Es wird erwartet, dass der globale Markt für Luxusgüter von 473,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 577,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 steigen wird, bei einer CAGR(1) von 4,0 %. Auch wenn Kürzungen bei den diskretionären Ausgaben und ein unsicheres Wirtschaftsklima, ausgelöst durch Ereignisse wie die COVID-19-Pandemie, den Brexit, den Handelskrieg zwischen den USA und China und den Russland-Ukraine-Krieg, zu einem Nachfragerückgang geführt haben, haben das Wiederaufleben der chinesischen und amerikanischen Ausgaben, die zunehmende Dominanz der Millennials und der Generation Z sowie die anhaltende Stärke des Online-Kanals zu einer starken Belebung des Marktes geführt. Dies dürfte sich auch mittel- bis langfristig fortsetzen. Es wird erwartet, dass Asien die höchsten Ausgaben verzeichnen wird und auf dem Kamm des Wiederaufstiegs Chinas reitet, gefolgt von Europa, Nordamerika, Australien und Ozeanien, Südamerika und Afrika.
Auch wenn der Online-Verkauf von Luxusgeschäften weltweit Marktanteile gewinnt, nimmt die Bedeutung physischer Geschäfte weiter zu. In Zeiten des E-Commerce verfolgen Unternehmen unterschiedliche Strategien, um ihr Einzelhandelserlebnis zu verbessern. Interessanterweise eröffnen ursprünglich digital gegründete Luxusunternehmen jetzt physische Geschäfte, um den Traffic in ihren E-Commerce-Shops zu erhöhen, die Markenlegitimität zu erhöhen und "das Gefühl und die Haptik" zu vermitteln, die in einem Online-Shop fehlt.
Die Luxusindustrie wird mit übermäßigem Konsum und einem allgemeinen Mangel an Respekt vor der Umwelt in Verbindung gebracht. Mit dem wachsenden Einfluss von Millennials und der Generation Z, die sich intensiv mit den sozialen Auswirkungen ihrer Luxuskäufe auseinandersetzen, bewegt sich die Branche jedoch allmählich in Richtung ethischer und nachhaltiger Produkte und Erlebnisse.
Die Casualisierung von Bekleidung, die wachsende Nachfrage nach Erlebnisluxus, Vermietungen, der steigende Anteil von Online-Verkäufen und Accessoires sind weitere wichtige Markttrends.
Die Ausgaben von Millennials aus China, sowohl im In- als auch im Ausland, sind einer der Haupttreiber des globalen Luxusgütermarktes. In China leben derzeit rund 400 Millionen Millennials, das ist fünfmal mehr als in den USA. Ein weiterer wichtiger Treiber des Marktes ist der internationale Tourismus.
Der jüngste Aufstieg der Luxus-Herrenmode hat dazu geführt, dass Marken wie Prada, Gucci und Dolce & Gabbana, die traditionell nicht für ihre Herrenkollektionen bekannt sind, Geschäfte eröffnet haben, die sich nur auf Männer konzentrieren.
Die Nachfrage nach Massenanpassung von Luxusprodukten hat die führenden Marken gezwungen, ihre bestehenden Herstellungsprozesse zu überdenken. Obwohl Luxushersteller in der Vergangenheit technologische Nachzügler waren, integrieren sie heute fortschrittliche digitale Technologien wie additive Fertigung, Analytik, Materialwissenschaft, Augmented Reality und KI in ihre Fertigungsprozesse.
Der Wiederverkauf von Luxusprodukten, NFTs und Social Gaming bieten Wachstumschancen für die Luxushersteller. In der Vergangenheit waren Luxusmarken abgeneigt, ihre Produkte wiederzuverkaufen, um ihre Markenidentitäten und Margen zu schützen. In den letzten Jahren ist jedoch ein Anstieg der Verkäufe von gebrauchten Luxusprodukten zu verzeichnen, vor allem dank spezialisierter digitaler Handelsplattformen und eines sich schnell ändernden Verbraucherverhaltens. Die Lizenzierung bietet Marken Wachstumschancen in Bezug auf eine größere Produkt- und geografische Reichweite bei gleichzeitiger Beibehaltung der Produktqualitätskontrolle und der Markenexklusivität.
Auch wenn die chinesischen Ausgaben für Luxusprodukte einer der Haupttreiber für die Erholung der Branche nach der Pandemie waren, drohen Herausforderungen wie ungünstige demografische Entwicklungen, nationalistische Stimmungen, Marken in indigenem Besitz und geopolitische Spannungen den Weltmarkt zu verlangsamen.
