Banking - Indien

Indien

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Banking-Markt voraussichtlich 309,00Mrd. € betragen.
Traditional Banks wird den Markt dominieren und ein prognostiziertes Marktvolumen von 303,40Mrd. € im Jahr 2024 erreichen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von -1,53% aufweist.
Dies wird zu einem prognostizierten Marktvolumen von 290,50Mrd. € im Jahr 2028 führen.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet, mit 5.173,0Mrd. € im Jahr 2024.
Indien ist ein aufstrebender Markt für das Banking, der von einer zunehmenden Digitalisierung und einer wachsenden Nachfrage nach mobilen Banking-Diensten geprägt ist.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Währung

Analystenmeinung

Der Banking-Markt in Indien hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erlebt, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Indien zeigen ein wachsendes Interesse an digitalen Banking-Lösungen. Mobile Banking und Online-Transaktionen gewinnen an Beliebtheit, da sie Bequemlichkeit und Effizienz bieten. Die jüngere Generation bevorzugt es, Bankgeschäfte über Apps und Online-Plattformen abzuwickeln, was traditionelle Bankfilialen vor neue Herausforderungen stellt.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem indischen Bankenmarkt ist die verstärkte Nutzung von FinTech-Lösungen. Start-ups und Technologieunternehmen drängen in den Markt und bieten innovative Finanzdienstleistungen an, die traditionelle Banken vor neue Konkurrenz stellen. Dies führt zu einer verstärkten Diversifizierung des Angebots und zwingt etablierte Banken, sich anzupassen und zu modernisieren.

Lokale Besonderheiten: Die Vielfalt der indischen Bevölkerung und die Unterschiede in Einkommen und Bildungsniveau haben Auswirkungen auf den Banking-Markt. Banken müssen unterschiedliche Kundensegmente ansprechen und maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen anbieten, um den Bedürfnissen einer breiten Palette von Kunden gerecht zu werden. Die Regulierung des Bankensektors in Indien ist streng, was die Markteintrittsbarrieren erhöht und die Wettbewerbsintensität begrenzt.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Entwicklung Indiens und das steigende Pro-Kopf-Einkommen haben zu einem Anstieg der Sparquote und der Nachfrage nach Krediten geführt. Die Regierung hat Initiativen zur Finanzinklusion gestartet, um den Zugang zu Bankdienstleistungen in ländlichen Gebieten zu verbessern und die finanzielle Teilhabe der Bevölkerung zu fördern. Diese makroökonomischen Faktoren beeinflussen das Wachstum und die Dynamik des Banking-Marktes in Indien maßgeblich.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.