Neobanking - Deutschland | Statista Marktprognose

Das Transaktionsvolumen im Markt Neobanking wird 2024 etwa 121,50Mrd. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2028 ein Gesamttransaktionsvolumen von 207,30Mrd. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 14,05% (CAGR 2024-2028).
Das durchschnittliche Transaktionsvolumen pro Nutzer im Markt Neobanking wird im Jahr 2024 bei 28,93Tsd. € liegen.
Mit einem Transaktionsvolumen von 1,66Bio. € im Jahr 2024 wird USA der weltweit höchste Wert erzielt.
Im Markt Neobanking wird die Anzahl der Nutzer im Jahr 2028 laut Prognose 5,33Mio. Nutzer betragen.
Die Penetrationsrate wird 2024 bei 0,05 % liegen und im Jahr 2028 voraussichtlich 0,06 % erreichen.

Definition:

Ein Neobank ist eine Art von Challenger-Bank, die ausschließlich digital arbeitet. Neobanken sind neu gegründete Banken, die nicht zu großen herkömmlichen Banken gehören. Sie haben keine physischen Filialen und können ihre Dienstleistungen sowohl über mobile als auch Desktop-Geräte bereitstellen. Sie verlangen von ihren Kunden, einen digitalen Onboarding-Prozess durchzuführen, in der Regel über das Smartphone. Neobanken können zwei Arten sein: solche mit Banklizenz und solche ohne.

Zusätzliche Informationen:

Zu den beliebtesten Neobanken gehören Revolut, Chime, Nubank, N26 und Monzo.

Banken, die ausschließlich digitale Dienste anbieten
Banken, bei denen der Onboarding Prozess komplett digital abläuft (meist über ein Smartphone)
Unternehmen, die eine Banklizenz besitzen
Unternehmen, die keine Banklizenz besitzen
Unternehmen, die eine E-Money Lizenz besitzen
Neobanken, die entweder mobile oder Desktop-Dienste anbieten

Konventionelle Banken, die Online-Banking-Dienste anbieten
Tech-Unternehmen, die Online-Bezahldienste in ihre Apps integriert haben (z. B. WeChat)
Online-Banken, die von konventionellen Banken gegründet wurden
Banken, die zur Betreuung ihrer Kunden physische Filialen besitzen
Banken, die man zur Eröffnung eines Kontos persönlich aufsuchen muss
Mikroinvestment-Apps
Money-Management-Apps
Peer-to-Peer-Kreditgeber

Der Neobanking-Markt wächst und expandiert weltweit weiter. Ein aktueller Trend auf dem Markt ist die zunehmende Nutzung digitaler Banklösungen wie Mobile Banking und Online-Kontoeröffnung. Ein weiterer Trend ist die Expansion von Neobanken in neue Märkte wie KMU-Kredite und Investmentdienstleistungen sowie Partnerschaften mit traditionellen Finanzinstituten zur Bereitstellung von White-Label-Banking-Services.
Das Wachstum des Neobanking-Marktes kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter die steigende Nachfrage nach bequemen und zugänglichen Bankdienstleistungen, die zunehmende Verbreitung digitaler Technologien und des Internets sowie verändertes Verbraucherverhalten und -präferenzen. Darüber hinaus haben die im Vergleich zu traditionellen Banken niedrigeren Kosten und größere Flexibilität von Neobanken ebenfalls zu ihrer Beliebtheit beigetragen.
Der Neobanking-Markt wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter wachsen. Faktoren wie die zunehmende Verbreitung von Smartphones, die steigende Nachfrage nach digitalen Bankdienstleistungen und die kontinuierliche Entwicklung der Fintech-Infrastruktur sollen zu diesem Wachstum beitragen. Darüber hinaus arbeiten Neobanken zunehmend mit traditionellen Banken und Finanzinstituten zusammen, was dazu beitragen soll, die Akzeptanz von Neobanking-Services zu erhöhen.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten und Nutzerdaten von relevanten Dienstleistungen und Produkten, die im FinTech-Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgöße:

Die Marktgöße wird durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Argumentation für jeden Marktsegment basiert. Als Grundlage zur Bewertung von Märkten nutzen wir jährliche Finanzberichte von wichtigen Akteuren, Branchenberichte, Berichte von Drittanbietern, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus Primärforschung (z.B. der Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. BIP, Konsumausgaben, Bevölkerung, Internetdurchdringung, Smartphone-Durchdringung, Kreditkartendurchdringung und Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgöße für jedes Land einzuschätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir diverse Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken basiert auf dem Verhalten des relevanten Marktes. Zum Beispiel sind die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung gut geeignet für die Prognose digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht-linearen Wachstums der Technologieadoption.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Der Einfluss der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges wird auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.