Shared Mobility - Europa

Europa

Highlights

Der Umsatz im europäischen Shared Mobility-Markt wird bis 2024 voraussichtlich etwa 335,500Mrd. € betragen.
Gemäß einer Prognose wird das Marktvolumen bis 2029 auf 387,800Mrd. € steigen, was einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 2,73% (CAGR 2024-2029) entspricht.
Der größte Markt innerhalb des Shared Mobility-Marktes ist der Flugtickets-Markt und wird im Jahr 2024 ein Volumen von 135,200Mrd. € erreichen.
Die Prognose geht davon aus, dass im Jahr 2029 die höchste Nutzeranzahl 561,700Mio. Nutzer im Öffentlicher Personennahverkehr-Markt betragen wird.
Die Penetrationsrate, also der Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung, wird im Jahr 2024 bei 0,9 % liegen und voraussichtlich im Jahr 2029 auf 0,9 % steigen.
Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer (ARPU, engl. Average Revenue Per User) wird auf 467,60€ geschätzt.
Im Jahr 2029 wird voraussichtlich 1 % des Gesamtumsatzes im europäischen Shared Mobility-Markt online erwirtschaftet.
Im weltweiten Vergleich zeigt sich, dass China den höchsten Umsatz erwartet (338Mrd. € im Jahr 2024).
Deutschland ist ein Vorreiter in der Shared Mobility Branche und bietet eine Vielzahl von innovativen und nachhaltigen Mobilitätslösungen für die Bevölkerung.

Schlüsselregionen:

Definition:

Im Shared Mobility-Markt wird ein vielfältiges Sortiment an Mobilitätsdienstleistungen für Lang- wie auch Kurzstrecken zusammengefasst. In der andauernden globalen Vernetzung und Digitalisierung nimmt der Shared Mobility-Markt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung intelligenter Transportsysteme und -lösungen ein.

Struktur:

Der Shared Mobility-Markt setzt sich aus elf weiteren Märkten zusammen. Dazu zählen unter Anderem die folgenden:

Der Markt für Autovermietung enthält Mietwagenvermietungen, worunter zeitbasierte Vermietungsangebote mit vorab fixierten Kosten von professionellen Autovermietungen wie beispielsweise SIXT, Hertz oder Budget, verstanden werden.
Der Ridehailing-Markt umfasst On-Demand-Transportdienste, die über mobile Apps oder andere Online-Plattformen ermöglicht werden. Dieser Markt umfasst sowohl Fahrten mit Privatfahrzeugen der Fahrer als auch traditionelle Taxidienste, die ausschließlich online gebucht werden.
Im Taxi-Markt werden ausschließlich traditionelle Taxidienste, die offline gebucht werden (auf der Straße oder telefonisch), berücksichtigt.
Der Carsharing-Markt umfasst professionell betriebene Carsharing-Dienste, die auf Abruf Zugang zu Fahrzeugen bieten und es den Nutzern ermöglichen, Autos für kurze Zeiträume, z. B. pro Minute oder Stunde, zu mieten.
Der E-Scooter-Sharing-Markt umfasst E-Scooter-Sharing-Services, die kurzfristige Vermietungen von elektrisch betriebenen Tretrollern, in der Regel pro Minute, anbieten. E-Scooter-Sharing-Services werden überwiegend über mobile Apps gebucht.
Der Flugtickets-Markt enthält Flugreisebuchungen unabhängig vom Kaufkanal, wie z. B. die Website einer Fluggesellschaft oder ein Reisebüro.
Der Öffentliche Personennahverkehrs-Markt beinhaltet Buchungen von Transportdiensten auf den Straßen, auf Schienen, zu Wasser und manchmal in der Luft (Luftseilbahn) im öffentlichen Nah- und Regionallinienverkehr.

