Traditionelle Retail-Banken - Weltweit

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Traditionelle Retail-Banken-Markt weltweit voraussichtlich etwa 3,47Bio. € betragen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen in diesem Markt von 2024 bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 4,60% aufweist.
Dies würde zu einem prognostizierten Marktvolumen von rund 4,39Bio. € im Jahr 2029 führen.
Im globalen Vergleich wird der Großteil des Nettozinseinkommens im Jahr 2024 China erwartet, nämlich rund 2,2Bio. €.

Definition:

Der Traditional-Retail-Banks-Markt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatkunden über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet. Zu diesen Dienstleistungen gehören Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten, Hypotheken und andere Finanzprodukte, die speziell für Privatkunden entwickelt wurden.
Traditionelle Retail-Banken können auf eine lange Tradition im Dienste der Kunden zurückblicken und verfügen über etablierte Beziehungen und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an und sind in der Lage, ihre Kunden persönlich zu beraten und zu unterstützen.
Trotz des zunehmenden Wettbewerbs und der sich ändernden Kundenpräferenzen spielen die traditionellen Retailbanken weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzlandschaft. Sie suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie die Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten.
Insgesamt bietet das traditionelle Privatkundengeschäft über etablierte, vertrauenswürdige Kanäle eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privatkunden an und ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Finanzlandschaft.

Struktur:

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Kredite, die Zinserträge der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Bank of America Corp. und BNP Paribas.

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Traditional Retail Banking (B2C)

Neobanking
Traditional Commercial Banking
Interbankenmarkt
Staatliches Bankwesen

Der Markt wird in erster Linie durch die steigende Nachfrage nach Bankdienstleistungen in Schwellenländern, zunehmende Investitionen in digitale Banklösungen und die Einführung innovativer Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Blockchain und Big-Data-Analysen angetrieben.

In Bezug auf die regionale Analyse hält Nordamerika den größten Anteil am traditionellen Bankenmarkt aufgrund der Präsenz von Großbanken wie JPMorgan Chase, Bank of America und Wells Fargo. Europa und der asiatisch-pazifische Raum sind ebenfalls bedeutende Märkte für traditionelle Bankdienstleistungen, wobei Länder wie Großbritannien, Deutschland, Japan, China und Indien den größten Beitrag zum Marktwachstum leisten.

Der globale Markt für traditionelle Bankdienstleistungen ist stark fragmentiert und wird von einigen wenigen großen Akteuren beherrscht. Zu den weltweit führenden traditionellen Banken gehören JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, HSBC Holdings und Wells Fargo. Diese Banken sind in mehreren Regionen stark vertreten und bieten ihren Kunden eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an.

Die traditionellen Banken sehen sich jedoch einer starken Konkurrenz durch neue Marktteilnehmer wie Fintech-Startups und digitale Banken gegenüber. Diese Unternehmen nutzen die Technologie, um den Verbrauchern innovative und bequeme Banklösungen anzubieten, und fordern damit das traditionelle Bankmodell heraus. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, investieren traditionelle Banken stark in Initiativen zur digitalen Transformation, wie z. B. mobile Banking-Apps, Online-Banking-Portale und Chatbots, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie die Verlagerung hin zum digitalen Banking weiter beschleunigt, da die Kunden zunehmend kontaktlose und Online-Banking-Lösungen bevorzugen. Einem Bericht von McKinsey & Company zufolge hat sich die Einführung der Digitalisierung im Bankwesen aufgrund der Pandemie innerhalb weniger Monate um mehrere Jahre beschleunigt. Traditionelle Banken investieren nun in Technologien wie KI und maschinelles Lernen, um personalisierte Bankerlebnisse zu bieten, Betrugs- und Cybersicherheitsrisiken zu reduzieren und manuelle Prozesse zu automatisieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der globale Markt für traditionelle Banken eine dynamische und wettbewerbsintensive Branche ist, die sich mit den sich ändernden Kundenbedürfnissen und technologischen Fortschritten weiterentwickelt. Die traditionellen Banken sehen sich zwar einem zunehmenden Wettbewerb durch neue Marktteilnehmer ausgesetzt, passen sich aber an den sich verändernden Markt an, indem sie in Initiativen zur digitalen Transformation investieren und innovative Technologien nutzen, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Außerdem wirkte sich der Höhepunkt der Inflation im Jahr 2022 auf den Markt aus. Für weitere Details über die Auswirkungen der Inflation auf die Finanzindustrie lesen Sie hier mehr.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Die Bankenbranche ist ein bedeutender Wirtschaftssektor in Deutschland. Das grundlegende Regelwerk für die Tätigkeit und Beaufsichtigung der Banken hierzulande ist das Kreditwesengesetz. Charakteristisch für den deutschen Bankenmarkt ist die Drei-Säulen-Struktur, welche die privaten Geschäftsbanken, die öffentlich-rechtlichen Institute und die Genossenschaftsbanken umfasst. Diese Banken sind als Universalbanken tätig, d.h. sie betreiben alle oder fast alle typischen Bankgeschäfte. Zum Ende des Jahres 2023 konnten in Deutschland insgesamt 1.403 Kreditinstitute gezählt werden. Die Zahl der Institute ist seit Jahren rückläufig. Im genannten Jahr waren rund fast 538.000 Personen im deutschen Kreditgewerbe beschäftigt. Im Vergleich zu den rückläufigen Beschäftigungszahlen der Vorjahre ist der Personalbestand im Jahr 2023 relativ stabil geblieben.