Banking - Südkorea

Südkorea

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im südkoreanischen Banking-Markt voraussichtlich etwa 139,20Mrd. € betragen.
Traditional Banks dominieren den Markt und haben ein prognostiziertes Marktvolumen von 108,40Mrd. € im Jahr 2024.
Für den Zeitraum 2024-2028 wird eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,43% erwartet, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 192,40Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet, nämlich 5.173,0Mrd. € im Jahr 2024.
Südkorea ist bekannt für seine fortschrittliche Technologie und digitale Infrastruktur, was zu einer raschen Entwicklung des Online-Banking-Marktes führt.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Markt

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Währung

Analystenmeinung

In Südkorea hat sich der Banking-Markt in den letzten Jahren dynamisch entwickelt, wobei verschiedene Faktoren dazu beigetragen haben.

Kundenpräferenzen: Die südkoreanischen Verbraucher zeigen ein starkes Interesse an digitalen Bankdienstleistungen. Mobile Banking und Online-Transaktionen gewinnen zunehmend an Beliebtheit, da sie Bequemlichkeit und Effizienz bieten. Die jüngere Generation bevorzugt es, Bankgeschäfte über mobile Anwendungen abzuwickeln, was traditionelle Filialbesuche reduziert.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem südkoreanischen Bankenmarkt ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und FinTech-Unternehmen. Diese Partnerschaften ermöglichen es den Banken, innovative Technologien zu nutzen und ihr Dienstleistungsangebot zu erweitern, während die FinTech-Unternehmen von der etablierten Kundenbasis der Banken profitieren.

Lokale Besonderheiten: Südkorea zeichnet sich durch eine hohe Technologieaffinität und eine gut entwickelte digitale Infrastruktur aus. Dies schafft günstige Bedingungen für die Einführung neuer digitaler Banking-Lösungen und Innovationen. Zudem legen die südkoreanischen Verbraucher Wert auf Sicherheit und Datenschutz, was die Nachfrage nach sicheren Online-Banking-Diensten antreibt.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die stabile wirtschaftliche Lage und das kontinuierliche Wirtschaftswachstum in Südkorea schaffen ein günstiges Umfeld für den Bankensektor. Die niedrige Arbeitslosenquote und das steigende Pro-Kopf-Einkommen tragen dazu bei, dass die Verbrauchernachfrage nach Bankdienstleistungen zunimmt. Darüber hinaus unterstützen regulatorische Reformen die Modernisierung des Bankensektors und fördern Wettbewerb und Innovation.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.