Traditionelle Banken - Brasilien

Brasilien

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Markt der traditionellen Banken in Brasilien voraussichtlich 137,10Mrd. € betragen.
Traditional Commercial Banking dominieren den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 98,08Mrd. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen von 2024 bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 1,38% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 144,80Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet, nämlich 4.287,0Mrd. € im Jahr 2024.
Brasilien verzeichnet einen Trend hin zu digitalen Bankdienstleistungen, während traditionelle Banken mit der wachsenden Konkurrenz von Fintech-Unternehmen konfrontiert sind.

Schlüsselregionen: Singapur, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Brasilien, USA

Definition:

Der traditionelle Markt für Retail- und Commercial-Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet. Das Privatkundengeschäft konzentriert sich auf das Angebot von Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Kreditrahmen und andere speziell für Unternehmen entwickelte Finanzprodukte.
Der traditionelle Banking-Markt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Anbieter sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Diese Banken können auf eine lange Tradition im Dienste ihrer Kunden zurückblicken und verfügen über etablierte Beziehungen und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an und sind in der Lage, ihre Kunden persönlich zu beraten und zu unterstützen.
Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Sie stehen jedoch auch vor Herausforderungen wie erhöhtem Wettbewerb und sich ändernden Kundenpräferenzen, die die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserung und Anpassung vorantreiben.
Insgesamt bietet der traditionelle Retail- & Commercial-Banking-Markt über etablierte und vertrauenswürdige Kanäle eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen und spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzlandschaft.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
Der traditionelle Einzelhandelsbankmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an einzelne Verbraucher erbracht werden (z. B. persönliche Darlehen, Sparkonten, Girokonten, Kreditkarten, Hypotheken).
Der traditionelle Geschäftsbankenmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an Unternehmen, einschließlich kleiner und großer Unternehmen, erbracht werden (Darlehen, Kreditlinien, andere speziell für Unternehmen konzipierte Finanzprodukte).

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Darlehen, die Kreditkartenzinseinnahmen, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den wichtigen Akteuren in diesem Markt gehören Unternehmen wie die Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Währung

Analystenmeinung

Der Bankenmarkt in Brasilien hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt, wobei traditionelle Banken weiterhin eine wichtige Rolle im Finanzsektor des Landes spielen.

Kundenpräferenzen: Brasilianische Verbraucher bevorzugen nach wie vor den persönlichen Kontakt mit Bankmitarbeitern und schätzen die Möglichkeit, in Filialen verschiedene Finanzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Trotz des zunehmenden Einsatzes digitaler Kanäle für Bankgeschäfte zeigen viele Kunden eine gewisse Skepsis gegenüber reinen Online-Banken und bevorzugen etablierte traditionelle Banken.

Trends auf dem Markt: Ein Trend, der sich im brasilianischen Bankenmarkt abzeichnet, ist die verstärkte Integration von Technologie und digitalen Lösungen in das Leistungsangebot traditioneller Banken. Diese Entwicklung ermöglicht es den Banken, effizienter zu arbeiten, das Kundenerlebnis zu verbessern und mit neuen, innovativen Finanzdienstleistungen auf dem Markt zu konkurrieren.

Lokale Besonderheiten: Eine Besonderheit des brasilianischen Bankenmarktes ist die starke Regulierung und Aufsicht durch die Zentralbank, die eine gewisse Stabilität und Sicherheit im Finanzsystem gewährleistet. Zudem ist die sozioökonomische Ungleichheit im Land ein wichtiger Faktor, der das Kundenverhalten und die Nachfrage nach Finanzdienstleistungen beeinflusst.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens, einschließlich Aspekte wie Inflation, Zinssätze und Beschäftigung, hat einen direkten Einfluss auf den Bankenmarkt. Veränderungen in der makroökonomischen Landschaft können die Kreditvergabe, das Sparverhalten der Verbraucher und die Rentabilität der Banken beeinflussen. Die politische Stabilität und die Wechselkursentwicklung sind ebenfalls entscheidende Faktoren, die die Entwicklung des Bankenmarktes in Brasilien beeinflussen.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.