Banking - Schweiz

Schweiz

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Banking-Markt voraussichtlich 81,45Mrd. € betragen.
Traditional Banks wird den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 52,76Mrd. € dominieren.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 3,96% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 98,89Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet (4.017,0Mrd. € im Jahr 2024).
Die Schweiz bleibt ein führender Akteur im Bankensektor und setzt auf Innovation und Technologie, um den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Währung

Analystenmeinung

In der Schweiz hat sich der Banking-Markt in den letzten Jahren dynamisch entwickelt, wobei verschiedene Trends und Entwicklungen zu beobachten sind.

Kundenpräferenzen: Schweizer Bankkunden legen großen Wert auf Sicherheit, Stabilität und Diskretion bei ihren Finanzgeschäften. Sie bevorzugen traditionelle Bankdienstleistungen und schätzen den persönlichen Kontakt zu ihren Bankberatern. Zudem zeigen sie ein wachsendes Interesse an nachhaltigen Anlageprodukten und digitalen Banking-Lösungen.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend auf dem Schweizer Banking-Markt ist die zunehmende Digitalisierung. Immer mehr Banken bieten ihren Kunden Online- und Mobile-Banking an, um deren Bedürfnissen nach Flexibilität und Bequemlichkeit gerecht zu werden. Zudem ist eine Konsolidierung des Marktes zu beobachten, da kleinere Banken fusionieren oder von größeren Instituten übernommen werden.

Lokale Besonderheiten: Die Schweiz ist bekannt für ihre starke Bankenbranche und gilt als internationales Finanzzentrum. Aufgrund strenger Regulierungen und hoher Standards im Bankensektor genießt das Land einen exzellenten Ruf in Bezug auf Finanzdienstleistungen. Zudem spielen Private Banking und Wealth Management eine bedeutende Rolle, da viele vermögende Kunden aus aller Welt in der Schweiz ihr Vermögen verwalten lassen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die stabile Wirtschaftslage, das politische Umfeld und die niedrigen Zinsen beeinflussen maßgeblich den Banking-Markt in der Schweiz. Die Zinspolitik der Schweizerischen Nationalbank sowie internationale Entwicklungen wie der Brexit oder Handelskonflikte haben Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Land. Zudem spielt die zunehmende Regulierung des Bankensektors eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Marktes.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.