Versicherungen

Im Jahr 2024 wird das gebuchte Prämienvolumen im europäischen Versicherungsmarkt voraussichtlich etwa 1,47Bio. € betragen.
Lebensversicherungen werden den Markt dominieren und ein prognostiziertes Marktvolumen von 848,00Mrd. € im Jahr 2024 haben.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im europäischen Versicherungsmarkt werden im Jahr 2024 bei 1,74Tsd. € liegen.
Es wird erwartet, dass das gebuchte Prämienvolumen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 0,78% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 1,55Bio. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich werden die USA voraussichtlich den größten Teil der Prämien im Jahr 2024 mit 3,5Bio. € haben.
In Deutschland ist eine steigende Nachfrage nach Versicherungen für erneuerbare Energien zu beobachten.

Definition:

Eine Versicherung ist eine finanzielle Vereinbarung, die Privatpersonen oder Unternehmen Schutz vor unerwarteten finanziellen Verlusten bietet. Gegen regelmäßige Zahlungen, die so genannten Prämien, ist ein Versicherungsnehmer bei bestimmten Ereignissen wie Unfällen, Krankheiten oder Sachschäden abgesichert. Wenn ein gedecktes Ereignis eintritt, entschädigt die Versicherungsgesellschaft den Versicherungsnehmer und hilft ihm, sich von den finanziellen Auswirkungen des Verlusts oder Schadens zu erholen. Die gebuchte Bruttoprämie ist der wichtigste Indikator für den Versicherungsmarkt. Es handelt sich um den Gesamtbetrag, den eine Versicherungsgesellschaft von den Versicherungsnehmern für ihren Versicherungsschutz einnimmt, bevor sie Kosten oder Provisionen abzieht.

Struktur:

Der Versicherungsmarkt umfasst Lebens- und Nichtlebensversicherungen. Der Nichtlebensversicherungsmarkt umfasst die folgenden Versicherungsarten: Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung.

Zusätzliche informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote - berechnet als Brutto-Schadenzahlungen geteilt durch Bruttoprämie, für ausgewählte europäische Länder die Vertriebskanäle für Versicherungsbuchungen und der Anteil der Versicherten an der Gesamtbevölkerung für über 50 Länder für Lebens-, Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.

Lebensversicherungen
Nichtlebensversicherungen

Einige Nichtlebensversicherungen, wie Reise-, Fracht- und Unfallversicherungen
Rückversicherung

In Europa bevorzugen Kunden zunehmend Versicherungsprodukte, die digitale Dienstleistungen und personalisierte Angebote bieten.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Europa legen verstärkt Wert auf eine nahtlose digitale Erfahrung bei der Auswahl und Verwaltung von Versicherungsprodukten. Sie schätzen die Möglichkeit, ihre Policen online abzuschließen, Schadensfälle digital zu melden und jederzeit auf ihre Versicherungsunterlagen zugreifen zu können. Zudem zeigen sie eine wachsende Bereitschaft, ihre Daten mit Versicherungsunternehmen zu teilen, um maßgeschneiderte Angebote und Tarife zu erhalten.

Trends auf dem Markt: In Ländern wie Deutschland und dem Vereinigten Königreich gewinnen Insurtech-Unternehmen zunehmend an Bedeutung, da sie innovative Technologien nutzen, um den Versicherungsprozess zu optimieren und kundenfreundlicher zu gestalten. Zudem ist ein Trend zu umweltbewussten Versicherungsprodukten zu beobachten, insbesondere in skandinavischen Ländern, wo Nachhaltigkeit eine hohe Priorität hat.

Lokale Besonderheiten: In Südeuropa, wie in Italien und Spanien, bevorzugen Kunden nach wie vor den persönlichen Kontakt zu Versicherungsvertretern und legen weniger Wert auf digitale Interaktionen. Dies führt zu einer langsameren Digitalisierung des Versicherungsmarktes in diesen Regionen im Vergleich zu Nordeuropa. In Osteuropa hingegen steigt die Nachfrage nach Versicherungsprodukten aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs und der wachsenden Mittelschicht.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die anhaltende Niedrigzinsphase der Europäischen Zentralbank beeinflusst die Versicherungsbranche in ganz Europa, da Versicherungsunternehmen Schwierigkeiten haben, ausreichende Renditen für ihre Kapitalanlagen zu erzielen. Dies zwingt sie, ihre Anlagestrategien anzupassen und kann sich langfristig auf die Preisgestaltung von Versicherungsprodukten auswirken. Zudem spielen regulatorische Entwicklungen auf EU-Ebene eine wichtige Rolle, da Versicherungsunternehmen mit neuen Vorschriften und Compliance-Anforderungen konfrontiert sind, die sich auf ihre Geschäftsmodelle auswirken können.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.