Traditionelle Banken - Japan

Japan

Das Nettozinseinkommen im Markt der traditionellen Banken in Japan wird voraussichtlich im Jahr 2024 etwa 72,85Mrd. € erreichen.
Traditionelle kommerzielle Banken werden den Markt dominieren und ein prognostiziertes Marktvolumen von 64,69Mrd. € im Jahr 2024 haben.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 2,62% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 82,91Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens China erwartet (3.588,0Mrd. € im Jahr 2024).
In Japan sind traditionelle Banken weiterhin ein wichtiger Teil des Bankensektors, da sie aufgrund der kulturellen Vorlieben der Verbraucher und der Regulierungsvorschriften eine vertrauenswürdige und stabile Option darstellen.

Schlüsselregionen: Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Japan, China

Definition:

Der traditionelle Markt für Retail- und Commercial-Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet. Das Privatkundengeschäft konzentriert sich auf das Angebot von Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Kreditrahmen und andere speziell für Unternehmen entwickelte Finanzprodukte.
Der traditionelle Banking-Markt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Anbieter sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Diese Banken können auf eine lange Tradition im Dienste ihrer Kunden zurückblicken und verfügen über etablierte Beziehungen und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an und sind in der Lage, ihre Kunden persönlich zu beraten und zu unterstützen.
Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Sie stehen jedoch auch vor Herausforderungen wie erhöhtem Wettbewerb und sich ändernden Kundenpräferenzen, die die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserung und Anpassung vorantreiben.
Insgesamt bietet der traditionelle Retail- & Commercial-Banking-Markt über etablierte und vertrauenswürdige Kanäle eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen und spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzlandschaft.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
Der traditionelle Einzelhandelsbankmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an einzelne Verbraucher erbracht werden (z. B. persönliche Darlehen, Sparkonten, Girokonten, Kreditkarten, Hypotheken).
Der traditionelle Geschäftsbankenmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an Unternehmen, einschließlich kleiner und großer Unternehmen, erbracht werden (Darlehen, Kreditlinien, andere speziell für Unternehmen konzipierte Finanzprodukte).

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Darlehen, die Kreditkartenzinseinnahmen, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den wichtigen Akteuren in diesem Markt gehören Unternehmen wie die Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Markt

Region

Regionenvergleich

Währung

Analystenmeinung

In Japan hat der traditionelle Bankenmarkt in den letzten Jahren eine interessante Entwicklung durchlaufen.

Kundenpräferenzen: Die japanischen Verbraucher legen traditionell großen Wert auf persönliche Beziehungen und Vertrauen bei der Auswahl ihrer Bank. Dies spiegelt sich in der Vorliebe für traditionelle Bankdienstleistungen wider, die eine persönliche Beratung und Betreuung bieten.

Trends auf dem Markt: Ein signifikanter Trend auf dem japanischen Bankenmarkt ist die verstärkte Digitalisierung von Bankdienstleistungen. Traditionelle Banken investieren vermehrt in Online-Plattformen und mobile Anwendungen, um den steigenden Bedarf an digitalen Services zu decken. Dieser Trend wird durch die wachsende Nutzung von Smartphones und die Bequemlichkeit von Online-Banking in der japanischen Bevölkerung vorangetrieben.

Lokale Besonderheiten: Eine Besonderheit des japanischen Bankenmarktes ist die starke Präsenz regionaler Banken, die oft enge Beziehungen zu lokalen Unternehmen und Gemeinden pflegen. Diese regionalen Banken spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen und tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung in ihren jeweiligen Regionen bei.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die niedrigen Zinsen in Japan haben Auswirkungen auf den traditionellen Bankenmarkt, da Banken Schwierigkeiten haben, profitabel zu bleiben. Dies führt dazu, dass traditionelle Banken nach alternativen Einnahmequellen suchen, wie beispielsweise Gebühren für Dienstleistungen oder vermehrte Investitionen in den Bereich Wealth Management. Darüber hinaus wirkt sich die demografische Entwicklung Japans, insbesondere die alternde Bevölkerung, auf den Bankenmarkt aus, da die Nachfrage nach bestimmten Finanzprodukten und -dienstleistungen steigt.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.