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Traditionelle Retail-Banken - Deutschland

Deutschland

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im deutschen Traditionelle Retail-Banken-Markt voraussichtlich rund 250,10Mrd. € betragen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate von 1,40% (CAGR 2024-2028) aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 264,40Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet, nämlich 2.058,0Mrd. € im Jahr 2024.
Deutschland erlebt eine wachsende Nachfrage nach digitalen Bankdienstleistungen, was traditionelle Retail-Banken dazu zwingt, ihre Angebote zu erweitern und sich an die sich verändernden Kundenbedürfnisse anzupassen.

Schlüsselregionen: Singapur, Deutschland, Indien, Japan, Südkorea

Definition:

Der Traditional-Retail-Banks-Markt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatkunden über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet. Zu diesen Dienstleistungen gehören Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten, Hypotheken und andere Finanzprodukte, die speziell für Privatkunden entwickelt wurden.
Traditionelle Retail-Banken können auf eine lange Tradition im Dienste der Kunden zurückblicken und verfügen über etablierte Beziehungen und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an und sind in der Lage, ihre Kunden persönlich zu beraten und zu unterstützen.
Trotz des zunehmenden Wettbewerbs und der sich ändernden Kundenpräferenzen spielen die traditionellen Retailbanken weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzlandschaft. Sie suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie die Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten.
Insgesamt bietet das traditionelle Privatkundengeschäft über etablierte, vertrauenswürdige Kanäle eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privatkunden an und ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Finanzlandschaft.

Struktur:

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Kredite, die Zinserträge der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Bank of America Corp. und BNP Paribas.

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Markt

Region

Regionenvergleich

Währung

Analystenmeinung

Der Traditionelle Retail-Banken-Markt in Deutschland verzeichnet in den letzten Jahren eine Verschiebung zugunsten digitaler Bankdienstleistungen.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Deutschland zeigen eine steigende Präferenz für Online-Banking und mobile Zahlungslösungen. Die Bequemlichkeit, rund um die Uhr auf ihre Konten zugreifen zu können, sowie die Möglichkeit, Bankgeschäfte von überall aus zu erledigen, sind entscheidende Faktoren für diese Entwicklung.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend im deutschen Bankenmarkt ist die verstärkte Einführung von Fintech-Lösungen durch traditionelle Banken. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den Banken, innovative Technologien und Dienstleistungen anzubieten, um mit den sich ändernden Kundenerwartungen Schritt zu halten. Zudem investieren traditionelle Banken verstärkt in die Digitalisierung ihrer Prozesse, um effizienter zu werden und den Kundenservice zu verbessern.

Lokale Besonderheiten: Die starke Regulierung des Bankensektors in Deutschland hat einen Einfluss auf die Entwicklungen im Markt. Die hohen Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz führen dazu, dass Banken in innovative Technologien investieren, um diesen Standards gerecht zu werden. Zudem ist das Vertrauen der deutschen Verbraucher in traditionelle Banken nach wie vor hoch, was die Akzeptanz neuer digitaler Angebote erleichtert.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die robuste Wirtschaftslage in Deutschland und das stabile Finanzsystem schaffen ein günstiges Umfeld für den Bankensektor. Niedrige Zinsen und ein wettbewerbsintensiver Markt zwingen die traditionellen Banken jedoch dazu, nach neuen Erlösquellen zu suchen und effizienter zu arbeiten. Dies treibt die Digitalisierung und Innovationen im Markt weiter voran.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.