Vermögensverwaltung

Das Anlagevolumen im Vermögensverwaltung-Markt wird etwa 183,90Mrd. € im Jahr 2024 betragen.
Finanzberatung dominiert den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 182,50Mrd. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Anlagevolumen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 0,48% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 190,30Mrd. € im Jahr 2029 führt.

Definition:

Die Vermögensverwaltung ist eine Dienstleistung, die von Finanzinstituten wie Banken oder Wertpapierfirmen angeboten wird, um Privatpersonen bei der Verwaltung ihres Geldes und ihrer Investitionen zu unterstützen. Ziel der Vermögensverwaltung ist es, den Menschen dabei zu helfen, ihr Vermögen im Laufe der Zeit zu vermehren und zu schützen, indem personalisierte Investitionspläne erstellt werden, die ihre finanziellen Ziele, ihre Risikotoleranz und ihre allgemeine finanzielle Situation berücksichtigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung von Vermögen durch Vermögenserhaltung.

Struktur:

Der Markt für Vermögensverwaltung besteht aus zwei verschiedenen Segmenten: Finanzberatung und digitale Anlagen. Financial Advisory umfasst traditionelle Finanzberatungsdienste und bietet einen breiteren Einblick in die mit diesem Angebot erzielten Einnahmen. Digital Investment umfasst automatisierte Anlagedienstleistungen (Robo-Advisors) und Online-Handelsdienstleistungen (Neobrokers), die über die Möglichkeiten der traditionellen Finanzberatung hinausgehen.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt umfasst Einnahmen, Anzahl der Berater, durchschnittliche Einnahmen pro Berater, verwaltetes Vermögen (AUM), Nutzer, durchschnittliche Einnahmen pro Nutzer und durchschnittliche AUM pro Nutzer. Die Umsätze werden durch die von den Finanzinstituten angebotenen Finanzberatungsdienste innerhalb des Wealth Management-Marktes erzielt. Der Markt zeigt nur B2C-Umsätze und Nutzer für die oben genannten Segmente und Untersegmente; B2B- und B2G-Umsätze sind nicht enthalten. Zusätzliche Definitionen für jedes Segment finden Sie auf den jeweiligen Segment-Seiten.
Marktzahlen für Digitales Investment sind ebenfalls unter unseren digitalen Märkten zu finden, und zwar im Segment Digitales Investment des Fintech-Marktes.
Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt gehören Finanzinstitute wie BlackRock, Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Global und J.P. Morgan Chase & Co.

Weitere Informationen zu den angezeigten Daten erhalten Sie über die Info-Schaltfläche rechts neben den Boxen.

Traditionelle & Digitale Vermögensverwaltung (nicht-automatisierte & automatisierte Vermögensverwaltungsdienste)
Traditionelles Investment, inkl. Finanzberater
Banken, Finanzinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen
Digitale Vermögensverwaltung, inkl. Robo-Advisors und Neobroker
Komplettservice Produkte für Investitionen und Handel
Private/nicht-professionelle Anleger

Gewerbliche Vermögenswerte oder verwahrte Vermögenswerte
Unabhängige Finanzberatungsunternehmen
Unabhängige Finanzberater
Komplettservice Produkte für Versicherung und Kreditvergabe

Singapur hat sich zu einem der führenden Finanzzentren in Asien entwickelt und ist ein beliebter Standort für Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Der Vermögensverwaltung-Markt in Singapur hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen für lokale und internationale Kunden an.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Singapur haben eine starke Präferenz für professionelle Vermögensverwaltungsdienstleistungen gezeigt. Sie schätzen die Expertise und das Fachwissen von Vermögensverwaltern, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Kunden suchen nach maßgeschneiderten Anlagestrategien, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Risikotoleranz zugeschnitten sind. Darüber hinaus legen viele Kunden in Singapur Wert auf eine umfassende Beratung und eine gute Kundenbetreuung.

