Banking - Australien

Australien

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Banking-Markt voraussichtlich 97,61Mrd. € betragen.
Traditional Banks wird den Markt dominieren, mit einem prognostizierten Marktvolumen von 70,26Mrd. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von -1,41% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 90,91Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens China erwartet, nämlich 4.017,0Mrd. € im Jahr 2024.
In Australien ist die Einführung digitaler Banken auf dem Vormarsch, da Verbraucher vermehrt nach bequemen und effizienten Banking-Lösungen suchen.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Markt

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Währung

Analystenmeinung

In Australien hat sich der Banking-Markt in den letzten Jahren dynamisch entwickelt, wobei verschiedene Faktoren eine Rolle spielen.

Kundenpräferenzen: Die australischen Bankkunden zeigen eine steigende Vorliebe für digitale Banking-Lösungen. Mobile Banking-Apps und Online-Banking werden immer beliebter, da sie Bequemlichkeit und Zugänglichkeit bieten. Die Kunden erwarten nahtlose und benutzerfreundliche Technologien, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen.

Trends auf dem Markt: Ein Trend, der sich im australischen Banking-Markt abzeichnet, ist die verstärkte Konzentration auf Nachhaltigkeit und ethische Finanzen. Banken in Australien reagieren auf das wachsende Umweltbewusstsein der Verbraucher und bieten vermehrt grüne Finanzprodukte an. Dieser Trend spiegelt sich auch in der Investitionspolitik vieler Banken wider.

Lokale Besonderheiten: Eine Besonderheit des australischen Banking-Marktes ist die starke Präsenz von sogenannten "Big Four" Banken, die einen signifikanten Marktanteil kontrollieren. Dies hat Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Angebotsvielfalt im Markt. Darüber hinaus spielt die geografische Verteilung der Bevölkerung in Australien eine Rolle bei der Entwicklung von Bankdienstleistungen, insbesondere in ländlichen Gebieten.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die makroökonomische Stabilität Australiens, einschließlich einer robusten Wirtschaft und einer niedrigen Arbeitslosenquote, schafft ein günstiges Umfeld für den Banking-Markt. Zudem beeinflussen internationale Handelsbeziehungen und Wechselkursschwankungen die Aktivitäten der Banken in Australien. Die Zinspolitik der Zentralbank und regulatorische Rahmenbedingungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Bankensektors.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.