Banking - Singapur

Singapur

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Banking-Markt auf etwa 37,64Mrd. € geschätzt.
Traditional Banks wird voraussichtlich den Markt dominieren mit einem prognostizierten Marktvolumen von 34,35Mrd. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von 2,86% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 42,14Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet, mit 5.173,0Mrd. € im Jahr 2024.
Singapur ist das relevante Land für diese Aussage.
Singapur hat sich zu einem führenden Finanzplatz entwickelt und ist bekannt für seine effizienten Bankdienstleistungen und innovative Finanztechnologie.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Währung

Analystenmeinung

Singapurs Banking-Markt hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wurde.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Singapur zeigen eine klare Präferenz für digitale Banking-Lösungen. Die Bequemlichkeit, rund um die Uhr auf ihre Konten zugreifen zu können, und die Vielzahl an Online-Banking-Services haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen traditionelle Filialbesuche zugunsten digitaler Optionen meiden.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend im singapurischen Banking-Markt ist die verstärkte Einführung von Fintech-Lösungen. Sowohl etablierte Banken als auch neue Marktteilnehmer investieren in innovative Technologien, um den sich verändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Dies hat zu einer Zunahme an digitalen Zahlungsplattformen und Peer-to-Peer-Kreditvergabe geführt.

Lokale Besonderheiten: Singapur zeichnet sich durch eine hohe technologische Affinität seiner Bevölkerung aus. Die Regierung unterstützt aktiv die Entwicklung des Fintech-Sektors und schafft damit ein günstiges Umfeld für Innovationen im Banking-Bereich. Zudem legen die Kunden in Singapur großen Wert auf Sicherheit und Datenschutz, was die Einführung neuer digitaler Lösungen beeinflusst.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die robuste Wirtschaftslage Singapurs und die hohe Einkommensdurchschnitt der Bevölkerung tragen dazu bei, dass der Banking-Sektor florierend ist. Die stabile politische Situation und das klare regulatorische Umfeld schaffen Vertrauen bei in- und ausländischen Investoren, die wiederum das Wachstum des Marktes vorantreiben.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.