Vermögensverwaltung - Australien

Australien

Der Vermögensverwaltung-Markt in Australien wird voraussichtlich im Jahr 2024 ein Anlagevolumen von etwa 1.858,00Mrd. € erreichen.
Die Finanzberatung dominiert diesen Markt und wird im Jahr 2024 ein prognostiziertes Marktvolumen von 1.844,00Mrd. € aufweisen.
Es wird erwartet, dass das Anlagevolumen von Jahr 2024 bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 1,18% verzeichnen wird.
Dies führt zu einem prognostizierten Marktvolumen von 1.947,00Mrd. € im Jahr 2028.
Aufgrund des stabilen Wirtschaftswachstums und der hohen Sparquote der australischen Bevölkerung ist die Vermögensverwaltung in Australien ein aufstrebender Markt mit zahlreichen Chancen für Anleger.

Schlüsselregionen: USA, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Hongkong, Singapur

Definition:

Die Vermögensverwaltung ist eine Dienstleistung, die von Finanzinstituten wie Banken oder Wertpapierfirmen angeboten wird, um Privatpersonen bei der Verwaltung ihres Geldes und ihrer Investitionen zu unterstützen. Ziel der Vermögensverwaltung ist es, den Menschen dabei zu helfen, ihr Vermögen im Laufe der Zeit zu vermehren und zu schützen, indem personalisierte Investitionspläne erstellt werden, die ihre finanziellen Ziele, ihre Risikotoleranz und ihre allgemeine finanzielle Situation berücksichtigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung von Vermögen durch Vermögenserhaltung.

Struktur:

Der Markt für Vermögensverwaltung besteht aus zwei verschiedenen Segmenten: Finanzberatung und digitale Anlagen. Financial Advisory umfasst traditionelle Finanzberatungsdienste und bietet einen breiteren Einblick in die mit diesem Angebot erzielten Einnahmen. Digital Investment umfasst automatisierte Anlagedienstleistungen (Robo-Advisors) und Online-Handelsdienstleistungen (Neobrokers), die über die Möglichkeiten der traditionellen Finanzberatung hinausgehen.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt umfasst Einnahmen, Anzahl der Berater, durchschnittliche Einnahmen pro Berater, verwaltetes Vermögen (AUM), Nutzer, durchschnittliche Einnahmen pro Nutzer und durchschnittliche AUM pro Nutzer. Die Umsätze werden durch die von den Finanzinstituten angebotenen Finanzberatungsdienste innerhalb des Wealth Management-Marktes erzielt. Der Markt zeigt nur B2C-Umsätze und Nutzer für die oben genannten Segmente und Untersegmente; B2B- und B2G-Umsätze sind nicht enthalten. Zusätzliche Definitionen für jedes Segment finden Sie auf den jeweiligen Segment-Seiten.
Marktzahlen für Digitales Investment sind ebenfalls unter unseren digitalen Märkten zu finden, und zwar im Segment Digitales Investment des Fintech-Marktes.
Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt gehören Finanzinstitute wie BlackRock, Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Global und J.P. Morgan Chase & Co.

Weitere Informationen zu den angezeigten Daten erhalten Sie über die Info-Schaltfläche rechts neben den Boxen.

Markt

Region

Regionenvergleich

Währung

Analystenmeinung

Der Vermögensverwaltung-Markt in Australien hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum. Kundenpräferenzen, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung dieses Marktes.

Kundenpräferenzen: Australische Kunden legen großen Wert auf eine umfassende und individuelle Beratung bei der Vermögensverwaltung. Sie erwarten von ihren Vermögensverwaltern eine hohe Transparenz und eine klare Kommunikation. Zudem bevorzugen sie in der Regel eine konservative Anlagestrategie mit einem Fokus auf langfristiges Wachstum und Stabilität. Die meisten Kunden bevorzugen es, ihr Vermögen in diversifizierte Portfolios anzulegen, um das Risiko zu minimieren.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem australischen Vermögensverwaltungsmarkt ist die zunehmende Digitalisierung. Immer mehr Kunden nutzen Online-Plattformen, um ihre Investitionen zu verwalten und Informationen zu erhalten. Dies hat zu einer verstärkten Konkurrenz zwischen traditionellen Vermögensverwaltern und Fintech-Unternehmen geführt. Darüber hinaus ist auch die Nachfrage nach nachhaltigen Investments gestiegen. Immer mehr Kunden möchten ihr Geld ethisch und umweltbewusst anlegen und suchen nach Vermögensverwaltern, die entsprechende Angebote zur Verfügung stellen.

Lokale Besonderheiten: Eine wichtige lokale Besonderheit des australischen Vermögensverwaltungsmarktes ist die starke Präsenz von Superannuation-Fonds. Diese Pensionsfonds spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermögensverwaltung in Australien und verwalten große Geldsummen im Auftrag der Arbeitnehmer. Aufgrund der strengen Vorschriften und des regulatorischen Umfelds ist der Markt für ausländische Vermögensverwalter jedoch schwer zugänglich. Dies führt zu einer hohen Konzentration von Vermögensverwaltern auf dem Markt.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die australische Wirtschaft ist stark von Rohstoffen abhängig, insbesondere von Bergbau und Landwirtschaft. Schwankungen in den Rohstoffpreisen können sich daher direkt auf den Vermögensverwaltungsmarkt auswirken. Darüber hinaus spielt auch die demografische Entwicklung eine Rolle. Die alternde Bevölkerung Australiens führt zu einem erhöhten Bedarf an Vermögensverwaltungsdienstleistungen, da die Menschen ihre Altersvorsorge sicherstellen möchten. Insgesamt entwickelt sich der Vermögensverwaltung-Markt in Australien positiv. Kunden legen Wert auf eine individuelle Beratung und eine konservative Anlagestrategie. Die Digitalisierung und die Nachfrage nach nachhaltigen Investments sind wichtige Trends auf dem Markt. Lokale Besonderheiten wie die starke Präsenz von Superannuation-Fonds und das regulatorische Umfeld prägen den Markt. Die grundlegenden makroökonomischen Faktoren, insbesondere die Rohstoffpreise und die demografische Entwicklung, beeinflussen ebenfalls die Entwicklung des Marktes.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten beziehen sich auf B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf den Bruttoeinnahmen, dem verwalteten Vermögen und den Nutzer- und Beraterdaten der relevanten Dienstleistungen und Produkte, die im Wealth Management Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz ermittelt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment aufbaut. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Jahresfinanzberichte der wichtigsten Akteure, Branchenberichte, Berichte Dritter, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus der Primärforschung (z. B. die Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus verwenden wir relevante Schlüsselmarktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B.: BIP, Bruttonationaleinkommen (BNE), Verbraucherausgaben, Gesamtinvestitionen (% des BIP), hohes Einkommen (% der Bevölkerung) und Anzahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Vorhersage digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht linearen Wachstums der Technologieeinführung.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des russisch-ukrainischen Krieges werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt. In einigen Fällen werden die Daten auf Ad-hoc-Basis aktualisiert (z. B. wenn neue, relevante Daten veröffentlicht wurden oder wenn wesentliche Veränderungen auf dem Markt Auswirkungen auf die prognostizierte Entwicklung haben).