Banking - Brasilien

Brasilien

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Bankensektor voraussichtlich 222,70Mrd. € betragen.
Die traditionellen Banken dominieren den Markt und werden im Jahr 2024 ein prognostiziertes Marktvolumen von 137,10Mrd. € haben.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von 4,93% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 270,00Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet, nämlich 5.173,0Mrd. € im Jahr 2024.
Brasilien hat sich zu einem führenden Markt für digitales Banking entwickelt, da immer mehr Kunden die Bequemlichkeit und den Zugang zu Finanzdienstleistungen über mobile Anwendungen nutzen.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Währung

Analystenmeinung

Der Banking-Markt in Brasilien hat in den letzten Jahren eine dynamische Entwicklung durchlaufen, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.

Kundenpräferenzen: Brasilianische Bankkunden zeigen eine steigende Präferenz für digitale Bankdienstleistungen, was zu einem starken Wachstum im Bereich des Online-Bankings führt. Mobile Zahlungslösungen und andere digitale Finanzinstrumente gewinnen an Beliebtheit, da sie Bequemlichkeit und Zugänglichkeit bieten.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend im brasilianischen Banking-Markt ist die verstärkte Konkurrenz durch Fintech-Unternehmen. Diese agilen und innovativen Unternehmen drängen in den Markt und zwingen etablierte Banken dazu, in Technologie und Kundenerfahrung zu investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Lokale Besonderheiten: Die hohe Zinspolitik in Brasilien hat einen starken Einfluss auf den Banking-Markt. Banken müssen ihre Kreditvergabepolitik anpassen, um mit den hohen Zinssätzen umzugehen und gleichzeitig attraktive Angebote für Kunden zu schaffen. Die regulatorische Landschaft und die komplexe Steuerstruktur des Landes sind weitere lokale Besonderheiten, die den Markt beeinflussen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens spielt eine entscheidende Rolle im Banking-Markt. Konjunkturelle Schwankungen, Inflationsraten und politische Stabilität beeinflussen das Vertrauen der Verbraucher in das Bankensystem und deren Bereitschaft, Finanzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus wirken sich staatliche Programme zur finanziellen Inklusion und sozioökonomischen Ungleichheiten auf die Marktbedingungen aus.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.