Digitale Banken - Singapur

Singapur

Laut Prognosen wird das Nettozinseinkommen im Digitale Banken-Markt-Markt in Singapur im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 3,29Mrd. € betragen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen von 2024 bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,27% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 4,69Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet, nämlich 886.000,0Mio. € im Jahr 2024.
Singapur ist ein Vorreiter in der Entwicklung und Einführung digitaler Banken, die innovative Technologien nutzen, um den Kunden ein nahtloses und effizientes Bankenerlebnis zu bieten.

Schlüsselregionen: Vereinigtes Königreich, Japan, China, USA, Brasilien

Definition:

Der Digital-Banks-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten. Im Gegensatz zu traditionellen Banken haben digitale Banken, die auch als Neobanken bezeichnet werden, keine Filialen und setzen stattdessen auf Technologie, um ihre Dienstleistungen anzubieten. Im Gegensatz zu rein digitalen Direktbanken, die sich auf die Bereitstellung traditioneller Bankdienstleistungen in einem Online-Format konzentrieren, legen die in dieser Analyse behandelten Digital Banks/Neobanken den Schwerpunkt auf hochmoderne Funktionen und ein modernes Benutzererlebnis.
Digitale Banken bieten eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Spar- und Girokonten, Kreditkarten, Privatkredite und Anlageprodukte. Sie zielen darauf ab, ein bequemeres, zugänglicheres und benutzerfreundlicheres Bankerlebnis zu bieten, indem sie Technologien wie mobile Apps und künstliche Intelligenz nutzen. Sie bieten auch ein digitales Identifizierungs- und Onboarding-Verfahren an, häufig über das Smartphone.

Struktur:

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Kredite, den Kreditkartenzinsertrag sowie die Anzahl der Geldautomaten.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Bunq, Tomorrow und Revolut

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Markt

Region

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Währung

Analystenmeinung

Singapur hat sich in den letzten Jahren zu einem aufstrebenden Zentrum für digitale Banken entwickelt, wobei eine Vielzahl von Faktoren diese Entwicklung beeinflussen.

Kundenpräferenzen: Die Verbraucher in Singapur zeigen eine wachsende Präferenz für bequeme und effiziente Bankdienstleistungen, die sie über digitale Kanäle nutzen können. Die Möglichkeit, Bankgeschäfte jederzeit und überall über mobile Anwendungen zu erledigen, gewinnt zunehmend an Beliebtheit.

Trends auf dem Markt: Ein Trend, der im digitalen Bankenmarkt in Singapur zu beobachten ist, ist die verstärkte Einführung von KI-Technologien und Chatbots zur Verbesserung des Kundenservice und zur Personalisierung von Angeboten. Darüber hinaus konkurrieren neueste Fintech-Unternehmen mit etablierten Banken um Marktanteile, was zu einer zunehmenden Diversifizierung des Angebots führt.

Lokale Besonderheiten: Singapur zeichnet sich durch eine hohe technologische Affinität und eine gut vernetzte Bevölkerung aus, die die Akzeptanz und Nutzung digitaler Bankdienstleistungen begünstigt. Die Regierung unterstützt aktiv die Entwicklung des Fintech-Sektors und schafft damit ein günstiges Umfeld für Innovationen im Bereich der digitalen Finanzdienstleistungen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die robuste Wirtschaftslage und das hohe Pro-Kopf-Einkommen in Singapur schaffen eine solide Basis für das Wachstum des digitalen Bankenmarktes. Darüber hinaus trägt die zunehmende Internationalisierung des Finanzsektors dazu bei, Singapur als attraktiven Standort für digitale Banken zu etablieren.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.