Crowdlending (Business) - Österreich

Das Transaktionsvolumen im Markt Crowdlending (Business) wird 2024 etwa 18,62Mio. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2028 ein Gesamttransaktionsvolumen von 23,62Mio. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 5,91% (CAGR 2024-2028).
Das durchschnittliche Funding pro Kredit im Markt Crowdlending (Business) liegt im Jahr 2024 voraussichtlich bei 18,33Tsd. €.
Mit einem Transaktionsvolumen von 14,81Mrd. € im Jahr 2024 wird China der weltweit höchste Wert erzielt.

Definition:

Crowdlending-Plattformen, auch als Kreditbasiertes Crowdfunding bekannt, ermöglichen es kleinen und mittelständischen Unternehmen, über eine Online-Vermittlungsplattform von einzelnen oder mehreren privaten und institutionellen Investoren Kredite zu erhalten. Auf Kreditplattformen wie Funding Circle, OnDeck, Kabbage und Lending Club können Unternehmen kleine Darlehen bis zu einem festgelegten Höchstbetrag erhalten. In der Regel werden Finanzierungsanfragen vom Anbieter über ein internes Scoring-System analysiert und gegen zusätzliche Mindestanforderungen wie Umsatz geprüft. Anschließend können diese Finanzierungsanfragen von privaten und institutionellen Investoren zu einem angemessenen Zinssatz investiert werden, der durch das Kreditrating des Unternehmens bestimmt wird. Dies ermöglicht es KMUs, schnell und einfach Kredite aufzunehmen, da die Grundvoraussetzungen für die Finanzierung im Vergleich zu traditionellen Bankkrediten flexibler sind.

Alternative Finanzierungsformen für KMU und Freiberufler
Unternehmenskredite durch einzelne oder mehrere private bzw. institutionelle Investoren (nicht-Banken)
Online-Kreditanfrage, Prüfung bzw. Scoring und Matching mit Investoren

Klassische Bankdarlehen
Konsumentenkredite und Kreditkartenzahlungen
Verkauf/Bereitstellung von Kreditscorings und Bonitätsauskünften

Crowdlending, auch bekannt als Peer-to-Peer-Lending, hat in den letzten Jahren einen wachsenden Trend verzeichnet, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ein aktueller Trend auf diesem Markt ist das Aufkommen spezialisierter Plattformen, die sich ausschließlich auf Unternehmenskredite konzentrieren und maßgeschneiderte Kredite mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen anbieten. Ein weiterer Trend ist der Einsatz von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit und Risikobewertung, was schnellere und genauere Entscheidungen ermöglicht.
Das Wachstum des Crowdlending-Marktes wird von mehreren Faktoren vorangetrieben, darunter die steigende Nachfrage nach alternativen Finanzierungsoptionen, die leichte Zugänglichkeit von Mitteln für kleine Unternehmen und die niedrigen Zinssätze, die von Peer-to-Peer-Lending-Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus haben das wachsende Bewusstsein und die Akzeptanz dieser Plattformen unter Investoren sowie die Möglichkeit, Anlageportfolios zu diversifizieren, zur Expansion des Marktes beigetragen.
In Zukunft wird erwartet, dass der Crowd-Lending-Markt weiter wächst, angetrieben durch die Digitalisierung und die zunehmende Adoption von Fintech-Lösungen. Der Markt wird voraussichtlich auch eine Erweiterung der Palette an Kreditprodukten und -dienstleistungen sehen, einschließlich innovativer Finanzierungsoptionen wie Umsatzbeteiligungen und Umsatzbeteiligungsmodelle. Allerdings können regulatorische Herausforderungen und zunehmender Wettbewerb auf dem Markt auch Herausforderungen für das Wachstum der Branche darstellen.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten und Nutzerdaten von relevanten Dienstleistungen und Produkten, die im FinTech-Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgöße:

Die Marktgöße wird durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Argumentation für jeden Marktsegment basiert. Als Grundlage zur Bewertung von Märkten nutzen wir jährliche Finanzberichte von wichtigen Akteuren, Branchenberichte, Berichte von Drittanbietern, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus Primärforschung (z.B. der Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. BIP, Konsumausgaben, Bevölkerung, Internetdurchdringung, Smartphone-Durchdringung, Kreditkartendurchdringung und Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgöße für jedes Land einzuschätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir diverse Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken basiert auf dem Verhalten des relevanten Marktes. Zum Beispiel sind die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung gut geeignet für die Prognose digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht-linearen Wachstums der Technologieadoption.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Der Einfluss der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges wird auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.