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Traditionelle Retail-Banken - Japan

Japan

In Japan wird das Nettozinseinkommen im Markt der traditionellen Retail-Banken im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 64,79Mrd. € betragen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate von -2,91% (CAGR 2024-2028) aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 57,58Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet, nämlich 2.058,0Mrd. € im Jahr 2024.
Aufgrund der kulturellen Vorliebe für persönliche Interaktionen bleibt das Filialnetzwerk in Japan für traditionelle Retail-Banken ein wichtiger Kanal für Kundeninteraktionen.

Schlüsselregionen: Singapur, Deutschland, Indien, Japan, Südkorea

Definition:

Der Traditional-Retail-Banks-Markt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatkunden über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet. Zu diesen Dienstleistungen gehören Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten, Hypotheken und andere Finanzprodukte, die speziell für Privatkunden entwickelt wurden.
Traditionelle Retail-Banken können auf eine lange Tradition im Dienste der Kunden zurückblicken und verfügen über etablierte Beziehungen und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an und sind in der Lage, ihre Kunden persönlich zu beraten und zu unterstützen.
Trotz des zunehmenden Wettbewerbs und der sich ändernden Kundenpräferenzen spielen die traditionellen Retailbanken weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzlandschaft. Sie suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie die Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten.
Insgesamt bietet das traditionelle Privatkundengeschäft über etablierte, vertrauenswürdige Kanäle eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privatkunden an und ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Finanzlandschaft.

Struktur:

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Kredite, die Zinserträge der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Bank of America Corp. und BNP Paribas.

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Markt

Region

Regionenvergleich

Währung

Analystenmeinung

In Japan hat sich der traditionelle Retail-Banken-Markt in den letzten Jahren stark verändert, beeinflusst von verschiedenen Faktoren wie der technologischen Entwicklung und dem veränderten Kundenverhalten.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Japan zeigen eine wachsende Affinität zu digitalen Bankdienstleistungen, was zu einem Rückgang der Filialbesuche führt. Die Bequemlichkeit, rund um die Uhr auf ihre Finanzen zugreifen zu können, spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für eine Bank.

Trends auf dem Markt: Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen im traditionellen Retail-Banken-Markt in Japan ist der verstärkte Fokus auf die Personalisierung von Dienstleistungen. Banken investieren verstärkt in datengesteuerte Analysen, um maßgeschneiderte Angebote für ihre Kunden zu schaffen und so die Kundenbindung zu stärken.

Lokale Besonderheiten: In Japan spielt das Vertrauen eine besonders wichtige Rolle bei der Wahl einer Bank. Traditionell haben die Menschen in Japan eine starke Bindung zu ihrer Bank und bevorzugen langfristige Beziehungen. Dies hat dazu geführt, dass viele Banken in Japan einen hohen Stellenwert auf den Aufbau von Vertrauen und Kundenbeziehungen legen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die niedrigen Zinssätze in Japan haben die traditionellen Banken vor Herausforderungen gestellt, da die Margen gesunken sind. Dies hat Banken dazu veranlasst, nach alternativen Einnahmequellen zu suchen und ihr Geschäftsmodell anzupassen, um profitabel zu bleiben. Die demografische Entwicklung, insbesondere die alternde Bevölkerung, hat auch Auswirkungen auf den Markt, da Banken ihre Dienstleistungen an die Bedürfnisse einer älteren Kundschaft anpassen müssen.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.