Grocery Delivery - Südostasien | Statista Marktprognose

Südostasien wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 22,45Mrd. € im Markt für Lebensmittelzustellung verzeichnen.
Laut Prognose wird das Marktvolumen im Jahr 2028 auf 42,15Mrd. € steigen, was einem erwarteten jährlichen Wachstum von 16,81% (CAGR 2024-2028) entspricht.
Das größte Marktsegment ist die Einzelhandelszustellung mit einem erwarteten Volumen von 18,01Mrd. € im Jahr 2024.
Im Vergleich dazu wird China der höchste Umsatz erwartet, nämlich 246,70Mrd. € im Jahr 2024.
Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer (ARPU) im Markt für Lebensmittelzustellung wird voraussichtlich im Jahr 2024 bei 179,80€ liegen.
Die Anzahl der Nutzer im Markt für Lebensmittelzustellung wird laut Prognose im Jahr 2028 rund 166,7Mio. Nutzer betragen.
Die Penetrationsrate im Markt für Lebensmittelzustellung wird voraussichtlich im Jahr 2024 bei 0,2 % liegen.
Der Markt für Online-Lebensmittelzustellung in Südostasien verzeichnet einen rasanten Anstieg, da Verbraucher zunehmend bequeme und zeitsparende Optionen für den Lebensmitteleinkauf suchen.

Definition:

Der Grocery Delivery-Markt besteht aus Lebensmittel- und Non-Food-Produkten, die Menschen regelmäßig in einem Lebensmittelgeschäft kaufen, einschließlich Lebensmitteln und Getränken, Tiernahrung, Haushaltsreinigungsprodukten, Körperpflegeprodukten und anderen Haushaltsverbrauchsgütern. Die Lebensmittellieferung kann über verschiedene Verkaufskanäle wie Omnichannel, Quick Commerce oder direkt im Laden erworben werden.

Struktur:

Grocery Delivery umfasst drei Märkte: Retail Delivery, Quick Commerce und Meal Kit Delivery. Retail Delivery umfasst die Lieferung dieser Produkte direkt durch Supermärkte, stationäre Geschäfte oder Lebensmittelgeschäfte. Die Bestellung erfolgt über einen Online-Shop, der vom Einzelhändler betrieben wird (z. B. Walmart+, Amazon Fresh). Quick Commerce konzentriert sich auf Online-Lieferdienste, die Kunden mit Last-Mile-Lieferung versorgen (Instacart) oder Geistergeschäfte betreiben, bei denen die Produktauswahl begrenzt ist, aber die Lieferzeit schneller ist (z. B. Gorillas, Getir und Glovo). In diesem Fall übernimmt die Plattform (z. B. Gorillas) den Lieferprozess. Dies umfasst auch Lebensmittellieferplattformen, bei denen die Lieferung in unter 3 Stunden beworben wird, obwohl die meisten Anbieter darauf abzielen, in Minuten zu liefern. Schließlich umfasst Meal Kit Delivery die Lieferung einer Rezeptbox, bei der frische Zutaten geliefert werden, um zubereitet zu werden. Dieser Service wird in der Regel als Abonnementplan angeboten (z. B. HelloFresh).

Zusätzliche Informationen:

Die Umsatzzahlen beziehen sich auf den Bruttowarenwert (GMV). Nutzer- und Umsatzzahlen repräsentieren B2C-Dienstleistungen.

Frische Lebensmittel & Getränke, Körperpflege- oder Haushaltsartikel, die online bestellt werden, werden direkt an den Verbraucher geliefert, unabhängig davon, ob die Bestellung über eine Plattform (z. B. Instacart) oder die Website eines Einzelhändlers (z. B. Walmart)
Online-Lebensmittelbestellungen und die Lieferung werden von einem Einzelhändler (z. B. Walmart) durchgeführt, Walmart)
Online-Bestellungen, die im Supermarkt abgeholt werden (z. B. Instacart) oder Ghost-Warehouses und Lieferlogistik betreiben (z. B. Flink)
Online-Bestellungen von Rezeptboxen, bei denen die Zutaten bereits vorportioniert sind (z. B. HelloFresh)
Anmerkung: Umsatzzahlen beziehen sich auf den Brutto-Warenwert (GMV)

Telefonische Bestellungen
Lieferungen von zubereiteten Mahlzeiten zum direkten Verzehr (z. B. Essenslieferung)

Angetrieben durch die COVID-19-Sperrungen stieg die Nachfrage nach Online Grocery Delivery rapide an, wobei viele neue Start-ups und etablierte Einzelhändler darum kämpften, darauf zu reagieren, was auf ein wegweisendes Jahr 2021 hindeutet. Traditionelle Lebensmitteleinzelhändler haben schnell Logistik, Lager und Online-Verkaufskanäle eingerichtet, damit die Kunden ihren täglichen Bedarf bequem einkaufen und sich nach Hause liefern lassen können. Dieses Wachstum wird sich 2022 verlangsamen, da das unsichere makroökonomische Umfeld die Verbraucher dazu veranlasst, preisbewusster zu sein und diskretionäre Ausgaben einzuschränken.

Traditionelle Einzelhändler sind nach wie vor die Option für ein vollständiges Warenkorbangebot, sowohl online als auch offline. Anbieter wie Walmart, REWE, Ocado und Tesco verfügen über ein großes Sortiment mit taggleicher, planmäßiger Lieferung. Die Verbraucher wenden sich Meal Kits als Ersatz für diese Angebote zu. Quick Commerce ersetzt das Konzept der Convenience Stores durch kleinere Produktangebote, die sich auf Nachfüll- und Süßwarenartikel konzentrieren.

China ist im Segment der Online Grocery Delivery bei weitem führend, da der Markt für Online Food Delivery ausgereift ist und die meisten etablierten Unternehmen bestehende Logistiksysteme und einen starken Kundenstamm nutzen, um ihr Produktangebot zu erweitern. Meituan beispielsweise verfügt über eine gut etablierte Logistik, die es ermöglicht, groceries in weniger als 20 Minuten zu liefern.

Data coverage:

The data encompasses B2C enterprises. Figures are based on transaction values / revenues / assets under management and user data of relevant services and products offered within the FinTech market.

Modeling approach / Market size:

Market sizes are determined through a combined top-down and bottom-up approach, building on a specific rationale for each market segment. As a basis for evaluating markets, we use annual financial reports of key players, industry reports, third-party reports, publicly available databases, and survey results from primary research (e.g., the Statista Global Consumer Survey). In addition, we use relevant key market indicators and data from country-specific associations, such as GDP, consumer spending, population, internet penetration, smartphone penetration, credit card penetration, and online banking penetration. This data helps us estimate the market size for each country individually.

Forecasts:

In our forecasts, we apply diverse forecasting techniques. The selection of forecasting techniques is based on the behavior of the relevant market. For example, the S-curve function and exponential trend smoothing are well suited for forecasting digital products and services due to the non-linear growth of technology adoption.

Additional notes:

The market is updated twice a year in case market dynamics change. The impact of the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war is considered at a country-specific level.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Digital Markt im PDF-Format.