Corporate Finance - Deutschland | Statista Marktprognose

Der Umsatz im Corporate Finance-Markt wird voraussichtlich 10,79Mrd. € im 2024 erreichen und eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 1,01% aufweisen, was zu einem voraussichtlichen Gesamtbetrag von 11,47Mrd. € bis zum 2029 führt.
Der durchschnittliche Transaktionswert im Corporate Finance-Markt beträgt 233,40Mio. € im 2024.
Aus einer globalen Vergleichsperspektive zeigt sich, dass der höchste Umsatz USA erreicht wird (120,70Mrd. € in 2024).

Definition:

Der Markt für Corporate Finance umfasst Aktivitäten und Transaktionen im Zusammenhang mit dem Finanzmanagement von Unternehmen. Dazu gehört die Kapitalbeschaffung auf verschiedene Weise, z. B. durch die Ausgabe von Aktien oder Anleihen, die Zuweisung von Ressourcen für Investitionsprojekte, das Risikomanagement, die Optimierung der Kapitalstruktur und strategische Finanzentscheidungen, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Darüber hinaus umfasst er Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen und andere Transaktionen, die sich auf die Eigentumsstruktur und die finanzielle Lage eines Unternehmens auswirken. Der Corporate Finance-Markt spielt eine zentrale Rolle bei der Erleichterung einer effizienten Kapitalallokation und der Förderung des Wirtschaftswachstums.

Struktur:

Der Markt für Corporate Finance umfasst die Bereiche Investment Banking, Mergers and Acquisitions (M&A) und Initial Public Offerings (IPOs). Das Investmentbanking umfasst die Einnahmen, die von Investmentbanken durch ihr breites Dienstleistungsangebot erzielt werden, wenn es darum geht, Beratung und Fachwissen zu verschiedenen komplexen Finanztransaktionen anzubieten. Mergers and Acquisitions (M&A) und Initial Public Offerings (IPOs) bieten einen Überblick über die Konsolidierung, den Zusammenschluss oder die Übernahme von Unternehmen sowie den Übergang von Unternehmen in Privatbesitz zu börsennotierten Unternehmen durch die erstmalige Ausgabe von Aktien an die Öffentlichkeit.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt enthält die folgenden KPIs: Umsatz, Transaktionswert, Anzahl der Transaktionen und durchschnittliche Transaktionsgröße. Darüber hinaus werden für diese KPIs die Anteile der führenden Investmentbanken und der wichtigsten Transaktionen angegeben, um noch mehr Einblicke in diesen Markt zu erhalten.

Investment Banking
Mergers and Acquisitions
Initial Public Offerings

Private Equity
Venture Capital

Der Markt für Unternehmensfinanzierung ist gekennzeichnet durch einen verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit, die Notwendigkeit eines flexiblen Risikomanagements und die rasche Einführung digitaler Technologien. Die Anpassung an die sich entwickelnde globale Politik, die Überwachung geopolitischer Ereignisse und das effektive Management von Wechselkursrisiken sind für Unternehmen, die in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich sein wollen, von zentraler Bedeutung.

Trends auf dem Markt:

Nachhaltigkeit und ESG-Fokus: Auf dem Markt für Unternehmensfinanzierung ist weiterhin eine deutliche Verschiebung in Richtung Nachhaltigkeit und ESG-Überlegungen (Environmental, Social and Governance) zu beobachten. Die Unternehmen erkennen zunehmend, wie wichtig es ist, ihre Geschäftsstrategien an nachhaltigen Praktiken auszurichten, was sowohl auf den Druck der Regulierungsbehörden als auch auf die Nachfrage der Investoren zurückzuführen ist.
Volatilität und Risikomanagement Volatilität ist nach wie vor ein herausragendes Merkmal der Corporate Finance-Landschaft. Anhaltende geopolitische Unsicherheiten und sporadische wirtschaftliche Schocks haben die Marktvolatilität erhöht. Wirksame Risikomanagementstrategien sind für Unternehmen in diesen turbulenten Gewässern von größter Bedeutung. Diversifizierung, Absicherung und robuste Stresstests sind in diesem Umfeld entscheidende Instrumente.
Digitalisierung und Technologieeinführung: Das rasante Tempo der Digitalisierung und der Technologieeinführung verändert das Finanzwesen der Unternehmen immer mehr. Fintech-Innovationen, Blockchain-Anwendungen und KI-gesteuerte Analysen werden zu einem integralen Bestandteil der Finanzgeschäfte. Unternehmen, die sich diese technologischen Fortschritte zu eigen machen und sich an sie anpassen, können sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Zugrundeliegende Indikatoren:

