Traditionelle Banken - Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigte Arabische Emirate

Das Nettozinseinkommen im Markt der traditionellen Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 23,51Mrd. € betragen.
Traditional Retail Banking dominieren den Markt und werden im Jahr 2024 ein prognostiziertes Marktvolumen von etwa 18,50Mrd. € erreichen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 4,42% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von etwa 29,19Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens China erwartet, nämlich etwa 3.588,0Mrd. € im Jahr 2024.
Die Traditionellen Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten setzen verstärkt auf innovative digitale Lösungen, um den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Schlüsselregionen: Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Japan, China

Definition:

Der traditionelle Markt für Retail- und Commercial-Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet. Das Privatkundengeschäft konzentriert sich auf das Angebot von Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Kreditrahmen und andere speziell für Unternehmen entwickelte Finanzprodukte.
Der traditionelle Banking-Markt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Anbieter sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Diese Banken können auf eine lange Tradition im Dienste ihrer Kunden zurückblicken und verfügen über etablierte Beziehungen und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an und sind in der Lage, ihre Kunden persönlich zu beraten und zu unterstützen.
Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Sie stehen jedoch auch vor Herausforderungen wie erhöhtem Wettbewerb und sich ändernden Kundenpräferenzen, die die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserung und Anpassung vorantreiben.
Insgesamt bietet der traditionelle Retail- & Commercial-Banking-Markt über etablierte und vertrauenswürdige Kanäle eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen und spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzlandschaft.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
Der traditionelle Einzelhandelsbankmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an einzelne Verbraucher erbracht werden (z. B. persönliche Darlehen, Sparkonten, Girokonten, Kreditkarten, Hypotheken).
Der traditionelle Geschäftsbankenmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an Unternehmen, einschließlich kleiner und großer Unternehmen, erbracht werden (Darlehen, Kreditlinien, andere speziell für Unternehmen konzipierte Finanzprodukte).

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Darlehen, die Kreditkartenzinseinnahmen, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den wichtigen Akteuren in diesem Markt gehören Unternehmen wie die Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Währung

Analystenmeinung

In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich der traditionelle Bankenmarkt in den letzten Jahren stark entwickelt und verändert, um den Bedürfnissen einer wachsenden und diversifizierten Bevölkerung gerecht zu werden.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in den VAE bevorzugen zunehmend digitale Banking-Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihre Bankgeschäfte bequem von überall aus zu erledigen. Mobile Banking und Online-Banking werden immer beliebter, da sie Zeit sparen und den Zugang zu Finanzdienstleistungen erleichtern.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem traditionellen Bankenmarkt in den VAE ist die verstärkte Fokussierung auf Innovation und Technologie. Traditionelle Banken investieren vermehrt in digitale Transformation, um ihren Kunden ein modernes und benutzerfreundliches Banking-Erlebnis zu bieten. Zudem ist eine Zunahme an Partnerschaften zwischen traditionellen Banken und FinTech-Unternehmen zu beobachten, um innovative Lösungen anzubieten.

Lokale Besonderheiten: Die VAE sind ein bedeutendes Finanzzentrum in der Region des Nahen Ostens und ziehen viele internationale Unternehmen und Expatriates an. Dies führt zu einer Vielfalt an Bankkunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen. Die traditionellen Banken in den VAE müssen daher flexibel sein und eine breite Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen anbieten.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die stabile Wirtschaftslage, das hohe Pro-Kopf-Einkommen und die günstigen steuerlichen Rahmenbedingungen in den VAE tragen dazu bei, dass der traditionelle Bankenmarkt weiterhin ein solides Wachstum verzeichnet. Die Regierung unterstützt zudem die Entwicklung des Finanzsektors und schafft ein attraktives Umfeld für Finanzinstitute.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.