In den letzten zehn Jahren hat sich der traditionelle Bankensektor erheblich verändert, insbesondere in den Bereichen Zahlungsverkehr, Kreditvergabe, Vermögensverwaltung und Privatkundengeschäft. Interessanterweise ist dieser Wandel nicht auf Finanztechnologie-Startups (FinTech) beschränkt. Große Technologie- und E-Commerce-Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook, Apple und Alibaba haben es geschafft, ihre enorme Reichweite und ihre technologischen Fähigkeiten zu nutzen, um die Konkurrenz herauszufordern. Der FinTech-Markt, wie wir ihn betrachten, ist weiter unterteilt in: Digitale Zahlungen, Digitale Investitionen, Digitale Kapitalbeschaffung, Digitale Vermögenswerte und Neobanking. Von diesen hat Digital Payments das größte Transaktionsvolumen.
Das digitale Zahlungs- und Kreditgeschäft, einschließlich mobiler Geldbörsen, P2P-Zahlungen, alternativer Kreditvergabe, Kryptowährungen und Robo-Advisors, findet nun sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern breite Akzeptanz. Im Großen und Ganzen gibt es drei Arten von Akteuren auf dem Markt für Zahlungen im digitalen Handel: Anbieter mit eigenen Geldbörsen wie Venmo und PayPal, Anbieter von Online-Zahlungsschnittstellen wie Stripe und B2B-Offline-Zahlungsanbieter wie Block (ehemals Square). Diese Anbieter verdienen Geld, indem sie für jede Transaktion Gebühren erheben, die in der Regel vom Händler bezahlt werden.
Blockchain ist eine Distributed-Ledger-Technologie, die zur Ausführung, Speicherung und Verifizierung von Transaktionen aller Art verwendet werden kann. Es wird hauptsächlich für Geldüberweisungen, den Kauf und Verkauf von Aktien, Versicherungsverträge sowie den Kauf und Verkauf von physischen Gütern und/oder Energie verwendet. Nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2023 zeigten die weltweiten Investitionen in Krypto und Blockchain in der ersten Hälfte des Jahres 2024 Anzeichen einer Erholung und beliefen sich auf insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zu den Vorjahren waren Großtransaktionen jedoch rar: Nur fünf Transaktionen übertrafen die 100-Millionen-Dollar-Marke – alle im Venture-Capital-Bereich.
Kryptowährungen sind wahrscheinlich die bekannteste Anwendung der Blockchain-Technologie. Bitcoin, welche 2009 geschaffen wurde, ist die ursprüngliche und am weitesten verbreitete Kryptowährung der Welt.
Im Laufe der Geschichte mussten Frauen viele Herausforderungen und Stereotypen überwinden, um sich in Führungspositionen zu etablieren. Wie es sich jedoch in den letzten zehn Jahren in allen Branchen gezeigt hat, haben Frauen nicht nur begonnen, mehr Führungspositionen in etablierten Unternehmen zu übernehmen, sondern auch mehr Start-ups gegründet, die innovative Produkte anbieten, die hauptsächlich aus ihren eigenen frustrierenden Erfahrungen entstanden sind. Toast, Mission Lane, Betterment und Ethos sind einige Beispiele für FinTech-Startups, die von Frauen gegründet und geleitet werden.
Die Ant Group (ehemals Ant Financial), das am höchsten bewertete FinTech-Unternehmen der Welt, ist die Holdinggesellschaft für die Finanzprodukte von Alibaba. Das Unternehmen ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter digitale Zahlungen (Alipay), Unternehmensfinanzierung (Ant Micro Loan), Marktplatzkredite (Ant Check Later), Vermögensverwaltung (Ant Fortune), Online-Banking (Mybank) sowie Versicherungen und Kreditauskünfte (Sesame Credit).
Block (ehemals Square) begann 2009 als Plattform, die einen Dongle anbot, mit dem Unternehmen Kartenzahlungen akzeptieren konnten. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem Anbieter von End-to-End-Lösungen wie Software, Hardware und Finanzdienstleistungen für Verkäufer entwickelt. Es bietet auch ein paralleles Ökosystem für Finanzdienstleistungen, das es den Menschen ermöglicht, ihr Geld zu speichern, zu senden, zu empfangen und zu investieren.
Online-Zahlungsmethoden (z. B. PayPal, Amazon Payments) werden in Brasilien, Finnland und Deutschland am häufigsten genutzt, während Debitkarten in den USA die beliebteste Zahlungsmethode sind. PayPal ist die beliebteste Marke in Bezug auf Online-Zahlungen unter den Befragten in Deutschland, Großbritannien und den USA. Auf dem chinesischen Festland sieht die Geschichte völlig anders aus: Alipay, WeChat Pay und UnionPay belegen die ersten drei Plätze.
