Digitale Banken - China

China

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Digitale Banken-Markt-Markt voraussichtlich etwa 0,89Bio. € betragen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen in diesem Marktsegment in den nächsten fünf Jahren eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von 12,59% aufweisen wird.
Dies würde zu einem prognostizierten Marktvolumen von 1,43Bio. € im Jahr 2028 führen.
Im globalen Vergleich wird erwartet, dass der größte Teil des Nettozinseinkommens in China generiert wird, nämlich 886.000,0Mio. € im Jahr 2024.
China ist ein Vorreiter im Bereich der digitalen Banken und treibt Innovationen in diesem Marktsegment voran.

Schlüsselregionen: Vereinigtes Königreich, Japan, China, USA, Brasilien

Definition:

Der Digital-Banks-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten. Im Gegensatz zu traditionellen Banken haben digitale Banken, die auch als Neobanken bezeichnet werden, keine Filialen und setzen stattdessen auf Technologie, um ihre Dienstleistungen anzubieten. Im Gegensatz zu rein digitalen Direktbanken, die sich auf die Bereitstellung traditioneller Bankdienstleistungen in einem Online-Format konzentrieren, legen die in dieser Analyse behandelten Digital Banks/Neobanken den Schwerpunkt auf hochmoderne Funktionen und ein modernes Benutzererlebnis.
Digitale Banken bieten eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Spar- und Girokonten, Kreditkarten, Privatkredite und Anlageprodukte. Sie zielen darauf ab, ein bequemeres, zugänglicheres und benutzerfreundlicheres Bankerlebnis zu bieten, indem sie Technologien wie mobile Apps und künstliche Intelligenz nutzen. Sie bieten auch ein digitales Identifizierungs- und Onboarding-Verfahren an, häufig über das Smartphone.

Struktur:

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Kredite, den Kreditkartenzinsertrag sowie die Anzahl der Geldautomaten.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Bunq, Tomorrow und Revolut

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Markt

Region

Regionenvergleich

Währung

Analystenmeinung

China ist einer der weltweit führenden Märkte für digitale Banken, der sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt hat.

Kundenpräferenzen: Chinesische Verbraucher bevorzugen zunehmend den Komfort und die Effizienz digitaler Bankdienstleistungen. Die Möglichkeit, Bankgeschäfte über mobile Apps zu erledigen, wird immer beliebter, da dies Zeit spart und den Zugang zu Finanzdienstleistungen erleichtert.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend im digitalen Bankenmarkt in China ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und FinTech-Unternehmen. Diese Partnerschaften ermöglichen es traditionellen Banken, von innovativen Technologien und digitalen Lösungen zu profitieren, während FinTech-Unternehmen von der etablierten Kundenbasis der Banken profitieren.

Lokale Besonderheiten: Die starke Präsenz großer Technologieunternehmen wie Alibaba und Tencent hat den digitalen Bankenmarkt in China maßgeblich beeinflusst. Diese Unternehmen bieten bereits eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen über ihre Plattformen an und intensivieren den Wettbewerb in der Branche.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die rasante Digitalisierung der chinesischen Wirtschaft und die steigende Internetnutzung im Land sind treibende Kräfte für das Wachstum des digitalen Bankenmarktes. Darüber hinaus unterstützen regulatorische Maßnahmen der Regierung die Entwicklung von FinTech-Unternehmen und den Einsatz digitaler Finanzdienstleistungen.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.