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Venture Capital - Deutschland

Deutschland

Die Gesamtkapitalaufnahme im Venture Capital-Markt-Markt wird im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 3,8Mrd. € betragen.
Im Later Stage-Segment dominiert in Deutschland den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 2,3Mrd. € im Jahr 2024.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil der Kapitalaufnahme USA erwartet (241.800,0Mio. € im Jahr 2024).
In Deutschland zeigt sich eine steigende Nachfrage nach Venture Capital im Bereich des Capital Raisings.

Schlüsselregionen: China, Australien, Indien, Europa, Israel

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Analystenmeinung

Der Venture Capital-Markt in Deutschland hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und verzeichnet ein stetiges Wachstum. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich der VC-Markt in Deutschland auf eine bestimmte Weise entwickelt hat.

Kundenpräferenzen: Deutsche Kunden bevorzugen in der Regel Investitionen in etablierte Unternehmen mit nachgewiesenem Erfolg und stabilem Umsatzwachstum. Sie sind weniger risikobereit und neigen dazu, langfristige Investitionen zu bevorzugen, anstatt in Start-ups oder Early-Stage-Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus legen deutsche Kunden großen Wert auf Transparenz und gute Governance-Praktiken.

Trends auf dem Markt: Ein Trend, der sich im deutschen VC-Markt abzeichnet, ist eine verstärkte Fokussierung auf bestimmte Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien. Diese Branchen haben in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet und bieten attraktive Investitionsmöglichkeiten. Ein weiterer Trend ist die zunehmende Zusammenarbeit zwischen deutschen VC-Fonds und internationalen Investoren, um Zugang zu globalen Märkten und Technologien zu erhalten.

Lokale Besonderheiten: Eine lokale Besonderheit des deutschen VC-Marktes ist die starke Präsenz von Corporate Venture Capital (CVC). Viele große deutsche Unternehmen haben eigene VC-Fonds gegründet, um in innovative Start-ups zu investieren und Zugang zu neuen Technologien und Geschäftsmodellen zu erhalten. Diese CVC-Fonds spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von deutschen Start-ups und tragen zur Stärkung des deutschen VC-Marktes bei.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Der deutsche VC-Markt wird auch von grundlegenden makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa und verfügt über eine starke industrielle Basis. Dies bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten für VC-Fonds, insbesondere in den Bereichen Technologie und Industrie 4. 0. Darüber hinaus hat Deutschland ein stabiles politisches und rechtliches Umfeld, das Investoren Vertrauen gibt und den VC-Markt unterstützt. Insgesamt hat sich der Venture Capital-Markt in Deutschland in den letzten Jahren positiv entwickelt und bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich der VC-Markt in Deutschland auf eine bestimmte Weise entwickelt hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Markt in Zukunft weiterentwickeln wird und welche Chancen und Herausforderungen sich für Investoren ergeben werden.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Zahlen basieren auf der Höhe des eingeworbenen Kapitals, der durchschnittlichen Transaktionsgröße und der Anzahl der Transaktionen.

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Marktgrößen werden mithilfe eines kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatzes bestimmt, basierend auf einer für jedes Marktsegment spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Daten der OECD, Jahresberichte der Key Player, Branchenreporte, Drittanbieterreporte, öffentliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus unserer Primärforschung (z. B. den Statista Global Consumer Survey).Darüber hinaus verwenden wir relevante Marktkennzalen und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie BIP, CIP, Anzahl lkeiner und mittlerer Unternehmen (KMU), neu angemeldete Unternehmen (Anzahl). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.

Prognosen:

Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. So eignen sich beispielsweise die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung aufgrund des nicht-linearen Wachstums bei der Einführung und Verbreitung neuer Technologien gut für Prognosen in Bezug auf digitale Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal jährlich aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Kriegs werden auf einer länderspezifischen Ebene berücksichtigt.