Obwohl der E-Commerce in den letzten zehn Jahren fast jede Branche durchdrungen hat, haben sich Luxusmarken zögerlich verhalten, wenn es darum ging, online zu verkaufen und sich stattdessen auf ihre stationären Geschäfte verlassen. Dies geschah hauptsächlich, um ihre Exklusivität, Handwerkskunst und Authentizität zu wahren. Die COVID-19-Pandemie hat das Szenario jedoch drastisch verändert und die Online-Verkäufe von Luxusgütern vorangetrieben. Reine Mehrmarken-Einzelhändler wie Farfetch, Tmall Luxury und JD Luxury, die sowohl Mehrmarken-Marktplätze als auch Monomarken-E-Commerce-Websites anbieten, waren die größten Gewinner in Bezug auf Umsatz und Anzahl der Nutzer.
Chinesische und indische Städte wie Guangzhou, Peking, Shanghai, Hongkong, Delhi und Mumbai sind seit vielen Jahren Luxus-Hotspots in den beiden Ländern. Ihre hohen Einwohnerzahlen zusammen mit der COVID-19-induzierten Migration eines großen Teils der erwerbstätigen Bevölkerung zu einem Work-from-Home-Modell und der starken Zunahme des Online-Shoppings hat die Tier-2- und Tier-3-Städte ins Rampenlicht gerückt.
Marken setzen jetzt digitale Technologien ein, um nicht nur das Einkaufserlebnis im Geschäft auf ihren E-Commerce-Plattformen nachzuahmen, sondern auch das physische Ladenerlebnis zu verbessern. Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit die gefragteste Technologie, da sie das Kundenerlebnis verbessert und Marken hilft, ein breiteres Publikum zu erreichen.
Auch immersive Technologien wie Virtual und Augmented Reality (VR/AR) werden zunehmend eingesetzt, da sie das gesamte Einkaufserlebnis verbessern und hochwertige Inhalte für das digitale Marketing erstellen können. Der 3D-Druck wird hauptsächlich in der Luxusmode eingesetzt, da er die Herstellung von Formen mit extremer Genauigkeit und Feinheit ermöglicht.
China, die USA und Japan werden mit einer Marktgröße von 101,7 Mrd. US-Dollar, 96,4 Mrd. US-Dollar bzw. 28,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 voraussichtlich die drei größten Märkte für Luxusgüter sein. Es wird prognostiziert, dass diese Märkte im Jahr 2024 48 % des weltweiten Marktes für Luxusgüter ausmachen werden.
Frankreich ist führend bei der Anzahl der weltweit führenden Luxusgüterunternehmen. Die meisten der bedeutenden französischen Luxusgüterunternehmen haben ihren Sitz in Paris. Wir werfen einen genaueren Blick auf einige dieser prominenten französischen Unternehmen: LVMH, L'Oréal, Kering und Hermès sowie andere weltweit führende Unternehmen wie Burberry, Swatch, Estée Lauder und Coty.
Die meisten Luxusgüterunternehmen verfolgten anorganische Wachstumspfade, indem sie Konkurrenzunternehmen übernahmen, um ihre Geschäftspräsenz zu erhöhen. Einige von ihnen entschieden sich für Lizenz- und Vertriebsvereinbarungen, um ihr Endergebnis zu unterstützen.
Management summary
Global luxury goods market
- Overview
- Luxury Watches & Jewelry
- Luxury Fashion
- Luxury Leather Goods
- Prestige Cosmetics & Fragrances
- Luxury Eyewear
- Luxury goods as investments
Deep dive: luxury retail and online shopping- Luxury retail shopping
- Omnichannel strategy
- Luxury online shopping
Trends- Sustainable luxury
- Mass-customization
- Casual clothing
- Experiential luxury
- Democratization of luxury
- Rentals and subscription models
- Online sales
- Importance of accessories
- Metaverse
- Digital fashion houses
Drivers- Influencer marketing
- Best Performing Influencers 2024
- Gen Z and luxury goods
- Chinese millennials
- Luxury goods in China
- HENRYs (High-Earners-Not–Rich-Yet)
- International tourism
- Luxury menswear
Opportunities- Manufacturing
- New revenue streams
- Licensing
Challenges- China
- Russia-Ukraine war
- Legacy technology infrastructure
- Global uncertainties
Technological impact- Use of AI
- Use of AR
- 3D printing
- Tech startups
Country analysis- China
- U.S.
