Traditionelle Banken - China

China

Das Nettozinseinkommen im Markt der traditionellen Banken wird im Jahr 2024 voraussichtlich 3,59Bio. € betragen.
Traditional Retail Banking dominieren den Markt und werden ein prognostiziertes Marktvolumen von 2,25Bio. € im Jahr 2024 erreichen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 6,33% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 4,88Bio. € im Jahr 2029 führt.
Im internationalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens China erwartet, nämlich 3,59Bio. € im Jahr 2024.
In China erleben traditionelle Banken einen starken Rückgang der Kunden aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs durch digitale Banken und Finanztechnologie.

Schlüsselregionen: Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Japan, China

Definition:

Der traditionelle Markt für Retail- und Commercial-Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet. Das Privatkundengeschäft konzentriert sich auf das Angebot von Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Kreditrahmen und andere speziell für Unternehmen entwickelte Finanzprodukte.
Der traditionelle Banking-Markt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Anbieter sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Diese Banken können auf eine lange Tradition im Dienste ihrer Kunden zurückblicken und verfügen über etablierte Beziehungen und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an und sind in der Lage, ihre Kunden persönlich zu beraten und zu unterstützen.
Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Sie stehen jedoch auch vor Herausforderungen wie erhöhtem Wettbewerb und sich ändernden Kundenpräferenzen, die die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserung und Anpassung vorantreiben.
Insgesamt bietet der traditionelle Retail- & Commercial-Banking-Markt über etablierte und vertrauenswürdige Kanäle eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen und spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzlandschaft.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
Der traditionelle Einzelhandelsbankmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an einzelne Verbraucher erbracht werden (z. B. persönliche Darlehen, Sparkonten, Girokonten, Kreditkarten, Hypotheken).
Der traditionelle Geschäftsbankenmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an Unternehmen, einschließlich kleiner und großer Unternehmen, erbracht werden (Darlehen, Kreditlinien, andere speziell für Unternehmen konzipierte Finanzprodukte).

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Darlehen, die Kreditkartenzinseinnahmen, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den wichtigen Akteuren in diesem Markt gehören Unternehmen wie die Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Analystenmeinung

In den letzten Jahren hat sich der Traditionelle Banken-Markt in China stark weiterentwickelt und verändert.

Kundenpräferenzen: Chinesische Verbraucher zeigen ein gesteigertes Interesse an digitalen Bankdienstleistungen und bevorzugen zunehmend den Online-Zugang zu Finanzprodukten. Die Bequemlichkeit, Effizienz und Vielfalt der digitalen Bankangebote haben dazu geführt, dass viele Kunden traditionelle Bankfilialen zugunsten von Online- und Mobile-Banking-Lösungen meiden.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend im chinesischen Traditionellen Banken-Markt ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und FinTech-Unternehmen. Diese Partnerschaften ermöglichen es den Banken, innovative Technologien zu nutzen und ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern, um mit den wachsenden digitalen Banken und Zahlungsplattformen zu konkurrieren.

Lokale Besonderheiten: Die chinesische Regierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Traditionellen Banken-Marktes in China. Durch regulatorische Maßnahmen und Vorschriften schafft sie ein Umfeld, das die Entwicklung neuer Technologien und Geschäftsmodelle fördert, während gleichzeitig die Stabilität des Finanzsystems gewährleistet wird. Dies beeinflusst direkt die Strategien und Angebote der traditionellen Banken in China.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas und das steigende Einkommensniveau der Bevölkerung haben zu einem größeren Bedarf an Finanzdienstleistungen geführt. Traditionelle Banken müssen sich anpassen, um die Bedürfnisse einer wachsenden Mittelschicht zu erfüllen, die vermehrt nach Anlagemöglichkeiten, Krediten und anderen Finanzprodukten sucht. Diese makroökonomischen Faktoren beeinflussen die Wachstumsaussichten und die Wettbewerbslandschaft im chinesischen Traditionellen Banken-Markt.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.