Trends auf dem Markt: Ein Trend, der sich im Vermögensverwaltung-Markt in Singapur abzeichnet, ist die verstärkte Nutzung von Technologie und digitalen Plattformen. Immer mehr Vermögensverwalter bieten ihren Kunden Online-Zugang zu ihren Anlageportfolios und ermöglichen es ihnen, ihre Investitionen in Echtzeit zu verfolgen. Darüber hinaus nutzen viele Vermögensverwalter fortschrittliche Datenanalyse-Tools, um ihre Anlagestrategien zu optimieren und bessere Renditen zu erzielen. Ein weiterer Trend ist die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen. Kunden in Singapur zeigen ein steigendes Interesse an umweltfreundlichen und sozial verantwortlichen Anlagen. Vermögensverwalter reagieren auf diese Nachfrage, indem sie nachhaltige Anlagestrategien entwickeln und Unternehmen identifizieren, die positive soziale und ökologische Auswirkungen haben.

Lokale Besonderheiten: Singapur hat eine stabile Wirtschaft und ein günstiges Geschäftsumfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Vermögensverwaltungsdienstleistungen macht. Das Land hat eine starke Regulierung und Aufsicht, die das Vertrauen der Kunden in den Markt stärkt. Darüber hinaus bietet Singapur eine breite Palette von Finanzdienstleistungen und eine gut entwickelte Infrastruktur, die es Vermögensverwaltern ermöglicht, ihre Dienstleistungen effizient anzubieten.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Der Vermögensverwaltung-Markt in Singapur wird auch von grundlegenden makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und die Beschäftigungssituation haben Auswirkungen auf das Anlageverhalten der Kunden. Darüber hinaus können geopolitische Ereignisse und globale wirtschaftliche Trends die Stimmung der Anleger beeinflussen und zu Veränderungen im Vermögensverwaltung-Markt führen. Insgesamt zeigt der Vermögensverwaltung-Markt in Singapur eine positive Entwicklung, die von der Nachfrage nach professionellen Vermögensverwaltungsdienstleistungen, dem Einsatz von Technologie und digitalen Plattformen, der Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen und den lokalen Besonderheiten des Landes getrieben wird. Die makroökonomischen Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle bei der Gestaltung des Marktes.

Datenabdeckung:

Die Daten beziehen sich auf B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf den Bruttoeinnahmen, dem verwalteten Vermögen und den Nutzer- und Beraterdaten der relevanten Dienstleistungen und Produkte, die im Wealth Management Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz ermittelt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment aufbaut. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Jahresfinanzberichte der wichtigsten Akteure, Branchenberichte, Berichte Dritter, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus der Primärforschung (z. B. die Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus verwenden wir relevante Schlüsselmarktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B.: BIP, Bruttonationaleinkommen (BNE), Verbraucherausgaben, Gesamtinvestitionen (% des BIP), hohes Einkommen (% der Bevölkerung) und Anzahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Vorhersage digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht linearen Wachstums der Technologieeinführung.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des russisch-ukrainischen Krieges werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt. In einigen Fällen werden die Daten auf Ad-hoc-Basis aktualisiert (z. B. wenn neue, relevante Daten veröffentlicht wurden oder wenn wesentliche Veränderungen auf dem Markt Auswirkungen auf die prognostizierte Entwicklung haben).

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Private wealth management has developed significantly in recent years as a result of the growth of affluence worldwide. The number of millionaires in North America more than doubled between 2010 and 2022. A similar trend can be observed in the Asia-Pacific and Europe. The total wealth of the adult population in Europe has steadily increased since 2010. Private Wealth Management is an increasingly important service as the rate of wealth continues to increase among the general population and affluent high-net-worth-individuals. Coupled with the recent developments in the Fintech market, this has helped to open up new Private Wealth Management products and services to people with smaller amounts of disposable income and expanding services offered to larger clients.