Corporate Finance - Deutschland

Deutschland

Der Umsatz im Corporate Finance-Markt wird voraussichtlich 10,79Mrd. € im 2024 erreichen und eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 1,23% aufweisen, was zu einem voraussichtlichen Gesamtbetrag von 11,47Mrd. € bis zum 2029 führt.
Der durchschnittliche Transaktionswert im Corporate Finance-Markt beträgt 233,40Mio. € im 2024.
Aus einer globalen Vergleichsperspektive zeigt sich, dass der höchste Umsatz in den USA erreicht wird (120,70Mrd. € in 2024).

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Analystenmeinung

In Deutschland zeigt sich im Corporate Finance-Markt eine steigende Präferenz für nachhaltige Investitionen und grüne Finanzierungen. Kunden bevorzugen zunehmend Investitionen in Unternehmen, die soziale und ökologische Verantwortung übernehmen.

Dies spiegelt sich in der steigenden Nachfrage nach grünen Anleihen und nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten wider. Unternehmen, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) in ihre Geschäftspraktiken integrieren, erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit bei Anlegern und Finanzinstituten. Ein Trend auf dem Markt ist die verstärkte Nutzung von digitalen Plattformen und Technologien im Bereich des Corporate Finance.

Insbesondere die Digitalisierung von Finanzierungsprozessen und Transaktionen gewinnt an Bedeutung, um Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Unternehmen setzen vermehrt auf Online-Plattformen für Crowdfunding, Peer-to-Peer-Kredite und digitale Zahlungsabwicklungen. In Deutschland zeichnet sich der Corporate Finance-Markt durch eine starke Mittelstandsstruktur aus.

KMUs spielen eine entscheidende Rolle in der deutschen Wirtschaft und sind daher auch maßgebliche Akteure im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Traditionelle Bankkredite sind nach wie vor eine wichtige Finanzierungsquelle für viele mittelständische Unternehmen, ergänzt durch alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Venture Capital und Private Equity. Grundlegende makroökonomische Faktoren wie die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank beeinflussen den Corporate Finance-Markt in Deutschland maßgeblich.

Niedrige Zinsen machen Kredite günstiger und erleichtern den Zugang zu Kapital für Unternehmen. Gleichzeitig führen sie jedoch auch zu einer Suche nach renditeträchtigeren Anlagemöglichkeiten, was die Nachfrage nach alternativen Finanzierungsformen antreibt. Die wirtschaftliche Stabilität und Innovationskraft Deutschlands unterstützen weiterhin das Wachstum und die Vielfalt des Corporate Finance-Marktes.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Zahlen beruhen auf den Einnahmen des Investmentbanking-Marktes sowie auf dem Transaktionswert, der Anzahl der Transaktionen und der durchschnittlichen Transaktionsgröße der Märkte für Mergers and Acquisitions (M&A) und Initial Public Offerings (IPO).

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Die Marktgrößen werden nach einem Bottom-up-Ansatz ermittelt und basieren auf einer spezifischen Begründung für jeden Markt. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Marktforschung und -analyse sowie Daten aus Jahresfinanzberichten. Darüber hinaus verwenden wir relevante Marktkennzahlen und Daten von länderspezifischen Verbänden und nationalen Datenbüros, wie z. B. das BIP, das Pro-Kopf-Vermögen und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. In diesem Markt verwenden wir die HOLT-gedämpfte Trendmethode, um die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind das Pro-Kopf-BIP und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP).

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert.