Vermögensverwaltung - USA

Im Jahr 2024 wird das Anlagevolumen im Vermögensverwaltung-Markt in den USA voraussichtlich bei etwa 58.860,00Mrd. € liegen.
Die Finanzberatung wird den Markt dominieren und ein prognostiziertes Marktvolumen von 57.230,00Mrd. € im Jahr 2024 haben.
Es wird erwartet, dass das Anlagevolumen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von 8,00% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 80.070,00Mrd. € im Jahr 2028 führt.
In den USA hat sich die Vermögensverwaltung zu einem hochkompetitiven Markt entwickelt, in dem Unternehmen verstärkt auf innovative Technologien setzen, um Kunden in einem digitalisierten und effizienten Umfeld zu bedienen.

Schlüsselregionen: USA, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Hongkong, Singapur

Definition:

Die Vermögensverwaltung ist eine Dienstleistung, die von Finanzinstituten wie Banken oder Wertpapierfirmen angeboten wird, um Privatpersonen bei der Verwaltung ihres Geldes und ihrer Investitionen zu unterstützen. Ziel der Vermögensverwaltung ist es, den Menschen dabei zu helfen, ihr Vermögen im Laufe der Zeit zu vermehren und zu schützen, indem personalisierte Investitionspläne erstellt werden, die ihre finanziellen Ziele, ihre Risikotoleranz und ihre allgemeine finanzielle Situation berücksichtigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung von Vermögen durch Vermögenserhaltung.

Struktur:

Der Markt für Vermögensverwaltung besteht aus zwei verschiedenen Segmenten: Finanzberatung und digitale Anlagen. Financial Advisory umfasst traditionelle Finanzberatungsdienste und bietet einen breiteren Einblick in die mit diesem Angebot erzielten Einnahmen. Digital Investment umfasst automatisierte Anlagedienstleistungen (Robo-Advisors) und Online-Handelsdienstleistungen (Neobrokers), die über die Möglichkeiten der traditionellen Finanzberatung hinausgehen.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt umfasst Einnahmen, Anzahl der Berater, durchschnittliche Einnahmen pro Berater, verwaltetes Vermögen (AUM), Nutzer, durchschnittliche Einnahmen pro Nutzer und durchschnittliche AUM pro Nutzer. Die Umsätze werden durch die von den Finanzinstituten angebotenen Finanzberatungsdienste innerhalb des Wealth Management-Marktes erzielt. Der Markt zeigt nur B2C-Umsätze und Nutzer für die oben genannten Segmente und Untersegmente; B2B- und B2G-Umsätze sind nicht enthalten. Zusätzliche Definitionen für jedes Segment finden Sie auf den jeweiligen Segment-Seiten.
Marktzahlen für Digitales Investment sind ebenfalls unter unseren digitalen Märkten zu finden, und zwar im Segment Digitales Investment des Fintech-Marktes.
Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt gehören Finanzinstitute wie BlackRock, Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Global und J.P. Morgan Chase & Co.

Weitere Informationen zu den angezeigten Daten erhalten Sie über die Info-Schaltfläche rechts neben den Boxen.

Markt

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Währung

Analystenmeinung

Die Vermögensverwaltungsbranche in den USA hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren haben dazu beigetragen, dass der Markt in den USA eine führende Rolle in der globalen Vermögensverwaltungsbranche einnimmt.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in den USA bevorzugen vermehrt eine individuelle und maßgeschneiderte Vermögensverwaltung. Sie suchen nach Lösungen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind. Kunden erwarten auch eine hohe Transparenz und eine umfassende Berichterstattung über ihre Anlagen. Darüber hinaus legen Kunden in den USA großen Wert auf Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien bei der Auswahl ihrer Vermögensverwalter.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem Vermögensverwaltungsmarkt in den USA ist die zunehmende Digitalisierung. Technologieunternehmen drängen in den Markt und bieten innovative Lösungen wie Robo-Advisor und Online-Plattformen an. Diese Technologieplattformen ermöglichen es Kunden, ihre Anlagen einfach und kostengünstig zu verwalten. Darüber hinaus werden auch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen immer häufiger eingesetzt, um Anlageentscheidungen zu treffen und Risiken zu bewerten.

Lokale Besonderheiten: Die USA sind bekannt für ihre breite Palette an Vermögensverwaltern, von großen Investmentbanken bis hin zu kleinen unabhängigen Vermögensverwaltern. Dieser Wettbewerb führt zu einer Vielzahl von Anlagestrategien und Produkten, aus denen Kunden wählen können. Darüber hinaus gibt es in den USA eine starke Kultur der Aktienanlage, was bedeutet, dass Kunden vermehrt in Aktien und andere risikoreichere Anlagen investieren.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die US-Wirtschaft ist eine der größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, niedrige Arbeitslosenquoten und steigende Einkommen haben dazu beigetragen, dass die Vermögensverwaltungsbranche in den USA florierend ist. Darüber hinaus spielt auch die expansive Geldpolitik der Federal Reserve eine Rolle, da niedrige Zinsen die Nachfrage nach Anlageprodukten erhöhen. Insgesamt hat sich der Vermögensverwaltungsmarkt in den USA aufgrund der Kundenpräferenzen, der Trends auf dem Markt, der lokalen Besonderheiten und der grundlegenden makroökonomischen Faktoren positiv entwickelt. Die zunehmende Digitalisierung, die individuelle Beratung und die breite Palette an Anlagestrategien machen den Markt in den USA zu einem attraktiven Ziel für Vermögensverwalter und Investoren.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten beziehen sich auf B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf den Bruttoeinnahmen, dem verwalteten Vermögen und den Nutzer- und Beraterdaten der relevanten Dienstleistungen und Produkte, die im Wealth Management Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz ermittelt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment aufbaut. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Jahresfinanzberichte der wichtigsten Akteure, Branchenberichte, Berichte Dritter, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus der Primärforschung (z. B. die Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus verwenden wir relevante Schlüsselmarktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B.: BIP, Bruttonationaleinkommen (BNE), Verbraucherausgaben, Gesamtinvestitionen (% des BIP), hohes Einkommen (% der Bevölkerung) und Anzahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Vorhersage digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht linearen Wachstums der Technologieeinführung.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des russisch-ukrainischen Krieges werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt. In einigen Fällen werden die Daten auf Ad-hoc-Basis aktualisiert (z. B. wenn neue, relevante Daten veröffentlicht wurden oder wenn wesentliche Veränderungen auf dem Markt Auswirkungen auf die prognostizierte Entwicklung haben).