- Japan
- France
- UK
- Hong Kong SAR
- Singapore
Competitive landscape- Company comparison
- LVMH
- L’Oréal
- Kering
- Estée Lauder
- Coty
- Swatch Group
- Hermès
- Burberry
- Leading eCommerce luxury fashion brands profiles
Appendix - Authors
- Glossary
- Statista Market Insights
- Statista Company Insights
Global luxury goods market
- Luxury Goods market in billion US$
- Luxury Goods market shares in 2024
- Luxury Goods market: average revenue per capita in US$
- Average revenue per capita in luxury goods by top 5 countries in US$
- Luxury Watches & Jewelry market in billion US$
- Luxury Watches & Jewelry market in top 5 countries in billion US$
- Luxury Watches & Jewelry market shares by top 5 countries
- Luxury Fashion market in billion US$
- Luxury Fashion market in top 5 countries in billion US$
- Luxury Fashion market share by top 5 countries
- Luxury Leather Goods market in billion US$
- Luxury Leather Goods market in top 5 countries in billion US$
- Luxury Leather Goods market shares by top 5 countries
- Prestige Cosmetics & Fragrances market in billion US$
- Prestige Cosmetics & Fragrances market in top 5 countries in billion US$
- Prestige Cosmetics & Fragrances market shares by top 5 countries
- Luxury Eyewear market in billion US$
- Luxury Eyewear market in top 5 countries in billion US$
- Luxury Eyewear market shares by top 5 countries
- Change in value of selected luxury assets from 2014 to 2023
Deep dive: luxury retail and online shopping- Comparison of luxury stores in different countries
- Luxury Goods market sales channel shares
- Consolidated eCommerce shares of L'Oréal total sales worldwide
TrendsDrivers- Most popular YouTube beauty channels as of March 2024, by number of subscribers (in millions)
- Gen Z vs overall shoppers discovering and buying on social media 2023 in percent
- Chinese consumer expenditure share in the global luxury market 2000-2023, in percent
- Luxury hotel room supply worldwide, in millionss
- Duty free and travel retail sales worldwide in billion US$
OpportunitiesChallengesTechnological impact- List of tech startups disrupting the luxury retail space
Country analysis China
- Luxury Goods market in billion US$
- Luxury Goods market shares in 2024
- Market shares of leading brands in 2023
- Luxury Goods market: average revenue per capita in US$
- Luxury Goods market sales channel shares
U.S.
- Luxury Goods market in billion US$
- Luxury Goods market shares in 2024
- Market shares of leading brands in 2023
- Luxury Goods market: average revenue per capita in US$
- Luxury Goods market sales channel shares
Japan
- Luxury Goods market in billion US$
- Luxury Goods market shares in 2024
- Market shares of leading brands in 2023
- Luxury Goods market: average revenue per capita in US$
- Luxury Goods market sales channel shares
France
- Luxury Goods market in billion US$
- Luxury Goods market shares in 2024
- Market shares of leading brands in 2023
- Luxury Goods market: average revenue per capita in US$
- Luxury Goods market sales channel shares
UK
- Luxury Goods market in billion US$
- Luxury Goods market shares in 2024
- Market shares of leading brands in 2023
- Luxury Goods market: average revenue per capita in US$
- Luxury Goods market sales channel shares
Hong Kong SAR
- Luxury Goods market in billion US$
- Luxury Goods market shares in 2024
- Market shares of leading brands in 2023
- Luxury Goods market: average revenue per capita in US$
- Luxury Goods market sales channel shares
Singapore
- Luxury Goods market in billion US$
- Luxury Goods market shares in 2024
- Market shares of leading brands in 2023
- Luxury Goods market: average revenue per capita in US$
- Luxury Goods market sales channel shares
Competitive landscape- Location of leading luxury goods companies
- Headquarters and revenue of leading luxury goods companies
LVMH
- Markets and selected brands
- Timeline
L’Oréal
- Business divisions and selected brands
- Timeline
Kering
- Business divisions and selected brands
- Timeline
Estée Lauder
- Business divisions and selected brands
- Timeline
Coty
- Business divisions and selected brands
- Timeline
Swatch Group
- Business divisions and selected brands
- Timeline
Hermès
- Business divisions and selected brands
- Timeline
Burberry
- Business segments and product categories
- Timeline
- Leading eCommerce luxury fashion brands profiles
Appendix- Authors
- Glossary
- Statista Market Insights
- Statista Company Insights
Excel file- Cover
- Content
- Overview of Luxury Goods Companies: Employees
- Overview of Luxury Goods Companies: Stores
- Overview of Luxury Goods Companies: Revenue
- Overview of Luxury Goods Companies: Market Capitalization
- Glossary
- Sources
- Authors
