.