Corporate Finance - Schweiz

Schweiz

Der Umsatz im Corporate Finance-Markt wird voraussichtlich 1,90Mrd. € im 2024 erreichen und eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 1,13% aufweisen, was zu einem voraussichtlichen Gesamtbetrag von 2,01Mrd. € bis zum 2029 führt.
Der durchschnittliche Transaktionswert im Corporate Finance-Markt beträgt 328,30Mio. € im 2024.
Aus einer globalen Vergleichsperspektive zeigt sich, dass der höchste Umsatz in den USA erreicht wird (120,70Mrd. € in 2024).

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Währung

Analystenmeinung

Der Markt für Unternehmensfinanzierung ist gekennzeichnet durch einen verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit, die Notwendigkeit eines flexiblen Risikomanagements und die rasche Einführung digitaler Technologien. Die Anpassung an die sich entwickelnde globale Politik, die Überwachung geopolitischer Ereignisse und das effektive Management von Wechselkursrisiken sind für Unternehmen, die in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich sein wollen, von zentraler Bedeutung.

Trends auf dem Markt:

Nachhaltigkeit und ESG-Fokus: Auf dem Markt für Unternehmensfinanzierung ist weiterhin eine deutliche Verschiebung in Richtung Nachhaltigkeit und ESG-Überlegungen (Environmental, Social and Governance) zu beobachten. Die Unternehmen erkennen zunehmend, wie wichtig es ist, ihre Geschäftsstrategien an nachhaltigen Praktiken auszurichten, was sowohl auf den Druck der Regulierungsbehörden als auch auf die Nachfrage der Investoren zurückzuführen ist.
Volatilität und Risikomanagement Volatilität ist nach wie vor ein herausragendes Merkmal der Corporate Finance-Landschaft. Anhaltende geopolitische Unsicherheiten und sporadische wirtschaftliche Schocks haben die Marktvolatilität erhöht. Wirksame Risikomanagementstrategien sind für Unternehmen in diesen turbulenten Gewässern von größter Bedeutung. Diversifizierung, Absicherung und robuste Stresstests sind in diesem Umfeld entscheidende Instrumente.
Digitalisierung und Technologieeinführung: Das rasante Tempo der Digitalisierung und der Technologieeinführung verändert das Finanzwesen der Unternehmen immer mehr. Fintech-Innovationen, Blockchain-Anwendungen und KI-gesteuerte Analysen werden zu einem integralen Bestandteil der Finanzgeschäfte. Unternehmen, die sich diese technologischen Fortschritte zu eigen machen und sich an sie anpassen, können sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Zugrundeliegende Indikatoren:

Globale Politiken: Überall auf der Welt übt die Politik einen erheblichen Einfluss auf den Corporate Finance-Markt aus. Politische Verschiebungen in Richtung Nachhaltigkeit, Steuerreformen und Handelsvorschriften sind wichtige Determinanten für Geschäftsstrategien. Unternehmen sollten einen proaktiven Ansatz verfolgen, um die sich entwickelnde politische Landschaft zu antizipieren und sich an sie anzupassen.
Geopolitische Ereignisse: Handelsspannungen, geopolitische Konflikte und politische Veränderungen können tief greifende Auswirkungen auf die Unternehmenstätigkeit und die Marktdynamik haben und stellen eine erhebliche Quelle der Marktunsicherheit dar. Ein aufmerksamer Umgang mit geopolitischen Entwicklungen ist für eine wirksame Risikominderung unerlässlich.
Wechselkurse: Wechselkurse sind nach wie vor ein kritischer Faktor für multinationale Unternehmen. Schwankungen in der Bewertung von Währungen können sich erheblich auf Einnahmen, Kosten und Rentabilität auswirken. Unternehmen sollten solide Strategien für das Management von Währungsrisiken, einschließlich Absicherungsmechanismen, anwenden, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen abzumildern.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Zahlen beruhen auf den Einnahmen des Investmentbanking-Marktes sowie auf dem Transaktionswert, der Anzahl der Transaktionen und der durchschnittlichen Transaktionsgröße der Märkte für Mergers and Acquisitions (M&A) und Initial Public Offerings (IPO).

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Die Marktgrößen werden nach einem Bottom-up-Ansatz ermittelt und basieren auf einer spezifischen Begründung für jeden Markt. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Marktforschung und -analyse sowie Daten aus Jahresfinanzberichten. Darüber hinaus verwenden wir relevante Marktkennzahlen und Daten von länderspezifischen Verbänden und nationalen Datenbüros, wie z. B. das BIP, das Pro-Kopf-Vermögen und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. In diesem Markt verwenden wir die HOLT-gedämpfte Trendmethode, um die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind das Pro-Kopf-BIP und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP).

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert.