Digitale Banken - Deutschland

Deutschland

Das prognostizierte Nettozinseinkommen im Digitale Banken-Markt-Markt in Deutschland wird im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 64,04Mrd. € betragen.
Es wird erwartet, dass dieses Einkommen von 2024 bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2,94% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 71,91Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Anteil dieses Nettozinseinkommens in China erwartet, und zwar 886.000,0Mio. €.
Deutschland verzeichnet einen starken Anstieg der Nutzung digitaler Banken und eine wachsende Akzeptanz der Bevölkerung für innovative Bankdienstleistungen.

Schlüsselregionen: Vereinigtes Königreich, Japan, China, USA, Brasilien

Definition:

Der Digital-Banks-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten. Im Gegensatz zu traditionellen Banken haben digitale Banken, die auch als Neobanken bezeichnet werden, keine Filialen und setzen stattdessen auf Technologie, um ihre Dienstleistungen anzubieten. Im Gegensatz zu rein digitalen Direktbanken, die sich auf die Bereitstellung traditioneller Bankdienstleistungen in einem Online-Format konzentrieren, legen die in dieser Analyse behandelten Digital Banks/Neobanken den Schwerpunkt auf hochmoderne Funktionen und ein modernes Benutzererlebnis.
Digitale Banken bieten eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Spar- und Girokonten, Kreditkarten, Privatkredite und Anlageprodukte. Sie zielen darauf ab, ein bequemeres, zugänglicheres und benutzerfreundlicheres Bankerlebnis zu bieten, indem sie Technologien wie mobile Apps und künstliche Intelligenz nutzen. Sie bieten auch ein digitales Identifizierungs- und Onboarding-Verfahren an, häufig über das Smartphone.

Struktur:

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Kredite, den Kreditkartenzinsertrag sowie die Anzahl der Geldautomaten.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Bunq, Tomorrow und Revolut

Verwenden Sie die Info-Schaltfläche neben den Datenboxen, um weitere Informationen zu den angezeigten Daten zu erhalten.

Markt

Region

Regionenvergleich

Währung

Analystenmeinung

In Deutschland hat sich der Digitale Banken-Markt in den letzten Jahren rasant entwickelt und verändert.

Kundenpräferenzen: Deutsche Verbraucher schätzen zunehmend die Bequemlichkeit und Effizienz, die digitale Banken bieten. Die Möglichkeit, Bankgeschäfte von überall und zu jeder Zeit über mobile Anwendungen abzuwickeln, trifft den Nerv einer zunehmend digital-affinen Bevölkerung.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend auf dem deutschen Markt ist die verstärkte Nutzung von Online-Banking und digitalen Zahlungsdiensten. Immer mehr Kunden bevorzugen es, Bankgeschäfte online zu erledigen, was traditionelle Bankfilialen vor neue Herausforderungen stellt. Zudem gewinnen Fintech-Unternehmen, die innovative digitale Lösungen anbieten, an Bedeutung und Konkurrenzfähigkeit.

Lokale Besonderheiten: Die starke Regulierung des Bankensektors in Deutschland hat dazu geführt, dass etablierte Banken und neue Marktteilnehmer gleichermaßen hohe Standards in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz einhalten müssen. Dies schafft ein Umfeld, in dem Verbraucher ein hohes Maß an Vertrauen in digitale Bankdienstleistungen haben.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die fortschreitende Digitalisierung der deutschen Wirtschaft insgesamt spielt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des digitalen Bankenmarktes. Die hohe Internetdurchdringung und die Bereitschaft der Verbraucher, digitale Technologien zu nutzen, schaffen ein günstiges Umfeld für das Wachstum digitaler Bankdienstleistungen. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie den Trend zur Digitalisierung im Bankensektor weiter beschleunigt, da physische Bankbesuche eingeschränkt waren und die Nachfrage nach digitalen Lösungen stieg.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.