Digitale Banken - USA

Das prognostizierte Nettozinseinkommen im Digitale Banken-Markt-Markt in den USA wird im Jahr 2024 voraussichtlich 354,70Mrd. € betragen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen in den nächsten fünf Jahren (CAGR 2024-2028) mit einer jährlichen Wachstumsrate von -5,80% zunehmen wird.
Dadurch wird das Marktvolumen im Jahr 2028 auf geschätzte 279,30Mrd. € steigen.
Im globalen Vergleich wird erwartet, dass der größte Anteil des Nettozinseinkommens ebenfalls in China erwirtschaftet wird, und zwar mit einem Betrag von 354,70Mrd. € im Jahr 2024.
Die digitale Bankenbranche in den USA erlebt derzeit einen starken Wachstumstrend mit einer Vielzahl an innovativen Finanztechnologien und einer steigenden Nachfrage nach digitalen Bankdienstleistungen.

Schlüsselregionen: Vereinigtes Königreich, Japan, China, USA, Brasilien

Definition:

Der Digital-Banks-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten. Im Gegensatz zu traditionellen Banken haben digitale Banken, die auch als Neobanken bezeichnet werden, keine Filialen und setzen stattdessen auf Technologie, um ihre Dienstleistungen anzubieten. Im Gegensatz zu rein digitalen Direktbanken, die sich auf die Bereitstellung traditioneller Bankdienstleistungen in einem Online-Format konzentrieren, legen die in dieser Analyse behandelten Digital Banks/Neobanken den Schwerpunkt auf hochmoderne Funktionen und ein modernes Benutzererlebnis.
Digitale Banken bieten eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Spar- und Girokonten, Kreditkarten, Privatkredite und Anlageprodukte. Sie zielen darauf ab, ein bequemeres, zugänglicheres und benutzerfreundlicheres Bankerlebnis zu bieten, indem sie Technologien wie mobile Apps und künstliche Intelligenz nutzen. Sie bieten auch ein digitales Identifizierungs- und Onboarding-Verfahren an, häufig über das Smartphone.

Struktur:

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Kredite, den Kreditkartenzinsertrag sowie die Anzahl der Geldautomaten.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Bunq, Tomorrow und Revolut

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Währung

Analystenmeinung

Die Digitalisierung des Bankenmarktes in den USA hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in den USA bevorzugen zunehmend den Komfort und die Effizienz digitaler Bankdienstleistungen. Die Möglichkeit, Bankgeschäfte jederzeit und überall über mobile Anwendungen oder Online-Plattformen abwickeln zu können, wird immer wichtiger. Die jüngere Generation zeigt insbesondere eine starke Affinität zu digitalen Banklösungen, da sie mit Technologie aufgewachsen ist und eine nahtlose Integration in ihren Alltag erwartet.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem US-amerikanischen Markt für digitale Banken ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und FinTech-Unternehmen. Diese Partnerschaften ermöglichen es den Banken, innovative Technologien zu nutzen und ihr digitales Angebot zu erweitern, während die FinTechs von der etablierten Kundenbasis und regulatorischen Erfahrung der Banken profitieren. Eine weitere Entwicklung ist die verstärkte Personalisierung von Bankdienstleistungen durch die Nutzung von Datenanalyse und künstlicher Intelligenz, um maßgeschneiderte Angebote und Empfehlungen bereitzustellen.

Lokale Besonderheiten: In den USA gibt es eine Vielzahl von Finanzinstituten, darunter große internationale Banken, regionale Banken und Credit Unions. Diese Vielfalt spiegelt sich auch im digitalen Bankenmarkt wider, wobei jede Art von Institut ihre eigenen Stärken und Schwerpunkte in Bezug auf digitale Dienstleistungen hat. Darüber hinaus sind die regulatorischen Anforderungen in den USA im Vergleich zu anderen Ländern strenger, was die Einführung neuer digitaler Banklösungen beeinflussen kann.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Stabilität und das hohe Durchschnittseinkommen in den USA schaffen ein günstiges Umfeld für das Wachstum des digitalen Bankenmarktes. Die hohe technologische Affinität der US-Bevölkerung und die Bereitschaft, neue Finanztechnologien zu akzeptieren, unterstützen ebenfalls die Entwicklung innovativer digitaler Bankdienstleistungen. Darüber hinaus tragen die Wettbewerbsintensität im Bankensektor und der Druck zur Effizienzsteigerung dazu bei, dass Banken verstärkt in digitale Lösungen investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.