Banking - Asien

Asien

Das Nettozinseinkommen im Bankensektor in Asien wird voraussichtlich im Jahr 2024 etwa 6,49Bio. € betragen.
Traditional Banks dominieren den Markt und werden ein prognostiziertes Marktvolumen von 5,51Bio. € im Jahr 2024 erreichen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von 6,53% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 8,36Bio. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet, nämlich 5.173,0Mrd. € im Jahr 2024.
Der asiatische Bankensektor erlebt eine zunehmende Digitalisierung und Innovation, um den wachsenden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Markt

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Währung

Analystenmeinung

Der Banking-Markt in Asien verzeichnet eine rasante Entwicklung, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.

Kundenpräferenzen: Kunden in Ländern wie China und Indien bevorzugen zunehmend digitale Banking-Lösungen, da sie bequem und benutzerfreundlich sind. Mobile Zahlungen und Online-Banking gewinnen an Popularität, da sie den Kunden ermöglichen, Bankgeschäfte bequem von überall aus zu erledigen.

Trends auf dem Markt: In Südkorea und Japan sind kontaktlose Zahlungsmethoden weit verbreitet, was die Nachfrage nach mobilen Zahlungslösungen und digitalen Geldbörsen erhöht hat. Diese Länder sind Vorreiter bei der Einführung innovativer Technologien im Bankensektor, um den Bedürfnissen einer technologisch versierten Bevölkerung gerecht zu werden.

Lokale Besonderheiten: Singapur hat sich zu einem wichtigen Finanzzentrum in Asien entwickelt und zieht sowohl lokale als auch ausländische Banken an. Die Regierung Singapurs hat Maßnahmen ergriffen, um Innovationen im Finanzsektor zu fördern und das Wachstum des Bankenwesens zu unterstützen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Das Wirtschaftswachstum in Ländern wie Vietnam und den Philippinen hat zu einer steigenden Nachfrage nach Finanzdienstleistungen geführt. Die zunehmende Urbanisierung und der Aufstieg einer jungen, technologisch versierten Bevölkerung in vielen asiatischen Ländern schaffen günstige Bedingungen für das Wachstum des Bankensektors.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.