Digital Capital Raising - Südostasien

Das Gesamttransaktionsvolumen im Markt Digital Capital Raising Financing wird 2024 etwa 1,61Mrd. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2028 ein Gesamttransaktionsvolumen von 2,16Mrd. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 7,41% (CAGR 2024-2028).
Das größte Markt ist das Markt Crowdlending (Business) mit einem Volumen von 1,30Mrd. € im Jahr 2024.
Mit einem Gesamttransaktionsvolumen von 32,80Mrd. € im Jahr 2024 wird USA der weltweit höchste Wert erzielt.

Definition:

Das Segment Digitaler Kapitalbeschaffung bezieht sich auf digitale Finanzdienstleistungen für Geschäftskunden, private Kreditnehmer und Geschäftskunden. Darin enthalten sind Crowdinvesting-Modelle, die sich insbesondere auf Start-ups konzentrieren, die Investitionen gegen Unternehmensanteile (basiert auf Eigenkapital) austauschen, sowie Crowdfunding-Lösungen, die für nicht monetäre Kompensationen wie beispielsweise Produktstarts, Musik-, Kunst- und Filmfinanzierung (basiert auf Belohnungen) verwendet werden. Der Markt umfasst auch bankenunabhängige Kreditvergabe für KMUs (Crowdlending) und für Privatkredite (Marktplatzkredite oder sogenanntes Peer-to-Peer-Lending) über private oder institutionelle Investoren über Online-Plattformen. Angesichts der Verarbeitungskomplexität konzentriert sich dieser Markt auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), Freiberufler und Privatpersonen. Bankenfinanzierung wird nicht berücksichtigt, ebenso wie alle finanziellen Aspekte, die über den Umfang von kleinen und mittelständischen Unternehmen oder Spenden-basierten Crowdfunding-Modellen hinausgehen.

Struktur:

Die digitale Kapitalbeschaffung besteht aus Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowdlending und Marktplatzkrediten.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt umfasst Transaktionswerte, Kampagnen und durchschnittliche Finanzierung pro Kampagne.

Alternative Finanzierungsformen für KMU und Freiberufler
Equity-basiertes Crowdfunding (auch Crowdinvesting)
Reward-basiertes Crowdfunding (auch Crowdfunding)
Kreditplattformen für Finanzierungsangebote von privaten/institutionellen Investoren (Nichtbanken)
Unternehmenskredite durch einzelne oder mehrere private bzw. institutionelle Investoren (Nichtbanken)
Online-Kreditmarktplätze für private P2P-Kreditanfragen und Investoren

Klassische Bankdarlehen
Spendenbasiertes Crowdfunding
Klassische Venture-Capital-Investitionen von institutionellen oder privaten Investoren (Business Angels)

Aktuelle Trends im digitalen Kapitalbeschaffungsbereich außerhalb von Crowdfunding-, Crowdlending-, Marketplace-Lending- und Crowd-Investing-Märkten umfassen den Aufstieg von Online-Angel-Investing-Plattformen, die Nutzung von sozialen Medien und anderen digitalen Marketingkanälen, um potenzielle Investoren zu erreichen, und das Auftauchen von digitalen Sicherheitsangeboten wie Umsatzbeteiligungsvereinbarungen und digitalem Eigenkapital.
Die Wachstumsfaktoren, die die Expansion der digitalen Kapitalbeschaffung vorantreiben, umfassen die zunehmende Akzeptanz und Nutzung von Online-Finanztransaktionen, die wachsende Zahl von vermögenden Einzelpersonen, die alternative Investitionsmöglichkeiten suchen, und die Notwendigkeit für Unternehmen, schnell und effizient an Finanzierungen zu gelangen.
Ein Marktentwicklungstrend in der digitalen Kapitalbeschaffung ist die Konvergenz von traditionellem Finanzwesen und digitalen Plattformen. Dazu gehören etablierte Finanzinstitute, die mit digitalen Kapitalbeschaffungsplattformen zusammenarbeiten, um neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten, sowie die Entwicklung von Hybridmodellen, die die Vorteile der traditionellen Finanzierung mit der Geschwindigkeit und Zugänglichkeit digitaler Plattformen kombinieren.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten und Nutzerdaten von relevanten Dienstleistungen und Produkten, die im FinTech-Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgöße:

Die Marktgöße wird durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Argumentation für jeden Marktsegment basiert. Als Grundlage zur Bewertung von Märkten nutzen wir jährliche Finanzberichte von wichtigen Akteuren, Branchenberichte, Berichte von Drittanbietern, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus Primärforschung (z.B. der Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. BIP, Konsumausgaben, Bevölkerung, Internetdurchdringung, Smartphone-Durchdringung, Kreditkartendurchdringung und Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgöße für jedes Land einzuschätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir diverse Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken basiert auf dem Verhalten des relevanten Marktes. Zum Beispiel sind die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung gut geeignet für die Prognose digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht-linearen Wachstums der Technologieadoption.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Der Einfluss der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges wird auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Digital Markt im PDF-Format.