Zusätzliche Informationen:

Zu den wichtigsten Kennzahlen des Shared Mobility-Marktes gehören der Umsatz, der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU, Abkürzung für den englischen Begriff average revenue per user), Nutzerzahlen und die Nutzer-Penetrationsrate. Darüber hinaus geben die Anteile der Online- und Offline-Vertriebskanäle die Verteilung der Online- und Offline-Buchungen an. Der ARPU gibt den durchschnittlichen Umsatz, den ein Nutzer pro Jahr generiert, an, während der Umsatz das gesamte Buchungsvolumen darstellt. Die Umsätze werden sowohl über Online- als auch Offline-Vertriebskanäle generiert und beinhalten ausschließlich B2C-Umsätze und Nutzer für die oben genannten Märkte. Die Nutzerzahlen zeigen jene Fahrgäste, die eine Buchung abgeschlossen haben, unabhängig von der Anzahl der Reisenden der jeweiligen Buchung. Jeder Nutzer wird pro Jahr nur einmal gezählt. Zusätzliche Definitionen für jeden Markt finden Sie auf den dazugehörigen Marktseiten.

Das Buchungsvolumen beinhaltet alle zusammenhängenden Buchungen von Nutzern aus der jeweiligen Region, unabhängig von Start und Ziel.

Weitere Informationen zu den angezeigten Daten erhalten Sie über die Info-Schaltfläche rechts neben jedem Feld.

MarktdefinitionIn-Scope/Out-of-scopeMarktstrukturReporteMethodik

Der Shared Mobility Markt besteht aus zwei Segmenten, Gemeinsame Fahrten und Gemeinsam genutzte Fahrzeuge. Beide stellen verschiedene Formen von Mobilität für die Nutzer bereit.

Insbesondere in städtischen Ökosystemen bieten die Dienstleistungen des Segments Gemeinsame Fahrten einzigartige Möglichkeiten für die Zukunft der Mobilität. Dieses Segment zeichnet sich durch hohe Flexibilität, niedrige Kosten sowie durch kurze und mittellange Strecken aus. In Zeiten der Connected Services sind die meisten dieser Segmente weltweit stark digitalisiert und nutzen einfache Apps oder andere web-integrierte Apps, die mobile Buchungen über das Smartphone ermöglichen. Dies erleichtert die Customer Journey, indem die Zeitkosten reduziert werden und die Nutzung der Dienstleistungen weniger komplex wird.

Das Segment Gemeinsam genutzte Fahrzeuge umfasst die konventionellen Mobilitätsdienste. Diese Dienstleistungen sind in allen Ländern der Welt etabliert und benötigen manchmal Knotenpunkte oder eine Infrastruktur oder sind mit staatlichen Institutionen verbunden. Im Vergleich zu dem Segment Gemeinsame Fahrten ermöglichen die Dienstleistungen dieses Segments eine effizientere Beförderung einer großen Anzahl von Fahrgästen pro Fahrt. Im Zusammenhang mit dem künftigen Mobilitätswandel, der darauf abzielt, die Umweltauswirkungen von Mobilität zu reduzieren, spielt dieses Segment eine wichtige Rolle. Die aufgeführten Untersegmente spiegeln die von einer Bevölkerung meistgenutzten Mobilitätsdienste wider, deren Durchdringungsrate weltweit über 50 % liegt und in einigen Ländern sogar 80 % erreicht.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Zahlen basieren auf Buchungen, Umsätzen und Online-Anteilen von Autovermietungen, Ridehailing, Taxis, Carsharing, Bikesharing, E-Scooter- und Moped-sharing, Zug-, Bus- und Flugtickets sowie im öffentlichen Personennahverkehr.

Modellierungsansatz:

Marktgrößen werden mithilfe eines Bottom-up-Ansatzes bestimmt, basierend auf einer für jeden Markt spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Jahresberichte, Drittanbieterstudien und -reporte, nationale Statistikämter, Branchenverbände und Preisdaten. Für die Schätzung des Nutzeraufkommens und der Buchungen verwenden wir zusätzlich Daten der Statista Consumer Insights Global Umfrage. Darüber hinaus nutzen wir relevante Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie demographische Daten, das BIP, die Konsumausgaben, die Internetdurchdringung und die Nutzung Internet-fähiger Geräte. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.

Prognosen:

Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. Zum Beispiel können Zeitreihenprognosen mithilfe des ARIMA-Modells erstellt werden, wodurch die Stationarität der Daten und kurzfristige Schätzungen ermöglicht werden. Zusätzlich werden die einfache lineare Regression, das Holt-Winters-Verfahren und die exponentielle Trendglättung angewendet.

Zusätzliche Hinweise:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Um Veränderungen in den Marktdynamiken zu berücksichtigen, findet zweimal jährlich ein Update der Märkte statt.