Globale Politiken: Überall auf der Welt übt die Politik einen erheblichen Einfluss auf den Corporate Finance-Markt aus. Politische Verschiebungen in Richtung Nachhaltigkeit, Steuerreformen und Handelsvorschriften sind wichtige Determinanten für Geschäftsstrategien. Unternehmen sollten einen proaktiven Ansatz verfolgen, um die sich entwickelnde politische Landschaft zu antizipieren und sich an sie anzupassen.
Geopolitische Ereignisse: Handelsspannungen, geopolitische Konflikte und politische Veränderungen können tief greifende Auswirkungen auf die Unternehmenstätigkeit und die Marktdynamik haben und stellen eine erhebliche Quelle der Marktunsicherheit dar. Ein aufmerksamer Umgang mit geopolitischen Entwicklungen ist für eine wirksame Risikominderung unerlässlich.
Wechselkurse: Wechselkurse sind nach wie vor ein kritischer Faktor für multinationale Unternehmen. Schwankungen in der Bewertung von Währungen können sich erheblich auf Einnahmen, Kosten und Rentabilität auswirken. Unternehmen sollten solide Strategien für das Management von Währungsrisiken, einschließlich Absicherungsmechanismen, anwenden, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen abzumildern.

Datenabdeckung:

Die Zahlen beruhen auf den Einnahmen des Investmentbanking-Marktes sowie auf dem Transaktionswert, der Anzahl der Transaktionen und der durchschnittlichen Transaktionsgröße der Märkte für Mergers and Acquisitions (M&A) und Initial Public Offerings (IPO).

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Die Marktgrößen werden nach einem Bottom-up-Ansatz ermittelt und basieren auf einer spezifischen Begründung für jeden Markt. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Marktforschung und -analyse sowie Daten aus Jahresfinanzberichten. Darüber hinaus verwenden wir relevante Marktkennzahlen und Daten von länderspezifischen Verbänden und nationalen Datenbüros, wie z. B. das BIP, das Pro-Kopf-Vermögen und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. In diesem Markt verwenden wir die HOLT-gedämpfte Trendmethode, um die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind das Pro-Kopf-BIP und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP). Die Szenarioanalyse basiert auf einem Monte-Carlo-Simulationsansatz, der eine Reihe möglicher Ergebnisse erzeugt, indem zufällige Variationen in prognostizierten Datenpunkten erstellt werden, basierend auf Annahmen über potenzielle Schwankungen zukünftiger Werte. Durch das Durchführen zahlreicher simulierter Szenarien liefert das Modell eine geschätzte Verteilung der Ergebnisse und ermöglicht die Analyse wahrscheinlicher Bandbreiten und Konfidenzintervalle rund um die Prognose.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Investment banks provide important services for companies, governments, and other institutions, with the purpose of acting as a mediator between the parties included. Most of the largest investment banks globally, also known as “bulge bracket banks”, are full-service banks, providing a wider range of services to clients in addition to underwriting and advisory services, such as sales and trading, research, and asset management services. The investment bankers are compensated for their services through fees, which can take various forms depending on the agreement, but is usually made up by a cash fee paid when the deal has been completed, a fixed monthly fee, a success fee as a share of the deal value, or a combination of these fee types.

Mergers and acquisitions have become integral to corporate growth, with deal activity consistently showing robust numbers even amidst global economic uncertainty. Companies are increasingly looking beyond organic growth, seeking acquisitions or mergers to gain access to new markets, diversify their portfolios, achieve synergies, or enhance technological capabilities. The value of global M&A deals worldwide amounted to 2.5 trillion U.S. dollars in 2023, with the United States being the most dynamic market and accounting for more than half of the total. China's M&A activity, while tempered by regulatory scrutiny and geopolitical tensions, has grown significantly: Chinese firms have been targeting sectors such as technology and healthcare, both domestically and internationally, to support their economic growth. Emerging markets such as India and Brazil have also become attractive M&A destinations, particularly in sectors like consumer goods, technology, and energy.

An initial public offering, also known as an IPO or a stock market launch, is a pivotal step in the journey of a company. It refers to the debut of a company's stock on a stock exchange and allows external investors to buy shares in the company. Going public can yield high returns for the company itself and its investors, but it can also be a gamble. In fact, the equity returns of IPOs were twice as large as those from NASDAQ investments or even SPAC mergers in 2020, but returns were negative in 2021. Additionally, the share of companies that are profitable post-IPO has fallen in recent years.

IPO activity in the United States has seen dramatic fluctuations in recent years. The peak in 2021 set a record, with approximately 135 billion U.S. dollars raised due to a surge in tech companies and Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) going public. However, this rapid growth was followed by a stark downturn in 2022 and 2023, which led countries like China and India to emerge as the leading IPO market, despite the U.S. being home to the largest stock exchanges worldwide in terms of market capitalization. The New York Stock Exchange (NYSE) and the Nasdaq Stock Market are also the most popular exchanges for international companies, having the highest number of foreign firms listed.