Banking - Kanada

Kanada

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Banking-Markt voraussichtlich 90,04Mrd. € betragen.
Die Traditional Banks dominieren den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 79,97Mrd. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von 4,75% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 108,40Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet (5.173,0Mrd. € im Jahr 2024).
Kanada verzeichnet einen wachsenden Trend hin zu digitalen Bankdienstleistungen, da immer mehr Kanadier Online-Banking nutzen.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Analystenmeinung

Der kanadische Bankenmarkt ist geprägt von einer starken Kundenorientierung und einer Vielzahl von Finanzinstituten, die um Marktanteile konkurrieren.

Kundenpräferenzen: Kanadische Bankkunden legen großen Wert auf eine persönliche Beziehung zu ihrer Bank und schätzen einen hohen Qualitätsstandard im Kundenservice. Sie bevorzugen es, ihre Bankgeschäfte sowohl online als auch in physischen Filialen abzuwickeln, wobei die Bequemlichkeit und Sicherheit der Transaktionen im Vordergrund stehen.

Trends auf dem Markt: Ein wachsender Trend im kanadischen Bankensektor ist die verstärkte Nutzung von Online- und Mobile-Banking-Diensten. Banken investieren vermehrt in digitale Technologien, um den sich ändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Ebenso ist eine Zunahme von Fusionen und Übernahmen zu beobachten, da Finanzinstitute ihre Marktposition stärken und ihr Dienstleistungsangebot diversifizieren möchten.

Lokale Besonderheiten: Die kanadische Bankenlandschaft wird von sogenannten "Big Five" Banken dominiert, die einen signifikanten Marktanteil halten. Diese etablierten Banken haben einen starken Einfluss auf die Branche und prägen die Wettbewerbssituation. Darüber hinaus sind regionale Banken und Kreditgenossenschaften in bestimmten Provinzen Kanadas stark vertreten und bieten eine alternative Bankingerfahrung für Kunden.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die Stabilität des kanadischen Bankensystems wird durch eine robuste Regulierung und Aufsicht gewährleistet, was das Vertrauen der Kunden stärkt. Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, insbesondere in Bezug auf Beschäftigungszahlen und Immobilienmarkt, beeinflusst maßgeblich die Kreditvergabepraktiken der Banken und deren Profitabilität. Zudem spielen Zinspolitik und Wechselkurse eine entscheidende Rolle für die Geschäftsentwicklung der Banken in Kanada.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.