In Deutschland und Großbritannien dominiert Bargeld nach wie vor die finanziellen POS-Transaktionen, aber auf dem chinesischen Festland haben mobile Geräte bereits die Führung übernommen. Während Alipay der am weitesten verbreitete mobile Zahlungsanbieter auf dem chinesischen Festland ist, übernimmt Apple Pay in Großbritannien die Führung und PayPal in Deutschland.
Die USA sind führend bei der Anzahl der FinTech-Unternehmen weltweit. Insbesondere befinden sich die meisten der prominenten US-FinTech-Unternehmen in Kalifornien und New York. In diesem Bericht werfen wir einen genaueren Blick auf einige dieser prominenten US-amerikanischen FinTech-Startups: Venmo, Stripe, Ondeck, Lending Club, Prosper, SoFi, Betterment und Wealthfront. Obwohl sie Dienstleistungen in den gleichen Geschäftsbereichen anbieten, unterscheiden sich ihre spezifischen Bedingungen und Merkmale erheblich. Auf dem Markt für Marktkredite (Verbraucher) bietet SoFi beispielsweise Privatkredite ohne Originierungsgebühren an, während LendingClub und Prosper Gebühren erheben, die zwischen 1 % und 9,99 % liegen.
Stripe und Robinhood sind mit 9,4 Mrd. US-Dollar bzw. 6,2 Mrd. US-Dollar die beiden am meisten finanzierten FinTech-Startups in den USA. Stripe wird von wichtigen Investoren wie Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Allen & Company, General Catalyst, MSD Partners und Thrive Capital unterstützt. Robinhood wird unter anderem von Ribbit Capital und Emergent Fidelity Technologies unterstützt. SoFI und Block folgen mit 4,8 Mrd. US-Dollar bzw. 2,6 Mrd. US-Dollar an Finanzmitteln.
Eine Reihe von US-Banken haben FinTech-Investitionen getätigt, wobei Goldman Sachs mit 20 an der Spitze steht, gefolgt von CapitalOne mit 13 und Citigroup mit 12.
Darüber hinaus haben Banken auch Innovationszentren eingerichtet, die sich auf verschiedene Bereiche wie Mobile Banking, Blockchain und Kryptowährungen, Wearables, das Internet der Dinge, Handel der nächsten Generation, Authentifizierung, biometrische Integration, Augmented Reality und Big Data konzentrieren.
Management summary
Introduction
- Overview
- Digital payments
- Neobanks
- Digital investment
- Digital capital raising
- Digital assets
- Key players
- investments
- FinTech vs. traditional banks
Selected business & revenue models- Digital payments
- Alternative lending
- Robo-advisors
Deep dive: Blockchain- Blockchain technology
- Funding
- Bitcoin, Ethereum & co.
- Evolution of blockchain
- Blockchain adoption by banks
- Key blockchain developments in the banking industry
- Future of blockchain
- El Salvador
Women in FinTechCase studies: Ant Financial & Square- Ant Financial overview
- Key success factors
- Alipay vs. PayPal
- Square overview
- Key success factors
Consumer insights- Online payment
- Mobile payments at POS
Competitive landscape- Overview of selected U.S. FinTech companies
- Comparison: Alternative lending – Crowdlending
- Comparison: Alternative lending – Marketplace lending
- Comparison: Personal finance – Robo-advisors
- Venmo
- Stripe
- OnDeck
- LendingClub
- Prosper
- SoFi
- Wealthfront
List of U.S. FinTech startups- Overview
- Coverage
- Funding & key investors
U.S. banks with FinTech activities- Overview
- FinTech investments
- Innovation hubs & focus areas
Appendix- Authors
- Glossary
- Statista Consumer Insights Global
- Statista Market Insights
The following companies are included in the report: - Addepar
- Affirm
- Ally
- Avant
- Betterment
- Bill
- Bizfi
- BlueVine
- Chime
- Classy
- Coinbase
- CommonBond
- ConsenSys
- Credible
- Credit Karma
- Digital Asset Holdings
- Earnest
- Finova Financial
- Forge
- Kensho
- Kaivi
- Katapult
- LendingClub
- NerdWallet
- New Credit America
- OnDeck
- Pave
- Payoneer
- PaySimple
- Plaid
- PledgeCap
- Point
- Prosper
- Ripple
- Robinhood
- SoFi
- Block (formerly Square)
- Stripe
- Tipalti
- Toast
- TrueAccord
- Upstart
- Venmo
- Wealthfront
- WePay
- Bank of America
- Capital One
- Citigroup
- Goldman Sachs
- JP Morgan Chase
- Morgan Stanley
- SunTrust
- Wells Fargo
Introduction
- Evolution of FinTech
- Global FinTech Index 2021: Top 15 countries
Digital payments- Global transaction value in billion US$
- Regional split: transaction value in billion US$
- Top 15 countries: transaction value in billion US$
- Global number of users in millions
- Global average transaction value per user in US$
Neobank- Global transaction value in billion US$
- Regional split: Transaction value in billion US$
- Top 15 countries: Transaction value in billion US$
- Global number of users in millions
- Global average transaction value per user in US$
