Digitale Banken - Brasilien

Brasilien

Brasilien wird voraussichtlich im Jahr 2024 ein Nettozinseinkommen von rund 85,67Mrd. € im Digitale Banken-Markt-Markt verzeichnen.
Es wird erwartet, dass dieses Einkommen von Jahr 2024 bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate von 9,95% haben wird.
Dies wird zu einem prognostizierten Marktvolumen von etwa 125,20Mrd. € im Jahr 2028 führen.
Im globalen Vergleich wird erwartet, dass der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erzielt wird, nämlich 886.000,0Mio. € im Jahr 2024.
Brasilien hat einen stark wachsenden Markt für digitale Banken, da immer mehr Menschen die Vorteile von bequemen und einfachen Online-Banking-Diensten nutzen.

Schlüsselregionen: Vereinigtes Königreich, Japan, China, USA, Brasilien

Definition:

Der Digital-Banks-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten. Im Gegensatz zu traditionellen Banken haben digitale Banken, die auch als Neobanken bezeichnet werden, keine Filialen und setzen stattdessen auf Technologie, um ihre Dienstleistungen anzubieten. Im Gegensatz zu rein digitalen Direktbanken, die sich auf die Bereitstellung traditioneller Bankdienstleistungen in einem Online-Format konzentrieren, legen die in dieser Analyse behandelten Digital Banks/Neobanken den Schwerpunkt auf hochmoderne Funktionen und ein modernes Benutzererlebnis.
Digitale Banken bieten eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Spar- und Girokonten, Kreditkarten, Privatkredite und Anlageprodukte. Sie zielen darauf ab, ein bequemeres, zugänglicheres und benutzerfreundlicheres Bankerlebnis zu bieten, indem sie Technologien wie mobile Apps und künstliche Intelligenz nutzen. Sie bieten auch ein digitales Identifizierungs- und Onboarding-Verfahren an, häufig über das Smartphone.

Struktur:

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Kredite, den Kreditkartenzinsertrag sowie die Anzahl der Geldautomaten.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Bunq, Tomorrow und Revolut

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Währung

Analystenmeinung

Brasilien hat in den letzten Jahren einen starken Anstieg im Digitalen Banken-Markt erlebt, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Brasilien zeigen eine wachsende Präferenz für digitale Bankdienstleistungen, da diese bequem, zeitsparend und oft kostengünstiger sind als herkömmliche Bankgeschäfte. Besonders die jüngere Bevölkerungsschicht, die mit Technologie aufgewachsen ist, nutzt vermehrt mobile Banking-Apps und Online-Plattformen für ihre Finanztransaktionen.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend auf dem brasilianischen Markt ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und digitalen Finanzunternehmen. Durch Partnerschaften und Fusionen können beide Seiten von den Stärken des jeweils anderen profitieren und innovative Finanzlösungen anbieten. Zudem ist ein Anstieg von Fintech-Start-ups zu beobachten, die spezialisierte Dienstleistungen wie Peer-to-Peer-Zahlungen oder Investitionsplattformen anbieten.

Lokale Besonderheiten: Die hohe Smartphone-Durchdringung in Brasilien hat maßgeblich zum Wachstum des digitalen Bankenmarktes beigetragen. Mobiles Banking ist in städtischen und ländlichen Gebieten gleichermaßen weit verbreitet, da es den Menschen den Zugang zu Finanzdienstleistungen erleichtert, ohne dass sie physisch eine Bankfiliale aufsuchen müssen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung des digitalen Bankenmarktes. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und hoher Inflation suchen die Menschen nach sicheren und effizienten Möglichkeiten, ihre Finanzen zu verwalten. Digitale Banken bieten diesen Sicherheitsaspekt in Form von schnellen und transparenten Transaktionen, was ihr Wachstum weiter vorantreibt.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.