Initial Public Offerings - Deutschland

Der Transaktionswert im Initial Public Offerings-Markt wird voraussichtlich 1,35Mrd. € im 2024 erreichen.
Es wird erwartet, dass er eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2025) von -4,03% aufweisen wird, was zu einem prognostizierten Gesamtbetrag von 1,30Mrd. € bis 2025 führt.
Der durchschnittliche Transaktionswert im Initial Public Offerings-Markt beträgt [arpu_currentlayer_yeartoday] in 2024.
Aus einer globalen Vergleichsperspektive wird gezeigt, dass der höchste Transaktionswert China erreicht wird (58,73Mrd. € in 2024).

Definition:

Der Markt für Initial Public Offerings (IPO) stellt einen Übergang dar, bei dem private Unternehmen zu öffentlich gehandelten Unternehmen werden. Bei einem IPO bietet ein Unternehmen seine Aktien zum ersten Mal der Öffentlichkeit an und kann so erhebliches Kapital aufnehmen. Dieser Prozess umfasst die Einhaltung von Vorschriften, die detaillierte Offenlegung von Finanzdaten und die Festlegung des Emissionspreises. Investmentbanken spielen eine zentrale Rolle auf dem IPO-Markt, da sie als Emissionsbanken und Berater des emittierenden Unternehmens fungieren. Sie helfen bei der Struktur des Angebots, bei der Vermarktung der Aktien an potenzielle Investoren und bei der Bewältigung der komplexen Vorgänge beim Börsengang.

Struktur:

Der Markt enthält folgende KPIs: Transaktionswert, Anzahl der Transaktionen und durchschnittliche Transaktionsgröße.

Zusätzliche Hinweise:

In dieser Analyse werden nur Transaktionen mit einem Wert von über 100.000 US-Dollar berücksichtigt.

Deals valued over $100,000
At the Market Offerings
De Novo Offerings
Forward Sale Offerings
Re-IPOs

Private Equity Deals
Venture Capital Deals

Das Fundament des Marktes für Börsengänge (Initial Public Offering, IPO) bildet die verstärkte Betonung der Nachhaltigkeit, gepaart mit strengen Risikomanagementpraktiken und der schnellen Integration digitaler Technologien. Diese strategischen Ausrichtungen sind nicht nur Trends; Sie sind die Säulen des Markterfolgs. Die Anpassung an sich entwickelnde globale Richtlinien, die Überwachung geopolitischer Veränderungen und das geschickte Management von Währungsrisiken tragen alle dazu bei, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Anzahl und das Ausmaß erfolgreicher Börsengänge florieren. Dieses dynamische Gleichgewicht sorgt dafür, dass sowohl die Menge als auch der Umfang der IPO-Deals neue Höhen erreichen.

Trends auf dem Markt:

Nachhaltigkeit und ESG-Fokus: Der IPO-Markt erlebt einen bemerkenswerten Aufschwung bei Unternehmen, die Wert auf Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) legen. Investoren suchen zunehmend nach Unternehmen mit robusten Nachhaltigkeitspraktiken und treiben Börsengänge mit starken ESG-Referenzen voran.
Volatilität und Risikomanagement: Angesichts der Unsicherheiten, die sich aus geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Schwankungen ergeben, konzentrieren sich Unternehmen und Investoren auf umfassende Risikomanagementstrategien, um erfolgreiche Börsengänge sicherzustellen.
Digitalisierung und Technologieeinführung: Digitalisierung und Technologieakzeptanz verändern die IPO-Landschaft weiterhin. Unternehmen, die fortschrittliche Plattformen, Blockchain-Anwendungen und datengesteuerte Analysen nutzen, sind besser in der Lage, den IPO-Prozess zu rationalisieren und die Marktakzeptanz zu verbessern.

