Vermögensverwaltung - Brasilien | Statista Marktprognose

Das Anlagevolumen im Vermögensverwaltung-Markt wird etwa 735,30Mrd. € im Jahr 2024 betragen.
Finanzberatung dominiert den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 709,70Mrd. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Anlagevolumen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 3,29% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 873,40Mrd. € im Jahr 2029 führt.

Definition:

Die Vermögensverwaltung ist eine Dienstleistung, die von Finanzinstituten wie Banken oder Wertpapierfirmen angeboten wird, um Privatpersonen bei der Verwaltung ihres Geldes und ihrer Investitionen zu unterstützen. Ziel der Vermögensverwaltung ist es, den Menschen dabei zu helfen, ihr Vermögen im Laufe der Zeit zu vermehren und zu schützen, indem personalisierte Investitionspläne erstellt werden, die ihre finanziellen Ziele, ihre Risikotoleranz und ihre allgemeine finanzielle Situation berücksichtigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung von Vermögen durch Vermögenserhaltung.

Struktur:

Der Markt für Vermögensverwaltung besteht aus zwei verschiedenen Segmenten: Finanzberatung und digitale Anlagen. Financial Advisory umfasst traditionelle Finanzberatungsdienste und bietet einen breiteren Einblick in die mit diesem Angebot erzielten Einnahmen. Digital Investment umfasst automatisierte Anlagedienstleistungen (Robo-Advisors) und Online-Handelsdienstleistungen (Neobrokers), die über die Möglichkeiten der traditionellen Finanzberatung hinausgehen.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt umfasst Einnahmen, Anzahl der Berater, durchschnittliche Einnahmen pro Berater, verwaltetes Vermögen (AUM), Nutzer, durchschnittliche Einnahmen pro Nutzer und durchschnittliche AUM pro Nutzer. Die Umsätze werden durch die von den Finanzinstituten angebotenen Finanzberatungsdienste innerhalb des Wealth Management-Marktes erzielt. Der Markt zeigt nur B2C-Umsätze und Nutzer für die oben genannten Segmente und Untersegmente; B2B- und B2G-Umsätze sind nicht enthalten. Zusätzliche Definitionen für jedes Segment finden Sie auf den jeweiligen Segment-Seiten.
Marktzahlen für Digitales Investment sind ebenfalls unter unseren digitalen Märkten zu finden, und zwar im Segment Digitales Investment des Fintech-Marktes.
Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt gehören Finanzinstitute wie BlackRock, Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Global und J.P. Morgan Chase & Co.

Weitere Informationen zu den angezeigten Daten erhalten Sie über die Info-Schaltfläche rechts neben den Boxen.

Traditionelle & Digitale Vermögensverwaltung (nicht-automatisierte & automatisierte Vermögensverwaltungsdienste)
Traditionelles Investment, inkl. Finanzberater
Banken, Finanzinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen
Digitale Vermögensverwaltung, inkl. Robo-Advisors und Neobroker
Komplettservice Produkte für Investitionen und Handel
Private/nicht-professionelle Anleger

Gewerbliche Vermögenswerte oder verwahrte Vermögenswerte
Unabhängige Finanzberatungsunternehmen
Unabhängige Finanzberater
Komplettservice Produkte für Versicherung und Kreditvergabe

Der Vermögensverwaltung-Markt in Brasilien hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und verzeichnet ein stetiges Wachstum. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren haben alle dazu beigetragen, dass sich der Markt in eine bestimmte Richtung entwickelt hat.

Kundenpräferenzen: Brasilianische Anleger haben in den letzten Jahren ein wachsendes Interesse an Vermögensverwaltungsdienstleistungen gezeigt. Sie suchen nach professioneller Beratung und Unterstützung bei der Verwaltung ihres Vermögens. Viele brasilianische Anleger bevorzugen es, ihr Geld in Investmentfonds anzulegen, da dies ihnen eine breitere Diversifikation und Zugang zu einer Vielzahl von Anlageklassen ermöglicht. Darüber hinaus suchen sie nach nachhaltigen Anlagestrategien, die sowohl finanzielle Rendite als auch soziale und ökologische Auswirkungen berücksichtigen.

Trends auf dem Markt: Ein Trend auf dem brasilianischen Vermögensverwaltung-Markt ist die wachsende Bedeutung von digitalen Plattformen und Technologien. Immer mehr Vermögensverwalter bieten ihren Kunden die Möglichkeit, ihre Anlagen online zu verwalten und auf Informationen und Analysen zuzugreifen. Dies ermöglicht es den Anlegern, ihre Anlagen bequem von zu Hause aus zu verwalten und gleichzeitig von einer breiten Palette von Dienstleistungen und Produkten zu profitieren.

Lokale Besonderheiten: Brasilien hat eine große und wachsende Mittelschicht, die vermehrt nach Möglichkeiten sucht, ihr Vermögen zu verwalten und zu investieren. Dies hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdienstleistungen geführt. Darüber hinaus gibt es in Brasilien eine starke Kultur des Sparens und der Investitionen, was die Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdienstleistungen weiter antreibt.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die brasilianische Wirtschaft hat in den letzten Jahren ein solides Wachstum verzeichnet. Dies hat zu steigenden Einkommen und einer wachsenden Mittelschicht geführt, die vermehrt nach Möglichkeiten sucht, ihr Vermögen zu verwalten und zu investieren. Darüber hinaus hat die Regierung in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Vermögensverwaltung zu verbessern und den Markt für ausländische Investoren attraktiver zu machen. Insgesamt hat sich der Vermögensverwaltung-Markt in Brasilien in den letzten Jahren positiv entwickelt und wird voraussichtlich weiter wachsen. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren haben alle dazu beigetragen, dass sich der Markt in eine bestimmte Richtung entwickelt hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Trend in Zukunft fortsetzen wird und welche neuen Chancen und Herausforderungen sich für Vermögensverwalter in Brasilien ergeben werden.

Datenabdeckung:

Die Daten beziehen sich auf B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf den Bruttoeinnahmen, dem verwalteten Vermögen und den Nutzer- und Beraterdaten der relevanten Dienstleistungen und Produkte, die im Wealth Management Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz ermittelt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment aufbaut. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Jahresfinanzberichte der wichtigsten Akteure, Branchenberichte, Berichte Dritter, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus der Primärforschung (z. B. die Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus verwenden wir relevante Schlüsselmarktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B.: BIP, Bruttonationaleinkommen (BNE), Verbraucherausgaben, Gesamtinvestitionen (% des BIP), hohes Einkommen (% der Bevölkerung) und Anzahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Vorhersage digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht linearen Wachstums der Technologieeinführung.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des russisch-ukrainischen Krieges werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt. In einigen Fällen werden die Daten auf Ad-hoc-Basis aktualisiert (z. B. wenn neue, relevante Daten veröffentlicht wurden oder wenn wesentliche Veränderungen auf dem Markt Auswirkungen auf die prognostizierte Entwicklung haben).

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Private wealth management has developed significantly in recent years as a result of the growth of affluence worldwide. The number of millionaires in North America more than doubled between 2010 and 2022. A similar trend can be observed in the Asia-Pacific and Europe. The total wealth of the adult population in Europe has steadily increased since 2010. Private Wealth Management is an increasingly important service as the rate of wealth continues to increase among the general population and affluent high-net-worth-individuals. Coupled with the recent developments in the Fintech market, this has helped to open up new Private Wealth Management products and services to people with smaller amounts of disposable income and expanding services offered to larger clients.