Sachversicherungen - Europa | Statista Marktprognose

Im Jahr 2024 wird das Marktvolumen der gebuchten Brottoprämien im Sachversicherungsmarkt in Europa voraussichtlich 141,60Mrd. € betragen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Sachversicherungen-Markt werden im Jahr 2024 bei 167,80€ liegen.
Es wird erwartet, dass das Marktvolumen der gebuchten Prämien im Zeitraum 2024-2029 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 1,92% aufweisen wird, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 157,40Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich werden die USA voraussichtlich den größten Anteil der Prämien im Jahr 2024 mit 222,9Mrd. € haben.
Der Markt für Sachversicherungen in Europa zeichnet sich durch eine hohe Nachfrage nach umfassenden und maßgeschneiderten Versicherungslösungen aus.

Definition:

Der Sachversicherungsmarkt umfasst Versicherungsprodukte, die Privatpersonen und Unternehmen vor finanziellen Verlusten im Zusammenhang mit der Beschädigung oder dem Verlust von Eigentum, z. B. von Häusern, Geschäftsgebäuden oder persönlichen Gegenständen, schützen. Die Versicherungsnehmer zahlen regelmäßige Prämien an die Versicherungsanbieter, die im Gegenzug Versicherungsschutz für Ereignisse wie Feuer, Diebstahl, Naturkatastrophen und andere sachbezogene Risiken bieten. Sachversicherungen sind entscheidend für den Schutz von Vermögenswerten und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung für die Reparatur oder den Ersatz von Eigentum, das durch versicherte Ereignisse beschädigt wurde oder verloren gegangen ist.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf und Anteil der Versicherten an der Gesamtbevölkerung für über 50 Länder.

Versicherung für alle durch Feuer und Elementarereignisse verursachten Sachschäden
Versicherung für alle durch Verbrechen verursachten Sachschäden

Alle anderen Versicherungsarten wie Lebens- und Krankenversicherungen
Rückversicherung

In Europa bevorzugen Kunden bei Sachversicherungen zunehmend maßgeschneiderte Policen, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Deutschland zeigen eine starke Präferenz für umfassende Sachversicherungspakete, die Elemente wie Hausrat, Haftpflicht und Rechtsschutz abdecken. In Frankreich hingegen legen Verbraucher mehr Wert auf zusätzliche Dienstleistungen wie 24-Stunden-Hotlines und Soforthilfe im Schadensfall.

Trends auf dem Markt: In Spanien ist ein deutlicher Trend zu digitalen Versicherungslösungen zu beobachten, wobei viele Versicherer auf Online-Plattformen und Apps setzen, um den Abschluss und die Verwaltung von Sachversicherungen zu erleichtern. In Italien hingegen gewinnen ökologische Versicherungsoptionen an Bedeutung, die umweltfreundliche Sanierungen und Reparaturen abdecken.

Lokale Besonderheiten: In Skandinavien sind Sachversicherungen eng mit dem Konzept des "hygge" verbunden, was zu einer starken Nachfrage nach Versicherungen für gemütliche und sichere Wohnräume führt. In Osteuropa hingegen spielen traditionelle Werte und der Schutz von Familienvermögen eine wichtige Rolle bei der Wahl von Sachversicherungen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Stabilität in der Schweiz führt zu einer hohen Versicherungsdurchdringung, da die Bürger über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um umfassende Sachversicherungen abzuschließen. In Ländern wie Griechenland hingegen wirkt sich die wirtschaftliche Unsicherheit negativ auf den Sachversicherungsmarkt aus, da viele Haushalte gezwungen sind, bei Versicherungen zu sparen.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.