Zugrundeliegende Indikatoren:

Globale Politiken: Globale Richtlinien haben erheblichen Einfluss auf den IPO-Markt. Regulatorische Veränderungen, Steuerreformen und Handelsabkommen wirken sich auf die Leichtigkeit und Struktur von Börsengängen aus. Für Unternehmen, die einen Börsengang anstreben, ist es von entscheidender Bedeutung, auf die sich entwickelnden Richtlinien auf dem Laufenden zu bleiben.
Geopolitische Ereignisse: Geopolitische Ereignisse bleiben ein wesentlicher Faktor, der die IPO-Dynamik beeinflusst. Veränderungen in der Handelsdynamik, politische Instabilität und regionale Konflikte können unvorhergesehene Risiken mit sich bringen. Ein differenziertes Verständnis geopolitischer Faktoren ist für die erfolgreiche Durchführung eines Börsengangs von entscheidender Bedeutung.
Wechselkurse: Die Wechselkursdynamik ist weiterhin ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die auf internationalen Märkten an die Börse gehen. Schwankungen der Währungsbewertungen können sich auf die Bewertung und das Anlegerinteresse auswirken. Die Umsetzung effektiver Strategien für das Währungsrisikomanagement ist von entscheidender Bedeutung, um potenzielle negative Auswirkungen auf die Ergebnisse von Börsengängen abzumildern.

Datenabdeckung:

Die Zahlen beruhen auf den Einnahmen des Investmentbanking-Marktes sowie auf dem Transaktionswert, der Anzahl der Transaktionen und der durchschnittlichen Transaktionsgröße der Märkte für Mergers and Acquisitions (M&A) und Initial Public Offerings (IPO).

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Die Marktgrößen werden nach einem Bottom-up-Ansatz ermittelt und basieren auf einer spezifischen Begründung für jeden Markt. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Marktforschung und -analyse sowie Daten aus Jahresfinanzberichten. Darüber hinaus verwenden wir relevante Marktkennzahlen und Daten von länderspezifischen Verbänden und nationalen Datenbüros, wie z. B. das BIP, das Pro-Kopf-Vermögen und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. In diesem Markt verwenden wir die HOLT-gedämpfte Trendmethode, um die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind das Pro-Kopf-BIP und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP).

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Investment banks provide important services for companies, governments, and other institutions, with the purpose of acting as a mediator between the parties included. Most of the largest investment banks globally, also known as “bulge bracket banks”, are full-service banks, providing a wider range of services to clients in addition to underwriting and advisory services, such as sales and trading, research, and asset management services. The investment bankers are compensated for their services through fees, which can take various forms depending on the agreement, but is usually made up by a cash fee paid when the deal has been completed, a fixed monthly fee, a success fee as a share of the deal value, or a combination of these fee types.

Mergers and acquisitions have become integral to corporate growth, with deal activity consistently showing robust numbers even amidst global economic uncertainty. Companies are increasingly looking beyond organic growth, seeking acquisitions or mergers to gain access to new markets, diversify their portfolios, achieve synergies, or enhance technological capabilities. The value of global M&A deals worldwide amounted to 2.5 trillion U.S. dollars in 2023, with the United States being the most dynamic market and accounting for more than half of the total. China's M&A activity, while tempered by regulatory scrutiny and geopolitical tensions, has grown significantly: Chinese firms have been targeting sectors such as technology and healthcare, both domestically and internationally, to support their economic growth. Emerging markets such as India and Brazil have also become attractive M&A destinations, particularly in sectors like consumer goods, technology, and energy.

An initial public offering, also known as an IPO or a stock market launch, is a pivotal step in the journey of a company. It refers to the debut of a company's stock on a stock exchange and allows external investors to buy shares in the company. Going public can yield high returns for the company itself and its investors, but it can also be a gamble. In fact, the equity returns of IPOs were twice as large as those from NASDAQ investments or even SPAC mergers in 2020, but returns were negative in 2021. Additionally, the share of companies that are profitable post-IPO has fallen in recent years.

IPO activity in the United States has seen dramatic fluctuations in recent years. The peak in 2021 set a record, with approximately 135 billion U.S. dollars raised due to a surge in tech companies and Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) going public. However, this rapid growth was followed by a stark downturn in 2022 and 2023, which led countries like China and India to emerge as the leading IPO market, despite the U.S. being home to the largest stock exchanges worldwide in terms of market capitalization. The New York Stock Exchange (NYSE) and the Nasdaq Stock Market are also the most popular exchanges for international companies, having the highest number of foreign firms listed.

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