Banking - Europa | Statista Marktprognose

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Banking-Markt voraussichtlich 1,10Bio. € betragen.
Traditional Banks wird den Markt dominieren und ein prognostiziertes Marktvolumen von 749,30Mrd. € im Jahr 2024 haben.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen von Traditional Banks eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 2,96% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 1,29Bio. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens China erwartet, nämlich 4,0Bio. € im Jahr 2024.
In Deutschland verlagern immer mehr Banken ihre Dienstleistungen online, um den steigenden Bedarf an digitalen Finanzlösungen zu erfüllen.

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Traditionelles Bankwesen
Neobanking
Investment Banking
B2C-Banking
B2B-Banking

Interbankenmarkt
Staatliches Bankwesen

Der weltweite Markt für Banking ist ein hart umkämpfter und dynamischer Wirtschaftszweig, der sich ständig weiterentwickelt, um den sich ändernden Bedürfnissen von Verbrauchern und Unternehmen gerecht zu werden.

Traditionelle Banken haben eine lange Geschichte in der Branche und sind gut etablierte Akteure. Sie bieten eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Sparkonten, Girokonten, Kredite, Hypotheken und Kreditkarten. Diese Banken sind in der Regel mit Filialen in verschiedenen Städten und Ländern vertreten. Sie verfügen auch über ein ausgedehntes Netz von Geldautomaten und anderen Bankeinrichtungen.

Neobanken hingegen sind relativ neue Akteure in der Branche, die ausschließlich online tätig sind. Sie bieten ähnliche Finanzprodukte und -dienstleistungen wie traditionelle Banken an, legen aber den Schwerpunkt auf Komfort und Flexibilität. Sie nutzen digitale Technologien, um ein nahtloses und reibungsloses Bankerlebnis zu bieten, oft ohne oder mit geringen Gebühren. Neobanken nutzen auch Datenanalyse und künstliche Intelligenz, um ihren Kunden personalisierte Finanzberatung und -empfehlungen anzubieten.

In den letzten Jahren haben Neobanken ein erhebliches Wachstum verzeichnet, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern, die digitale Kanäle für ihre Bankgeschäfte bevorzugen. Dennoch halten traditionelle Banken immer noch den Löwenanteil des Marktes, und viele von ihnen haben ihre eigenen digitalen Banking-Plattformen eingeführt, um mit den Neobanken zu konkurrieren.

Eine der größten Herausforderungen für das Privat- und Geschäftskundengeschäft ist die Einhaltung von Vorschriften. Die Banken müssen eine Vielzahl von rechtlichen Vorschriften einhalten, darunter Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Feststellung der Kundenidentität (KYC), was kostspielig und zeitaufwändig sein kann. Darüber hinaus sind Datenschutz und Cybersicherheit immer wichtiger geworden, vor allem angesichts der jüngsten Datenschutzverletzungen in der Öffentlichkeit.

Eine weitere Herausforderung ist das veränderte Verhalten und die Präferenzen der Verbraucher. Mit dem Aufkommen digitaler Technologien gewöhnen sich die Verbraucher immer mehr an personalisierte und bequeme Erfahrungen. Die Banken müssen sich auf diese veränderten Erwartungen einstellen, indem sie stärker personalisierte Produkte und Dienstleistungen anbieten und Datenanalysen und KI nutzen, um relevantere Empfehlungen zu geben.

Darüber hinaus hatte die COVID-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Branche, da viele Verbraucher und Unternehmen ihre Bankgeschäfte über digitale Kanäle abwickeln. Dies hat die Verlagerung hin zum digitalen Banking beschleunigt und traditionelle Banken gezwungen, sich an die veränderten Kundenanforderungen anzupassen.

Außerdem wirkte sich der Höhepunkt der Inflation im Jahr 2022 auf den Markt aus. Für weitere Details über die Auswirkungen der Inflation auf die Finanzindustrie lesen Sie hier mehr.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Die Bankenbranche ist ein bedeutender Wirtschaftssektor in Deutschland. Das grundlegende Regelwerk für die Tätigkeit und Beaufsichtigung der Banken hierzulande ist das Kreditwesengesetz. Charakteristisch für den deutschen Bankenmarkt ist die Drei-Säulen-Struktur, welche die privaten Geschäftsbanken, die öffentlich-rechtlichen Institute und die Genossenschaftsbanken umfasst. Diese Banken sind als Universalbanken tätig, d.h. sie betreiben alle oder fast alle typischen Bankgeschäfte. Zum Ende des Jahres 2023 konnten in Deutschland insgesamt 1.403 Kreditinstitute gezählt werden. Die Zahl der Institute ist seit Jahren rückläufig. Im genannten Jahr waren rund fast 538.000 Personen im deutschen Kreditgewerbe beschäftigt. Im Vergleich zu den rückläufigen Beschäftigungszahlen der Vorjahre ist der Personalbestand im Jahr 2023 relativ stabil geblieben.