Private Equity

Der Dealwert im Private Equity-Markt wird 2024 etwa 131,40Mrd. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2025 ein Dealwert von 139,20Mrd. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 5,44% (CAGR 2024-2025).
Die durchschnittliche Dealgröße im Private Equity-Markt wird im Jahr 2024 bei 126,90Mio. € liegen.
Mit einem Dealwert von 550,90Mrd. € im Jahr 2024 wird USA der weltweit höchste Wert erzielt.
Im Private Equity-Markt wird die Anzahl der Deals im Jahr 2025 laut Prognose 1,15Tsd. betragen.

Definition:

Private Equity umfasst Partnerschaften, die Unternehmen kaufen, verwalten und schließlich wieder verkaufen. Diese Firmen verwalten Fonds für institutionelle und akkreditierte Investoren, die erhebliche Kapitalbeträge über längere Zeiträume hinweg investieren. Private-Equity-Fonds können ganze private oder öffentliche Unternehmen erwerben oder sich an Buyouts mit anderen Investoren beteiligen, vermeiden jedoch in der Regel Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen. Der Private-Equity-Markt umfasst eine breite Palette von Deal-Typen, die den Erwerb von Eigenkapitalanteilen an privaten Unternehmen beinhalten. Dieser Markt umfasst typischerweise Leveraged Buyouts (LBOs), Wachstumskapital, Carve-outs und andere Formen von Eigenkapitalinvestitionen, die sich auf etablierte Unternehmen mit Potenzial für betriebliche Verbesserungen und Wertsteigerung konzentrieren. Der hier dargestellte Markt umfasst keine Venture-Capital-Investitionen. Während sowohl Private Equity als auch Venture Capital Eigenkapitalbeteiligungen an Unternehmen umfassen, konzentriert sich Venture Capital speziell auf Startups mit hohem Wachstumspotenzial, während Private-Equity-Firmen in etablierte Unternehmen investieren, um den Wert dieser Unternehmen zu steigern, bevor sie ihre Investition nach mehreren Jahren veräußern.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: Dealwert, Anzahl der Deals,durchschnittliche Dealgröße und verwaltetes Vermögen (AUM). Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt gehören Blackstone, The Carlyle Group, KKR, Goldman Sachs, General Atlantic, und Warburg Pincus.

Weitere Informationen zu den angezeigten Daten erhalten Sie über die Info-Schaltfläche rechts neben den Boxen.

Fremdfinanzierte Übernahmen
Wachstumskapital
Unternehmensausgliederungen
Übernahmen in Notlagen
Zweitverkäufe

Risikokapital
Risikokredit
Traditionelle Bankkredite
Digitale Kapitalbeschaffung

Die Private-Equity-Branche (PE) ist in letzter Zeit zu einem vorsichtigeren und gemäßigteren Tempo übergegangen, was eine deutliche Veränderung gegenüber dem Umfeld der letzten 5-10 Jahre darstellt. Die restriktivere Politik der Zentralbanken, insbesondere die steigenden Zinssätze, haben das Zustandekommen von Geschäften und die Mittelbeschaffung erschwert. Angesichts höherer Fremdkapitalkosten und weniger rentabler Exits bewegen sich die Fondsmanager in einem schwierigeren Umfeld, was zu einer Rekalibrierung des Marktes auf das Niveau vor der Pandemie geführt hat.
Trotz dieses Gegenwinds bleibt die Branche widerstandsfähig. Die Fondsmanager passen sich an, indem sie ihre Strategien erweitern und neue Anlageklassen wie private Kredite und Infrastruktur erkunden. Sie konzentrieren sich auch auf operative Verbesserungen innerhalb der Portfoliounternehmen, insbesondere unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), die zunehmend als entscheidend für die langfristige Wertschöpfung angesehen werden.
Mit Blick auf die Zukunft bleiben zwar Unsicherheiten bestehen, doch die Anpassungsfähigkeit der Branche deutet darauf hin, dass sie auch in schwierigen Bedingungen weiterhin Chancen finden wird. Diese Zeit wird die Fähigkeit der PE-Firmen testen, ihre Versprechen einzulösen, aber diejenigen mit einer starken strategischen Vision und operativen Fähigkeiten werden voraussichtlich erfolgreich sein.

Datenabdeckung:

Die Zahlen basieren auf dem Dealwert, der Anzahl an Deals, der Durchschnittsgröße eines Deals und dem verwalteten Vermögen im Private Equity Markt.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz ermittelt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment aufbaut. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Jahresfinanzberichte der wichtigsten Akteure, Branchenberichte, Berichte Dritter und öffentlich zugängliche Datenbanken. Darüber hinaus verwenden wir relevante Schlüsselmarktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B.: BIP, Gesamtinvestitionen (% des BIP), Haushaltsvermögen (pro Erwachsener), hohes Einkommen (% der Bevölkerung) und Anzahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. In diesem Markt verwenden wir die HOLT-damped-Trend-Methode, um die zukünftige Entwicklung vorherzusagen. Die Haupttreiber sind die gesamten Investitionen (% des BIP), das Haushaltsvermögen (pro Erwachsener), die Anzahl der Personen mit hohem Einkommen und die Anzahl der High-Net-Worth-Individuen (HNWI).

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Private Equity ist der englische Begriff für das deutsche Wort Beteiligungskapital. Private Equity-Gesellschaften oder auch Kapitalbeteiligungsgesellschaften stellen Unternehmen mit Finanzierungsbedarf außerbörslich Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Finanzierungsmittel zur Verfügung. Den überwiegend professionellen Investoren der Beteiligungsgesellschaft ist es so möglich, mittel- bis langfristig in nichtbörsennotierte, zumeist kleine und mittelgroße Unternehmen zu investieren. Ziel der Investitionen ist es, eine angemessene finanzielle Rendite zu erzielen. Im Jahr 2023 investierten Beteiligungsgesellschaften insgesamt knapp 10,5 Milliarden Euro in deutsche Unternehmen.