Nichtlebensversicherungen - Deutschland

Im Jahr 2024 wird das Volumen der gebuchten Brottoprämien im Nichtlebensversicherungsmarkt in Deutschland voraussichtlich bei etwa 145,40Mrd. € liegen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Nichtlebensversicherungen-Markt werden im Jahr 2024 bei 1,75Tsd. € liegen.
Es wird erwartet, dass das Marktvolumen im Zeitraum von 2024 bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 2,24% aufweist und somit im Jahr 2029 voraussichtlich 164,10Mrd. € erreicht.
Im globalen Vergleich werden die USA voraussichtlich den größten Anteil an Prämien haben, nämlich 2,3Bio. € im Jahr 2024.
Die aktuellen Trends im deutschen Nichtlebensversicherungsmarkt zeigen eine steigende Nachfrage nach individuell anpassbaren Versicherungspaketen und einen verstärkten Fokus auf digitale Angebote.

Definition:

Die Nichtlebensversicherung, auch bekannt als allgemeine Versicherung, umfasst eine breite Palette von Versicherungsprodukten, die vor finanziellen Verlusten im Zusammenhang mit anderen Ereignissen als dem Tod schützen. Sachversicherungen sollen den Versicherungsnehmern finanzielle Unterstützung und Schutz in verschiedenen Situationen bieten, z. B. bei Autounfällen, Sachschäden und medizinischen Kosten.

Struktur:

Der Nichtlebensversicherungsmarkt umfasst die folgenden Versicherungsarten: Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote - berechnet als Brutto-Schadenzahlungen geteilt durch die gebuchten Bruttoprämien.

Krankenversicherungen
Motorfahrzeugversicherungen
Sachversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Rechtsschutzversicherungen

Lebensversicherungen
Sonstige Nichtlebensversicherungen, wie Reise-, Fracht- und Unfallversicherungen
Rückversicherung

In Deutschland bevorzugen die Kunden im Nichtlebensversicherungsmarkt oft umfassende Policen, die eine Vielzahl von Risiken abdecken, anstatt sich auf spezifische Versicherungsprodukte zu konzentrieren.

Kundenpräferenzen: Die deutschen Verbraucher legen großen Wert auf Sicherheit und Zuverlässigkeit, wenn es um Nichtlebensversicherungen geht. Sie bevorzugen umfassende Policen, die Schutz vor einer Vielzahl von Risiken bieten, wie z. B. Haftpflicht, Unfälle, Naturkatastrophen und Diebstahl. Zudem schätzen sie eine transparente Kommunikation seitens der Versicherungsunternehmen und erwarten einen exzellenten Kundenservice.

Trends auf dem Markt: Ein aktueller Trend auf dem deutschen Nichtlebensversicherungsmarkt ist die verstärkte Digitalisierung. Immer mehr Versicherungsunternehmen bieten ihren Kunden die Möglichkeit, Policen online abzuschließen, Schadensfälle digital zu melden und mit Chatbots oder Apps zu interagieren. Diese Entwicklung spiegelt den Wunsch der Verbraucher nach mehr Bequemlichkeit und Effizienz wider.

Lokale Besonderheiten: Ein spezifisches Merkmal des deutschen Marktes ist die starke Regulierung und Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Dies schafft ein hohes Maß an Vertrauen in die Branche, da die Verbraucher wissen, dass die Versicherungsunternehmen strengen Standards unterliegen. Zudem ist die starke Wirtschaft in Deutschland ein wichtiger Treiber für den Nichtlebensversicherungsmarkt, da viele Unternehmen und Haushalte Interesse an Versicherungsschutz haben.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Stabilität und das hohe Einkommensniveau in Deutschland unterstützen das Wachstum des Nichtlebensversicherungsmarktes. Da die Verbraucher über ein solides Einkommen verfügen, sind sie eher bereit, in Versicherungsschutz zu investieren. Darüber hinaus trägt die niedrige Arbeitslosenquote dazu bei, dass die Nachfrage nach Versicherungsprodukten hoch bleibt, da die Menschen über finanzielle Mittel verfügen, um Prämien zu zahlen.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.