Digital investment- Global Assets Under Management (AUM) in billion US$
- Regional split: Assets Under Management (AUM) in billion US$
- Top 15 countries and territories: Assets Under Management (AUM) in million US$
- Global number of users in millions
- Global average Assets Under Management AUM per user in US$
Digital capital raising- Global transaction value in billion US$
- Regional split: Transaction value in billion US$
- Top 15 countries and territories: Transaction value in million US$
- Global average funding per campaign in thousand US$
Digital assets- Global transaction value in billion US$
- Regional split: Transaction value in billion US$
- Top 15 countries and territories: Transaction value in million US$
- Global number of users in million
- Global average revenue per user, in US$
Key players- Digital Payments
- Digital Investment
- Digital Capital Raising
- Neobanks
- Digital Assets
Investments- Total investment activity (VC, PE, M&A) in FinTech companies in billion US$
Selected business & revenue models Digital payments
- Operating model
- Fee structure – Transaction fees for digital commerce for businesses
- Revenues of PayPal and Square in billion US$
Alternative lending
- Marketplace lending process & revenue streams
Robo-advisors
- Robo-advisory evolution
- AUM by selected robo-advisors in million US$
- Robo-advisors vs. traditional wealth management
- Product and service offerings of selected companies
Deep dive: Blockchain- Example: Money transfer in a blockchain (illustrative)
- Blockchain & cryptocurrency funding in billion US$
- Number of Bitcoins in circulation worldwide in million
- Market capitalization of largest cryptocurrencies in billion US$
- Value of leading cryptocurrencies in US$ per unit
- Evolution of blockchain
- Blockchain adoption by banks
- Key blockchain developments in the banking industry
- Future of blockchain
- El Salvador
Women in FinTech- List of selected female-founded FinTech startups
- Women in FinTech services in 2022
- Women in FinTech services in 2031
Case studies: Ant financial and Square- Competitor comparison: Ant Financial key business segments
- Alipay vs PayPal: key metrics
- Block (formerly Square) % of GPV by industry in 2023
- Competitor comparison: Square vs. PayPal key metrics comparison
- Product portfolio of Block (formerly Square)
Consumer insights Online payment
- Usage of online payment methods by type in %
- Share of respondents who used online payments in the last 12 months
- Top 5 brands in the field of online payments
Mobile payments at POS
- Usage of payment methods by type at POS
- Share of respondents who used mobile payments in the past 12 months
- Top 5 brands in the field of mobile payments (via smartphone) at POS
- Situations in which consumers living in the U.S. would like to use mobile payments
- Situations in which consumers living in the UK would like to use mobile payments
- Situations in which consumers living in Germany would like to use mobile payments
- Situations in which consumers living in mainland China like to use mobile payments
Competitive landscape- Location of selected FinTech companies in the U.S.
- Overview of selected FinTech companies in the U.S.
- Alternative Lending – Crowdlending comparison: term loans
- Alternative Lending – Crowdlending comparison: lines of credit
- Alternative Lending – Marketplace Lending comparison: Personal loans: borrower fee structure
- Alternative Lending – Marketplace Lending comparison: Personal loans: investor fee structure
- Personal Finance – Robo-Advisors: fee structure
Venmo
- Important facts & figures
- Fee structure
- Timeline
Stripe
- Important facts & figures
- Fee structure
- Timeline
OnDeck
- Important facts & figures
- Fee structure
- Timeline
LendingClub
- Important facts & figures
- Fee structure
- Timeline
Prosper
- Important facts & figures
- Fee structure
- Timeline
SoFi
- Important facts & figures
- Fee structure
- Timeline
Wealthfront
- Important facts & figures
- Fee structure
- Timeline
List of U.S. FinTech startups- Location of selected FinTech startups in the U.S.
- Overview of selected FinTech companies in the U.S.
- Coverage of FinTech areas by U.S. startups
- Funding & key investors
U.S. banks with FinTech activitiesLocation of selected U.S. banks with FinTech activitiesOverview of selected U.S. banks with FinTech activitiesFinTech investmentsInnovation hubs & focus areasAppendix- Authors
- Glossary
- Statista Consumer Insights Global
- Statista Market Insights
Note: Global numbers always refer to the countries listed in the Digital Market Outlook
